Günlük Bülten - 30 Aralık 2014
Moody's 4 Rus bankasının ulusal ölçek notlarını negatif izlemeye
aldı
IMF, Yunanistan'da yeni hükümetin kurulmasını bekleyecek
Avrupa'da yarın borsaların bir kısmı kapalı olacak, bir kısmı ise
erken kapanacak
Moody's Investors Service, 4 Rus bankasının yurtiçindeki 4 bağlı ortaklığının ulusal ölçek notlarını olası bir
indirim için izlemeye aldı. Bu karardan VTB24 SME Bank, DeltaCredit Bank ve Khanty-Mansiysk bank Otkrite
PJSC etkilendi. Moody's, bu 4 bankanın ana hissedarları olan finansal kuruluşların notlarını 23 Aralık'ta
Rusya'nın kredi notları ile birlikte negatif izlemeye almıştı.
Yunanistan'da 25 Ocak tarihinde erken seçim yapılması kararı alınmasını değerlendiren IMF İletişim Departmanı
Müdürü Gerry Rice,"Yunan otoriteler ile, programın 6'ncı gözden geçirmesinin tamamlanması için müzakereler
yeni hükümet kurulduğunda AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası ile danışma halinde yeniden
başlayacak. Yunanistan acil finansman ihtiyacı ile karşı karşıya değil" diye konuştu.
Avrupa'da yeni yıl arefesi olan 31 Aralık günü borsaların bir kısmında işlem yapılmayacak. İşlem gerçekleşecek
olan piyasalar ise erken kapanacak. Avrupa'da yarın Milano, Kopenhag, Stokholm, Helsinki, Frankfurt, Oslo,
Zürih, Viyana, Prag ve Budapeşte borsalarında işlem yapılmayacak. Londra, Paris, Amsterdam, Madrid,
Lüksemburg, Dublin ve Lizbon borsaları ise erken kapanacak. Londra ve Dublin borsaları için kapanış saati
14.30, diğer borsalar için ise 15.00.
Piyasa verileri
Türkiye
Yabancı Piyasalar
Kapanış Günlük (%)
BIST100
1 Ay (%)
1 Yıl (%)
84.101,75
-1,0%
-2,4%
31,6%
USD/TRY
2,3235
0,2%
5,1%
7,5%
EUR/TRY
2,8339
0,3%
2,9%
-5,0%
EUR/USD
1,2197
0,1%
-2,1%
-11,7%
1.181,09
-1,0%
-1,2%
58,94
-1,6%
Benchmark 2yr
7,94
Benchmark 10yr
8,01
Altın/Ons ($)
Brent Oil ($/bbl)
Kaynak: Euroline
1
Borsa
Kapanış
% Değ. Borsa
Johannesburg FTSE 50.254,08
1,6% NASDAQ-Comp.
Brezilya Bovespa
50.593,82
Arjantin Merval
Paris CAC 40
-2,9%
-16,8%
-2bps
+3bps
Kapanış
% Değ.
4.806,91
0,0%
0,9% Dow Jones
18.038,23
-0,1%
8.443,31
0,8% Nikkei 225
17.729,84
-0,5%
4.317,93
0,5% Warsaw WIG
51.159,06
-0,7%
Londra FTSE–100
6.633,51
0,4% Istanbul BIST100 84.101,75
-1,0%
-47,8%
Shangai Composite
3.168,02
0,3% Dubai DFM
2,11
-2,3%
-24bps
+87bps
S&P 500
2.090,57
0,1% Athens ATH
819,81
-3,9%
-13bps
+50bps
Frankfurt DAX
9.927,13
0,1% Rusya RTS
795,09
-4,0%
Günlük Bülten - 30 Aralık 2014
Piyasa Yorumu
Global Piyasalar
Avrupa’da Yunanistan borsası cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde %11’e varan sert düşüşler gösterirken oylama
sonrası kayıplarını azalttı. Diğer yandan, Yunanistan vakasının diğer Avrupa borsalarına yansımaları sınırlı kaldı.
Almanya DAX endeksi dün %0.1 yükselirken, Euro STOXX 50 endeksi günü yatay seviyelerde tamamladı. ABD borsa
endeksleri yataya yakın yatay bir görünüm sergilerken S&P 500 endeksi %0.1 yükselişle 2091 puan ile yeni bir
kapanış rekoru kırdı. Asya borsaları petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gerilerken, Nikkei 225 endeksi sabah
saatlerinde %1.5 düşmüş durumda. Dow Jones vadeli kontratı bu sabah %0.02 düşüşle yatay seyrediyor.
ABD ve Almanya tahvilleri dün Yunanistan endişeleri kaynaklı güvenli liman talebiyle geriledi. ABD 10-yıllık faizi dün
5 baz puan düşerek %2.20’ye, Almanya 10-yıllığı 4 baz puan düşüşle %0.55’e indi. Almanya için bu rakam yeni bir
rekor düşük seviyeyi ifade ediyor. Diğer yandan, Yunanistan seçimlerinin Yunanistan dışında çevre Avrupa
tahvillerine etkisi sınırlı kalmış görünüyor. İtalyan 10-yıllık faizi dün 4 baz puan artışla %1.98, İspanya 10-yıllık faizi
sadece 1 baz puan artışla %1.67’ye yükseldi. Avrupa Merkez Bankası’nın devlet tahvilleri de alarak parasal
genişlemeye devam edeceği beklentileri çevre Avrupa tahvilleri üzerinde olumsuz etkiyi sınırlamış görünüyor. EurUsd
paritesi Yunanistan seçim sonuçlarından ilk etapta etkilenmezken piyasaların haberi sindirmesi ile dün gün içerisinde
1.2143’e kadar geriledi. Parite sabah saatlerinde 1.2130 civarında işlem görüyor.
Petrol fiyatları ABD’de bu hafta açıklanacak petrol stoklarının yüksek seviyelerde kalacağı beklentisiyle düşüşünü
sürdürüyor. Dün %2.7 düşerek günü 58 Usd’den tamamlayan Brent petrol sabah saatlerinde 57 Usd civarında işlem
görüyor. Petroldeki düşüşün ruble ve bunun diğer piyasalara yansıması açısından bugünlerde yeniden gündem
olabileceği ve bu nedenle dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Altın fiyatları ise güçlü dolar teması ile
baskı altında kalmayı sürdürüyor. Dün %1 düşerek günü 1183 Usd’den tamamlayan altının onsu sabah saatlerinde
1188 dolar fiyatla hafif yükselişte.
Yurtiçi Piyasalar
Dün rubledeki volatilitenin Try üzerindeki hafif olumsuz etkisi tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, Yunanistan
seçim sonuçları borsada ilk seansta görülen satışı derinleştirdi. BİST 100 endeksi dün %1 düşerek günü 84102
puandan tamamlarken, bankacılık endeksi %13 geriledi. Hisse senetleri açısından petrol fiyatlarındaki düşüşün
rubleye etkisi nedeniyle gelişmekte olan para birimleri üzerinde yarattığı algıyı, dolayısıyla tahvil faizlerinin seyrini
izlemeye devam edeceğiz.
Try’deki gün içindeki zayıflık kısmen tahvil faizlerine de yansıdı. 2-yıllık tahvil faizi 6 baz puan artışla %7.94, 10-yıllık
12 baz puan artışla %8.01 seviyesinde günü tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda ters eğimli hale gelen getiri eğrisi bu
vadeler arasında yataya yakın seyretmeye başlamış durumda. Merkez Bankası dün bankacılık sisteminin 4 milyar Try
repo dönüşüne karşılık 7 milyar Try haftalık repo ihalesi açtı. Haftalık yatırım bültenimizde belirttiğimiz gibi Merkez
likiditeyi geçtiğimiz haftadan itibaren daha az kısmaya başladı. Merkez Bankası ortalama fonlama maliyeti dün 2 baz
puan düşerek %8.46’ya geriledi. Bugün bankacılık sisteminin haftalık repo ihaleleri nedeniyle 3 milyar Try tutarında
repo ihale dönüşü bulunuyor. Tahvil faizlerinin seyri açısından rubledeki hareketlerin Try üzerine yansımalarını takip
edeceğiz.
Rublede dün sabah saatlerinde görülen volatilite lirayı da kısmen olumsuz etkilerken, gelişmekte olan para birimleri
genel olarak sakin seyretti. Dün 60.9 seviyesine kadar yükselen UsdRub paritesi sabah saatlerinde 58.8 civarında
işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş rubleyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. UsdTry dün günü 2.3190
seviyesinden yatay tamamlarken bu sabah saatlerinde bu civarda işlem görüyor. Try için rubleyi izlemeye devam
ediyoruz .
İbrahim Aksoy
Piyasa Gündemi
Ülke
Saat
Dönem
Açıklanacak Veri
Önemlilik
Beklenti
Önceki
0,20%
0,30%
İngiltere
09:00
Aralık
Konut Fiyatları
Düşük
Türkiye
10:00
Aralık
TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi
Yüksek
ABD
16:00
Ekim
S&P/CS Konut Fiyatları
Orta
4,35%
4,90%
ABD
17:00
Aralık
Tüketici Güveni
Orta
94
88,7
Kaynak: TUIK, Euroline
2
Günlük Bülten - 30 Aralık 2014
Gelişmekte olan piyasa kurları karşılaştırması
USD/TRY - BIST100 karşılaştırmalı görünüm
90.000
TRY'ye göre
Kapanış
Haftalık(%) Aylık(%)
Haftalık(%)
Aylık(%)
USD/TRY
2,32
0,1%
4,6%
0,0%
0,0%
USD/ZAR
11,62
0,4%
5,7%
-0,3%
-1,0%
USD/HUF
259,00
0,9%
5,5%
-0,8%
-0,8%
USD/BRL
2,70
1,4%
5,6%
-1,3%
-0,9%
USD/PLN
3,54
1,5%
5,7%
-1,3%
-1,0%
2,5000
2,4000
85.000
2,3000
2,2000
80.000
2,1000
75.000
2,0000
30 Kas 14 7 Ara 14 14 Ara 14 21 Ara 14 28 Ara 14
BIST100
USD/TRY (Sağ taraf)
Kaynak: Euroline
Şirket Haberleri
Sabancı/Kurtul: 2015'te 1.4 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Dünya Gazetesi haberine göre 2015'e Zirveden
Bakış'a açıklamalarda bulunan Kurtul, "2015'te 1.4 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bunun yaklaşık yarısı enerji
sektörüne olacak. 2013 ve 2014 yıllarında toplam 5 milyar doların üstünde yatırım yaptık. " dedi. Kurtul, 2014'e göre 2015'te
çift haneli bir büyüme hedeflediklerini, Konsolide özsermaye karlılığımız 2014'te % 10 civarında gerçekleşeceğini ifade etti.
Garanti Bankası 2015 yılında kredilerde %15-20 büyüme bekliyor. Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen,
“2015’te bankacılık sektörünü bekleyen en büyük zorluk takipteki kredilerde yaşanacak artış olacak” dedi. Özen, Ticari
kredilerde daha yüksek büyüme hedeflediklerini açıkladı.
Emlak Konut, Çamlıca'da yapımı tüm hızıyla devam eden Çamlıca Camisi'ne 10 milyon liralık yardımda bulundu.
Söz konusu bağış, halen Çamlıca'da 3.500 araçlık otopark,10.950 m2 Türk İslam Eserleri müzesi, 3.435 m2 sanat galerisi,
2.750 m2 kütüphane, 2.400 m2 8 adet el sanatları atölyesi, 1.000 kişilik konferans salonu ve Cami inşaatını yapmakta
olan "İstanbul Cami ve eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği" ne yapılmıştır.
Zorlu Enerji’nin kredi koşulları İsrail yatırımları için revize edildi. Şirketin %42,15 oranında ortağı olduğu ve İsrail'de
inşaatı devam eden Ashdod (55 MW elektrik ve 40 ton/saat buhar üretim kapasitesi) ve Ramat Negev (120 MW elektrik ve
70 ton/saat buhar üretim kapasitesi) kojenerasyon santrallerinin mevcut kredi şartları, piyasa koşullarındaki değişiklik
nedeniyle tekrar gözden geçirilerek yenilenmiştir. Bu kapsamda, daha önce 1.121 milyar İsrail Şekeli olan toplam kredi
tutarı, 1.080 milyon İsrail Şekel'ine düşürülmüş, faiz oranı da aşağı yönlü revize edilmiştir. Santrallerin 2015 yılının 2.
yarısında devreye alınması planlanmaktadır.
Kardemir Genel Müdürlüğüne vekaleten Metin Altan atandı Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel istifa ederken,
yerine vekaleten Genel Müdür Yardımcısı Metin Altan atandı.
BİST100'de hisse hareketleri
En çok yükselen on hisse
Hisse Adı
1 Metro Holding
0,66
2 Afyon Çimento
160,50
3 Tat Gıda
3,91
4 Logo Yazılım
28,00
5 Ege Endüstri
202,50
6 Enka İnşaat
5,32
7 Doğuş Otomotiv
12,00
8 Çimsa
16,20
9 T.S.K.B.
2,05
10 Soda Sanayii
Kaynak: BIST
3
Kapanış
4,30
En çok düşen on hisse
Değişim (%)
Hisse Adı
Kapanış
8,21% 1 Menderes Tekstil
8,08% 2 Tesco Kipa
0,78
2,36% 3 Karsan Otomotiv
1,82% 4 İttifak Holding
1,44
1,76% 5 Bizim Mağazaları
0,96% 6 Koza Altın
19,05
0,85% 7 İpek Doğal Enerji
0,63% 8 Sinpaş GMYO
1,56
0,49% 9 Arçelik
0,23% 10 Pegasus
1,42
2,24
15,35
0,79
15,20
32,65
En yüksek hacimli on hisse
Değişim (%)
Hisse Adı
-3,70% 1 Garanti Bankası
-2,74% 2 Afyon Çimento
Kapanışİşlem hacmi (m TL)
9,16
476,2
160,50
245,7
13,80
157,9
6,24
129,2
-2,55% 5 Zorlu Enerji
-2,54% 6 Akbank
2,34
101,7
8,55
97,1
-2,50% 7 Tekfen Holding
-2,46% 8 Türk Hava Yolları
5,80
93,6
9,33
90,3
-2,25% 9 Vakıflar Bankası
-2,24% 10 Emlak Konut GMYO
4,85
88,2
2,73
85,6
-2,70% 3 T. Halk Bankası
-2,61% 4 İş Bankası (C)
Günlük Bülten - 30 Aralık 2014
Yasal Çekinceler
Bu doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (HSBC Yatırım) Satış Birimi tarafından yayımlanmış olup bir Araştırma dokümanı
niteliği taşımamaktadır.
HSBC Yatırım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen yetkiler çerçevesinde faaliyet göstermekte olup SPK’nın denetim ve
gözetimi altındadır.
Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla
düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş (“HSBC”) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde
bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı
zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya’da yayımlanamaz veya dağıtılamaz.
HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına
ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile
çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal
enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli
şahıslar tarafından alınabilir.
HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere
dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan bilg ve tablolarl
alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC’nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan
tüm tablo ve veriler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar
geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir
göstergesi değildir.
Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC’nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır.
Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da
bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır.
Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir
değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir
bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan
sorumlu değildir.
HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından
doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez.
Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz.
Raporda yer alan tablo ve veriler, EuroLine, BIST, TUIK ve KAP’tan sağlanmaktadır.
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128
Şişli / İstanbul 34394
Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13
http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/
4
© Copyright 2024 Paperzz
