close

Enter

Log in using OpenID

İndirmek için tıklayınız

embedDownload
GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
11 Ağustos 2014 Pazartesi
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
79,199
0.45
-3.53
BIST-30
97,624
0.55
-3.76
BIST-Sınai
73,622
0.06
-2.31
148,054
1.04
-5.40
İşlem Hacmi TL mn
3,686
11.82
3.40
MSCI EM End.(US$)
1,046
-0.54
-2.22
537
0.66
-5.23
1,691
0.35
-1.14
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
9.41
0.97
7.18
Eurobond - 2030
5.17
-0.01
2.15
2.5405
0.52
1.10
VIX Endeksi
15.77
-5.34
-7.40
Altın $/ ons
1,312
-0.06
1.34
105
-0.40
0.17
6,995
-0.06
-1.12
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
13.81
11.13
9.37
MSCI EM F/ K
13.09
11.69
10.44
BIST FD/ FAVÖK
9.59
8.74
7.32
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.87
7.80
7.14
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
VESTL
5.79 GOZDE
-5.67 GARAN
1,062
KRDMD
5.19 KOZAL
-4.26 HALKB
374
AYGAZ
4.52 ALGYO
-3.81 ISCTR
302
KARSN
4.07 BJKAS
-3.18 AKBNK
195
TSKB
3.35 YAZIC
-2.74 VAKBN
190
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Haftanın son işlem gününe satıcılı başlayan BIST 100 endeksi gelen tepki alımları
ile toparlanarak %0.45 artışla 79,199.41 puandan kapandı. Böylece endeks haftalık
bazda %3.53 değer kaybetti. Moody's'in Türkiye değerlendirmesini 8 Ağustos'ta
yapması bekleniyordu. Ancak Moody’s’ten herhangi bir açıklama gelmezken,
kurumun cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle pas geçtiği belirtiliyor.
Cuma günü veri gündeminde ise Haziran ayında arındırılmamış verilerle sanayi
üretimi yıllık bazda %1.4 oranında artış kaydetti. (Beklenti: %2.2)
Hafta sonu 12. cumhurbaşkanının belirlendiği seçimin ilk turunda AK Parti'nin adayı
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre %51.8 oranında
oy alarak 12. Cumhurbaşkanı oldu. CHP ve MHP olmak üzere 14 partinin ortak
adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu %38.4, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise
%9.8 oranında oy aldı. Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, görevi 28
Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den devralacak. Şimdi piyasalarda gözler
AKP içindeki yapılabilecek değişikliklere çevrilecek. AKP'de 24-26 Ağustos tarihleri
arasında olağanüstü kongrenin yapılması bekleniyor. Seçim sonrasında belirsizliğin
ortadan kalkması ile bu sabah kur ve faiz güne hafif düşüşle başlangıç yaptı.
Cuma günü jeopolitik risklerin artması ile Avrupa’da gösterge Stoxx Europe 600
endeksi %0.63 düşüş göstererek 324.91 puandan kapandı ve bu da 24 Mart’tan bu
yana en düşük seviyeye işaret etmektedir. Haftalık bazda ise gösterge endeks
%2.1 değer kaybetti. ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'ta ilerleyişini sürdüren
IŞİD'in Erbil ve Bağdat'ı tehdit etmesi halinde hava operasyonuna izin verdiğini
duyurması Avrupa Borsalarına satış getirdi. Ayrıca geçen hafta %2.2 değer
kaybeden Almanya’da DAX 30 endeksi 20 Haziran’da gördüğü rekor seviyeden
yaklaşık %10 düşüş göstermiş oldu. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB)
beklentiye paralel olarak faiz oranlarını değiştirmediğini açıklamıştı.
Cuma günü Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri tatbikatını sonlandırdığına yönelik
haberler ile piyasalarda risk iştahı tekrar yükseldi ve ABD endeksleri sert
yükselişler gösterdi. Böylece Dow Jones endeksi %1.13 yükseliş ile 16,553.93
puan, S&P 500 endeksi %1.15 yükseliş ile 1,931.59, Nasdaq endeksi %0.83 artış
ile 4,370.90 puandan günü kapattı. Haftalık bazda Dow Jones ve S&P 500 %0.3,
Nasdaq endeksi %0.4 değer kazandı. Ayrıca geçen hafta ABD Başkanı Barack
Obama'nın Irak'ta ilerleyişini sürdüren IŞİD'in Erbil ve Bağdat'ı tehdit etmesi halinde
hava operasyonuna izin verdiğini duyurmuştu. Hafta sonu Beyaz Saray’da
konuşan Obama, gerektiği takdirde daha fazla hava saldırısı olacağını ancak
karada hiçbir askeri operasyonun söz konusu olmayacağını söyledi.
Hafta sonu Çin’de açıklanan tüketici fiyatları Temmuz ayında gıda fiyatlarının
etkisiyle yıllık %2.3 arttı. (Beklenti:+%2.3) Aynı ayda üretici fiyatları beklentinin
üzerinde yıllık %0.9 düşüş gösterdi. Jeopolitik tansiyonun bir miktar azalması ile bu
sabah Asya piyasaları alıcılı seyrediyor. Japonya’da Nikkei endeksi şu sıralar
%2.41, Çin Şanghay ise %1.17 civarı alıcılı işlem görüyor. ABD vadelileri şu sıralar
%0.23 civarı artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni haftaya yükselişlerle
başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne alıcılı başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü lke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Japonya 08:00
Tem.
Tüketici Güven Endeksi
41.10
Türkiye 10:00
Haz.
Perakende Satış Hacmi- Aylık%
0.70%
Türkiye 10:00
Haz.
Perakende Satış Hacmi- Yıllık%
4.10%
ABD
10:15
Türkiye
FED Fisher konuşması
2Ç14
BIST'de konsolide olmayan bilançolar için son gönderme tarihi
D üny a End e k s le ri
Ül ke
En d e ks
Japonya
NKY Index
Çin
T Sİ: 8:40 AM
So n
Gü n l ü k ∆(%)
Ha fta l ı k ∆(%)
15,134
2.41
-2.20
SHCOMP Index
2,220
1.17
-0.14
Rusya
RTSI$ Index
1,199
2.40
-1.12
Almanya
DAX Index
9,009
-0.33
-2.18
Fransa
CAC Index
4,148
-0.05
-1.31
Ingiltere
UKX Index
6,567
-0.45
-1.67
Brezilya
IBOV Index
55,573
-1.09
-0.59
Amerika
INDU Index
16,554
1.13
0.37
Amerika
SPX Index
1,932
1.15
0.33
Portekiz
BVLX Index
2,363
-1.05
-7.52
İrlanda
ISEQ Index
İtalya
FTSEMIB Index
Yunanistan
ASE Index
İspanya
IBEX Index
4,531
-0.43
-1.82
19,193
0.33
-5.74
1,047
-4.00
-9.95
10,105
0.26
-3.89
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi haftanın son gününü geniş aralıkta dalgalı bir seyirle geçirdi.
Gün sonu kapanış 79199 puanla 80000 desteğin altında yapıldı. Destek
seviyesinin altında üçüncü gün sonu kapanış yapıldı. Haftanın ilk günü 80000
puanın üzerine çıkılamazsa destek dirence dönüşecek. Dalga yapısı bozulacak.
Bundan sonraki dalga yapısı ise düzeltme dalgaları üzerinde hareket edecek.
Düzeltme dalgaları genel anlamda satış baskısının yoğun olduğu dönemleri içerir.
Endeksin yükseliş trendine geri dönebilmesinin yolu, 80000 puanın üzerine
çıkmasına bağlı. Haftanın ilk günü 80000 puanın üzerine çıkılması durumunda
trend yoluna devam edecek.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Geçtiğimiz hafta Cuma gününe olumsuz bir açılış ile başlayan endeks 30
kontratları en düşük seviye olarak 95,850 puanı gördükten sonra özellikle
öğlenden sonra gelen alımlarla toparlanarak bir önceki günkü kapanışının
da 675 puan üzerine çıkarak 98,400 uzlaşma fiyatından kapandı, açık
pozisyon sayısı ise 4,520 kontrat arttı ve 200,233 kontrata ulaştı. Hafta
sonunda Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmış olması ve Moody's in
ülke notumuzda bir güncellemeye gitmemesi bugün piyasanın olumlu
açılmasına sebep olacaktır şeklinde düşünüyoruz, 99,000, 100,000 ve
102,000 puan seviyeleri bugün direnç konumunda bulunuyor, destekler ise
97,500 ve 96,200 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300814S0
97.725
98.400
0.69
F_TRYUSD0814S0
2.1715
2.1685
-0.14
F_TRYEUR0814S0
2.9000
2.9040
0.14
F_XAUTRYM0814S0
91.410
91.730
0.35
Sabit Getirili Piyasalar
Rusya ve Ukrayna arasında artan tansiyon ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak'ta hava saldırılarına izin vermesinin ardından global riskten
kaçışa paralel Cuma günü sert yükselen kur ve faiz, sonrasında küresel
piyasalardaki toparlanma ve Rusya'nın Ukrayna krizini hafifletme çabalarına
devam edeceği açıklamasının desteğiyle gevşedi. TCMB'nin fonlamayı
kısması da TL'deki değerlenmeyi destekleyen bir diğer etken oldu. Piyasalar
Moody's'in Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklamasını beklerken, Moody’s
resmi internet sitesinde kısa bir bildiri yayınladı. Başbakan Tayyip
Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanması ile, piyasalar Erdoğan sonrası
oluşacak AKP yönetimine ve kabineye odaklandı. Borçlanma
Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9,56
seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %9,36 seviyesinden
gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
3 Ay Önce
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
Bir Hafta Önce
10.00
%
10.0
10.0
9.5
9.0
9.0
8.0
8.5
7.0
8.0
6.0
7.5
5.0
7.0
4.0
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
300
200
100
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.1722
0.45
1.10
2.03
EUR/ TRY
2.9088
0.57
1.10
0.49
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5405
0.52
1.10
1.14
Eur/ US$
1.3411
0.36
-0.15
-1.53
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2.40
2
Şirket Haberleri
ASELS
Aselsan
Kapanış, TL
9.29
Piyasa Değeri, Mn TL
4,645.00
Halka Açıklık(%)
14.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.51
Değerleme
F/ K
PD/ DD
ASYAB
Cari
2014T
20.80
10.10
2.82
2.24
Asya Katılım Bank ası
Kapanış, TL
1.24
Piyasa Değeri, Mn TL
1,116.00
Halka Açıklık(%)
51.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
5.25
Değerleme
Cari
F/ K
6.33
PD/ DD
0.44
DOHOL
2014T
Qatar Islamic Bank'ın (QIB) Bank Asya'da stratejik ortak olması ile ilgili olarak
QIB'den alınan resmi teklif üzerine münhasır görüşmelere başlandığı 25.03.2014
tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştu. Bu süre zarfında
mevcut münhasırlık anlaşması nedeniyle Banka tarafından başkaca resmi bir teklif
alınmamıştır. Gelinen aşamada, yurtiçi yatırımcılarla da ortaklık görüşmelerinde
bulunulabilmesi ve resmi teklif alınabilmesini teminen, QIB ile Banka arasında
bulunan münhasırlık anlaşması 08.08.2014 tarihi itibariyle feshedilmiştir.
Doğan Holding
Kapanış, TL
0.81
Piyasa Değeri, Mn TL
1,984.50
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
4.06
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
-
PD/ DD
SISE
Aselsan ile Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü arasındaki
"Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü O-4 Otoyolu Gebze Kavşağı ile İzmit Batı Kavşağı
Arasına Trafik Yönetim Sistemi Yapılması Yapım İşi" yer teslimi yapılmasını
müteakip başlayacaktır. Sözleşme tutarı 18.745.789,- TL olup, sözleşme
kapsamındaki işler 330 gün içinde tamamlanacaktır.
0.62
0.62
Doğan Yayın Holding'in tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Doğan Şirketler
Grubu Holding tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu
Holding bünyesinde birleşilmesi işlemi her iki holdingin Genel Kurullarında
onaylandı. Doğan Şirketler Grubu Holding İcra Kurulu Başkanı Yahya Üzdiyen
şunları söyledi: "Günümüzde şirketler artık büyük ölçekli ama bir o kadar da
dinamik ve verimli çalışan yapılara yöneliyor. Biz de bu birleşmeyle her iki şirketin
gücünü ve teknolojilerini birleştirerek bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz. Daha
sade bir iştirak yapısına kavuşacağımız bu birleşme sayesinde kurumsal yönetim
uygulamalarımızın ve finansal yapımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz."
Şişe Cam
Kapanış, TL
2.98
Piyasa Değeri, Mn TL
5,066.00
Halka Açıklık(%)
29.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
11.37
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Cari
2014T
10.59
11.31
0.90
0.85
Cam ev eşyası alanında Türkiye’nin yanı sıra Rusya ve Bulgaristan’da da üretim
gerçekleştiren ve global cam ev eşyası pazarında yüzde 12 paya sahip olan
Şişecam Topluluğu, Rusya’daki üçüncü fırınını devreye aldı. Şişecam
Topluluğu’nun, Türkiye’den sonra en geniş faaliyete sahip olduğu ve ikinci ana
pazarı olarak gördüğü Rusya’da Nijniy Novgorod bölgesinde 86 milyon dolar
tutarında yatırımla kurulan yeni tesis, 210 ton/ gün kapasite ile otomatik cam ev
eşyası üretimi gerçekleştirecek.
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Moody’s, sitesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kredi notu ile ilgili 8 Ağustos’ta bir güncelleme olmadığını açıkladı. Moody's, resmi sitesinden
yayınladığı kısa bildiride "Moody's bu açıklamayı 8 Ağustos 2014 tarihli faaliyet takvimine istinaden yapmaktadır. Söz konusu açıklama, piyasalar için
bilgi sağlamak amacındadır ve resmi bir kredi notu açıklaması değildir.” ifadelerine yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nin (TÜİK) açıkladığı verilerle yapılan hesaplamaya göre Haziran ayında arındırılmamış verilerle sanayi üretimi yıllık bazda
yüzde 1,4 oranında artış kaydetti. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre
%0,1 arttı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 'Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği' (Tebliğ) ve 'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma Hakkı' Tebliği’nde değişiklikler yapılması planlıyor.

BDDK verilerine göre, Bankacılık sektörünün 2014 Haziran ayında net kârı 2013 yılının aynı dönemine göre %7.1 artış, bir önceki aya göre %2.3
oranında azalarak 2,423 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı 2.çeyrekte ise sektörün net karı bir önceki döneme göre %14.8 artmıştır. Böylece
sektörün 2014 Ocak-Haziran döneminde dönem net kârı yıllık bazda %8.4 oranında azalarak 12,528 milyon TL seviyesine gerilerken, sermaye
yeterliliği standart oranı ise %16.31 olarak hesaplanmaktadır.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iç piyasada yoğun bir durgunluk olduğunu ifade ederek, Türkiye’deki enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu
söyledi.

Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Malezya ve Çin Tayvan’ı menşeli "sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat"ın ithali ile ilgili
önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
626 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content