GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
09 Temmuz 2014 Çarşamba
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
79,291
0.43
2.83
BIST-30
97,617
0.48
2.87
3.67
BIST-Sınai
73,668
0.22
148,723
0.94
3.01
İşlem Hacmi TL mn
3,124
-1.36
-1.08
MSCI EM End.(US$)
1,065
0.04
0.39
547
0.91
3.34
1,742
-0.75
-0.87
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
8.28
-0.96
0.61
Eurobond - 2030
5.13
-0.03
-0.74
2.5118
-0.29
-0.12
VIX Endeksi
11.98
5.74
3.54
Altın $/ ons
1,315
-0.07
-0.94
109
-1.18
-2.98
7,130
-0.14
1.57
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
13.45
11.34
9.47
MSCI EM F/ K
13.50
11.71
10.52
BIST FD/ FAVÖK
8.84
8.82
7.39
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.91
7.69
7.07
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
ASUZU
4.90 IPEKE
-4.96 GARAN
538
SAFGY
3.36 VKGYO
-2.31 HALKB
367
FROTO
3.07 KRDMD
-1.96 VAKBN
271
LOGO
2.40 KOZAA
-1.90 ISCTR
218
BIMAS
2.02 TAVHL
-1.75 THYAO
172
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Çin
04:30
Haz.
ÜFE - Yıllık %
-1.00%
-1.40%
Çin
04:30
Haz.
TÜFE- Yıllık %
2.50%
2.50%
Türkiye 10:00
May.
Perakende Satış Hacmi-Aylık%
ABD
14:00 04 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık)
ABD
21:00
Haz.
En d e ks
Japonya
NKY Index
Çin
-0.20%
FED FOMC Toplantı Tutanakları
D üny a E nd e k s le ri
Ü l ke
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü %0.43 artışla 79,290.79
puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 79,081.17, en yüksek 79,729.67 puanı
gören endeks önceki gün ise bankacılık hisseleri öncülüğünde %1.83 değer
kazanmıştı. Ayrıca dün bankacılık endeksi %0.94, sanayi endeksi ise %0.22
yükseliş gösterdi. Dün içeride sanayi üretiminin Mayıs'ta arındırılmamış verilerle
yıllık bazda %1.5 artış gösterdiği açıklandı. (Beklenti:+%3.0) Ayrıca takvim
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %3.3 artış ile
Ekim 2013’ten bu yana en düşük artışı gösterdi. (Beklenti:+%4.6) Mevsim ve
takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre %1.0 azaldı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %2.6, imalat sanayi sektörü endeksi
%1.0 azaldı.
Almanya’da dün açıklanan zayıf dış ticaret verisi, ülke ekonomisindeki büyümenin
yavaşlama gösterdiğine ilişkin beklentileri güçlendirdi ve Avrupa borsaları
düşüşünü üçüncü güne taşıdı. Almanya’da mevsimsel düzeltilmemiş verilere göre
ihracat yıllık %1.1 düşüşle 92.8 milyar euro, ithalat %3.4 düşüşle 74.1 milyar euro
oldu. Önceki gün Almanya’da açıklanan sanayi üretimi ise Mayıs ayında
beklenmedik şekilde %1.8 gerileyerek 2012 Nisan’dan bu yana en sert aylık
düşüşünü göstermişti. Bunun yanı sıra İngiltere'de dün açıklanan sanayi üretimi
beklentilerin aksine aylık bazda %0.7 düşüş (Beklenti:+%0.3) gösterirken, yıllık
bazda ise beklentinin altında %2.7 artış gösterdi. Zayıf imalat verisinden sonra
sterlin, dolar karşısında 1.71 seviyesinin altına geriledi. Önceki gün %0.91 değer
kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %1.40 düşüşle kapatırken,
Almanya’da DAX 30 endeksi %1.35, Fransa’da CAC 40 endeksi %1.44,
İngiltere’de FTSE 100 endeksi %1.25 düşüş gösterdi.
Dün ABD piyasaları da sert düşüşler gösterdi. Dow Jones endeksi %0.69 düşüş ile
16,906.62, S&P 500 endeksi %0.71 düşüşle 1,963.71, Nasdaq endeksi %1.35
düşüş ile 4,391.46 puandan günü kapattı. Dün Alcoa ile ABD’de ikinci çeyrek
bilanço sezonu başladı. Alcoa, mali yılının 2.çeyreğini 0.18 dolar hisse başına kar
ile tamamladı. (Beklenti: $0.12 hisse başına) Cuma günü ise Wells Fargo bilanço
açıklayacak. Dün ayrıca FED Minneapolis Başkanı Narayana Kocherlakota,
ABD'de enflasyonun çok düşük kalmaya devam ettiği sürece, faiz oranlarını
arttırmak için neden görülmediğini belirtirken, Richmond Fed Başkanı Lacker ise
FED'in enflasyonu kontrol altında tutmak için önleyici olması gerektiğini savundu.
Bugün piyasalar tarafından TSİ 21:00’de açıklanacak olan FED’in son FOMC
toplantısına ilişkin tutanaklar yakından izlenecektir.
Bu sabah Çin’de Haziran ayı için açıklanan TÜFE yıllık %2.3 artış ile beklentilerin
altında kalırken, aynı ayda ÜFE ise yıllık %1.1 düşüş gösterdi. Bu sabah Asya
piyasaları satıcılı bir seyir var. Japonya’da Nikkei endeksi şu sıralar %0.23, Çin
Şanghay ise %0.45 ekside işlem görüyor. ABD vadelileri şu sıralar pozitif-yatay
seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişle başlamaları beklenirken,
BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
T S İ: 9:00 A M
So n
Gü n l ü k ∆(% )
H a fta l ı k ∆(% )
15,279
-0.23
-0.59
SHCOMP Index
2,055
-0.45
-0.23
Rusya
RTSI$ Index
1,394
0.60
0.22
Almanya
DAX Index
9,773
-1.35
-1.31
Fransa
CAC Index
4,343
-1.44
-2.66
Ingiltere
UKX Index
6,738
-1.25
-0.95
Brezilya
IBOV Index
53,635
-0.31
0.87
Amerika
INDU Index
16,907
-0.69
0.48
Amerika
SPX Index
1,964
-0.70
0.18
Portekiz
BVLX Index
2,816
-2.81
-4.64
İrlanda
ISEQ Index
4,667
-1.78
-1.78
İtalya
FTSEMIB Index
20,701
-2.69
-4.00
Yunanistan
ASE Index
1,193
-3.98
-2.89
İspanya
IBEX Index
10,689
-1.83
-2.90
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Dünkü yorumda belirttiğimiz 79,050-79,400 direnç bölgesi bugün test edildi ve gün
içi 79729 seviyesine kadar bir çıkış denemesine rağmen 79,838 direncin üstünde
kapanış gerçekleşmedi. Hacim yeterli gözükse de kapanışın 79,290 seviyesi ile bu
"direnç bölgesinin" ortasında gerçekleşmesi işleri biraz karmaşık bir hale getirdi.
Günlük teknik indikatörler yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini göstermesi
nedeniyle 79,400-79,500 bölgesi yine test edilmekle beraber esas hedef hala
79,838-80,000.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Gösterge Ağustos Endeks-30 kontratlarının son bir haftadır sahnelediği
dipten dönüş hareketinin eski direnç seviyesi olan 98.500 – 99.000
bandında konsolidemi olacağını yoksa burayı aşıp yoluna devam mı
edeceğini bugün/yarın anlayabileceğiz. Son iki günlük canlılık göstergeleri
de olumlu etkiledi. Piyasa herhangi bir yöne doğru momentum oluşmaya
başladığında ters pozisyonda ısrar etmekten kaçınılmalıdır. Seçim süreci ile
ilgili piyasanın oluşturacağı algı çok iyi irdelenmelidir. Bu algının rasyonel
olup olmadığı değil ne olduğu önem arz etmektedir …
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300814S0
98.200
98.375
0.18
F_TRYUSD0814S0
2.1570
2.1525
-0.21
F_TRYEUR0814S0
2.9275
2.9220
-0.19
F_XAUTRYM0814S0
91.310
91.420
0.12
Sabit Getirili Piyasalar
Global piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün de desteğiyle aralarında
TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelere para birimleri dolar karşısında
değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme enerji ihtiyacının büyük
bölümünü ithalatla karşılayan Türkiye ekonomisine ilişkin endişelerin de
azalmasına yardımcı oluyor. Analistler petrol fiyatlarında her 10 dolarlık
artışın enflasyonda yaklaşık 0.5 puan, cari açıkta ise 4 milyar dolar civarında
artışa neden olduğunu hesaplıyorlar. Güne 2.1300 seviyesinden başlayan
dolar gerileyerek akşam saatlerinde 2,1240 seviyesindeydi. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %8,33
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,28 seviyesinden
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
Bir Hafta Önce
1 Ay Önce
3 Ay Önce
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
%
8.7
8.6
8.5
8.4
8.3
8.2
8.1
8.0
7.9
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
9Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
10Y
Mn TL
300
9.0
8.0
200
7.0
6.0
100
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.1290
-0.30
0.27
1.70
EUR/ TRY
2.8945
-0.28
-0.41
1.39
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5118
-0.29
-0.12
1.52
Eur/ US$
1.3612
0.06
-0.31
0.20
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.59
2.54
2.49
2.44
2.39
2.34
2.29
2.24
2.19
2.14
2.09
2
Şirket Haberleri
CLEBI
Çelebi
Kapanış, TL
21.30
Piyasa Değeri, Mn TL
517.59
Halka Açıklık(%)
22.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
9.37
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
51.39
14.58
PD/ DD
13.76
6.81
IPEKE
İpek Doğal Enerji
Kapanış, TL
2.68
Piyasa Değeri, Mn TL
696.23
Halka Açıklık(%)
9.44
Değerleme
Cari
F/ K
9.94
PD/ DD
0.93
2014T
Petk im
Kapanış, TL
3.30
Piyasa Değeri, Mn TL
3,300.00
Halka Açıklık(%)
34.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
29.55
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T SKB
İpek Doğal Enerji tarafından Siirt'te yapılması planlanan Sondaj Faaliyeti projesi ile
ilgili olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verildi.
36.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
PET KM
Şirketin, Hindistan coğrafyasında stratejik büyüme planları çerçevesinde yaptığı
çalışmalar kapsamında, Hindistan'ın Mumbai şehrinde mukim, %55 oranında iştiraki
bulunan bağlı ortaklığı Celebi NAS Airport Services India Pvt.Ltd. ("Celebi Nas"),
faaliyet gösterdiği Mumbai şehrinde mukim Chhatrapati Shivaji International Airport
("CSIA") uluslararası havalimanının işletmecisi Mumbai International Airport Private
Limited ("MIAL") şirketi tarafından, söz konusu havalimanı yolcu terminalindeki
yolcu köprülerine monte edilmiş olan havalandırma ve jeneratör hizmetlerinin
verilmesi konusunda uygun bulunmuş ve Letter of Award ("LOA") imza etmek
üzere davet edilmiştir.
Cari
2014T
39.72
19.58
1.94
1.76
Petkim, etilen fabrikasındaki yatırımın devreye alınması ve aynı zamanda planlı
bakım kapsamında, Etilen Fabrikasında geçici olarak (105 gün) üretime ara
verecek.
T .S.K.B.
Kapanış, TL
1.70
Piyasa Değeri, Mn TL
2,550.00
Halka Açıklık(%)
39.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
6.21
Değerleme
Cari
F/ K
7.61
PD/ DD
1.36
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Banka Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, uluslararası piyasalardan
Commerzbank Aktiengesellschaft koordinatörlüğünde 8 ülkeden 13 bankanın
katılımıyla sağlanan, 1 yıl vadeli toplamda yaklaşık 135 milyon ABD doları tutarında
olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 8 Temmuz 2014
tarihinde İstanbul'da imzalanmıştır.
2014T
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri
Sanayi üretiminin Mayıs'ta arındırılmamış verilerle yıllık bazda %1.5 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı
ayına göre %3.3 artış ile Ekim 2013’ten bu yana en düşük artışı gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya
göre %1.0 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi
%2.6, imalat sanayi sektörü endeksi %1.0 azaldı.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nde (OECD) öncü göstergeler değişim göstermedi. OECD Bölgesinde Mayıs ayında öncü göstergeler aylık
%0,02, yıllık %0,55 artışla 100,6 puanda kaldı. OECD'nin hazırladığı rapora göre, Euro Bölgesi'nde göstergeler 101,1 puanda kaldı. Türkiye'nin
bileşik öncü göstergeler endeksi aynı ayda bir önceki aya göre %0,16 artarken, yıllık %1,67 düşüş gösterdi. Buna göre, bir önceki ayda 98,50 puan
olan Türkiye'nin öncü göstergeler endeksi 98,65 puana geldi.
Haziran'da aylık en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,37, Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,11 oranlarıyla BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti.
Maliye Bakanlığı, vergisini düzgün ve zamanında ödeyen mükellefleri ödüllendirilecek, uyumsuz mükelleflere ise yeni yaptırımlar getiriyor.
Kaynak: cnbce.com
Motorine 7 kuruş indirim geldi.
Bankaların alacakları ücret ve komisyonlara ilişkin çalışmada sona gelindi. Tüketici devrimi olarak lanse edilen yönetmelikle, bankalara ödenen ücretlerin bir kısmı artık tarih olacak. Kaynak: Milliyet
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
© Copyright 2024 Paperzz
