suglasnost na tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica

PRIJEDLOG ODLUKE
Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne
Novine broj 150/11 - pročišćeni tekst), a u vezi sa člankom 36. Zakona o upravljanju
državnom imovinom (Narodne Novine broj 145/10 i 70/12), Vlada Republike Hrvatske je
na sjednici održanoj dana _________________ 2013. godine donijela
ODLUKU
o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica
trgovačkog društva Brodotrogir d.d., Trogir, i Sporazuma o osiguranju tražbine
zasnivanjem založnog prava na nekretninama kao sredstva osiguranja za
ispunjenje ugovornih obveza Kupca
I.
Daje se suglasnost na tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva
Brodotrogir d.d., Trogir, koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo
gospodarstva dopisom: KLASA: 310-14/12-01/91, URBROJ: 526-03-01-01-01/1-13-29 od
2. travnja 2013. godine i koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Ovlašćuje se ministar gospodarstva Republike Hrvatske, potpisati s Kupcem Ugovor o
prodaji i prijenosu dionica iz točke I.
III.
Daje se suglasnost na tekst Sporazuma o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog
prava na nekretninama kao sredstva osiguranja za ispunjenje ugovornih obveza Kupca
koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo gospodarstva dopisom: KLASA:
310-14/12-01/91, URBROJ: 526-03-01-01-01/1-13-29 od 2. travnja 2013. godine i koji je
sastavni dio ove Odluke.
IV.
Ovlašćuje se ministar gospodarstva Republike Hrvatske potpisati s Kupcem i založnim
dužnikom Sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama
kao sredstva osiguranja za ispunjenje ugovornih obveza Kupca iz točke III., a koji će biti
solemniziran od strane javnog bilježnika.
V.
Suglasnost iz točke I. daje se uz uvjet da, na temelju ove Odluke, Kupac dionica u odnosu
na 617.909 dionica, što čini 50%+1 dionicu od ukupnog broja dionica društva, u vremenu
od dana upisa stjecanja dionica na račun vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) do 1. srpnja 2018. godine zadrži poziciju tih
dionica kao ZR pozicija, te da ih ne založi niti na bilo koji drugi način optereti pravima u
korist trećih osoba.
Evidenciju roka zabrane raspolaganja dionicama (poslove praćenja isteka rokova zabrane
raspolaganja dionicama iz stavka 1. ove točke) vodit će SKDD.
Zabrana otuđenja ne sprječava preknjižbu u slučaju likvidacije društva, preknjižbu na
račun društva preuzimatelja u skladu s pozitivnim propisima ili preknjižbu na temelju
odluke suda ili drugog nadležnog tijela.
U slučaju potrebe za prijevremeno ukidanje zabrane iz stavka 1. ove točke Vlada
Republike Hrvatske donijet će o tome posebnu odluku.
VI.
Određuje se da će Agencija za upravljanje državnom imovinom preuzeti prava i izvršiti
obveze, koje su odredbama Ugovora iz točke I. utvrđene kao njena prava i obveze.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Klasa: _______________________
Ur.broj: ______________________
Zagreb, __________________ 2013.
PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
OBRAZLOŽENJE
Nakon što je Vlada Republike Hrvatske zaključila da je ponuda KERMAS
ENERGIJA d.o.o., Zagreb svojim sadržajem i ciljem u značajnijoj mjeri podudarna
s konceptom održavanja brodograđevne djelatnosti kroz restrukturiranje
poduzetnika u poteškoćama i prihvatila istu, pristupilo se izradi Ugovora o prodaji i
prijenosu dionica.
Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogira d.d., kao uostalom ugovori
o privatizaciji svih brodogradilišta, po svojemu je karakteru i materiji, koju pokriva,
vrlo kompleksan pravni posao sa brojnim rizicima kako na strani Prodavatelja tako
i na strani Kupca.
U tom smislu čitav posao privatizacije društva u poteškoćama kroz koju se
protežu i pravila o restrukturiranju sukladna pravnoj stečevini EK, ishod i dinamika
pristupnih pregovora Republike Hrvatske Europskoj uniji, činjenica iznimne
ekonomsko-socijalne važnosti subjekta kako na regionalnoj tako i na državnoj
razini, od samog početka koncipiranja privatizacijskog natječaja, pa do kraja i
sklapanja privatizacijskog ugovora predstavlja do sada jedinstven posao u
hrvatskim okvirima. O kompleksnosti i važnosti ovog procesa dovoljno govori i
činjenica da je za potrebe provođenja svih radnji planiranih u restrukturiranju bilo
potrebno donijeti i poseban Zakon (Zakon o uređenju prava i obveza
brodogradilišta u postupku restrukturiranja (NN br.61/11 ).
Predmet Ugovora je prodaja društva koje povijesno bilježi iznimno visoke
gubitke, te kroz privatizaciju i restrukturiranje traži posljednju šansu za dostizanje
profitabilnosti i opstojnosti.
U financijskom smislu postupak otežava činjenica da proces privatizacije
iznimno dugo traje (oko tri godine od objavljivanja natječaja do konačnog potpisa
Ugovora), te da se radnje koje su se trebale odraditi u smislu raščišćavanja
prošlosti i nagomilanih obveza i gubitaka nisu učinili odmah, kada je to bilo
moguće i potrebno, nego tek na samom kraju, dodatno opterećujući društvo i
zamagljujući financijasku sliku.
Osim toga treba imati na umu da se privatizacija i restrukturiranje događaju
u trenutku jedne od najvećih globalnih ekonomskih kriza koja izravno utječe na
mogućnost preciznog planiranja i poduzimanja mjera za postizanje održivosti
brodogradilišta.
Prijedlog ugovora predstavlja kompromis stavova jedne i druge strane u
okvirima zadanim od strane Europske komisije.
Osnovni princip od kojeg kupac nije odustajao, bio je: „ prošlost Vaša, a
budućnost naša“, što je uvelike i zadržano kroz odredbe Ugovora.
Prilikom dostave pisma namjere, kupac je nudio korporativno jamstvo
KERMAS Limiteda, kao garanciju za izvršavanje ugovornih obveza. Tijekom
pregovora oko odredbi ugovora navedena garancija dodatno je izmjenjena i
poboljšana u korist Prodavatelja. Tako je kupac pristao dati zemljište u Istri pod
hipoteku kao dodatnu garanciju za izvršavanje ugovornih obveza, te isto tako
zadužnice društava Kermas energija i Kermas ulaganja - svako po 25 milijuna
kuna. Zemljište je u vlasništvu povezanog društva Bleci d.o.o. iz Pule. Obzirom da
je procjena neovisnog procjenitelja (HPB nekretnine) za navedeno zemljište manja
od 75 mil kn (svega 3,3 mil EUR) razliku do iznosa od 75 mil kn pokrit će Kermas
Limited sa korporativnim jamstvom.
Prilikom pregovora, uz pitanje sredstva osiguranja, otvarala su se razna
pitanja među kojima izdvajamo:
Prvo pitanje je bilo oko izvještavanja i kontrole poslovanja Brodotrogira sa
povezanim društvima kupca, gdje smo tražili da u svakom trenutku možemo
zatražiti Izvješće i izvršiti kontrolu, na što je kupac na kraju pristao.
Drugo je bilo pitanje skrivenih obveza. Naime, kupac je tražio da, ukoliko se
ispostavi da u razdoblju od 36 mjeseci, postoje neke skrivene obveze za koje nije
imao saznanja, tj. nisu mu bile prezentirane i dostupne tijekom due dilligencea, te
obveze pokriva Prodavatelj. Da se Prodavatelj zaštiti predloženo je da se, kao i
kod Brodosplita, izradi i dostavi Kupcu popis ugovora koji je izradila Uprava
Društva a koji proizvode pravne učinke, novčanih obveza, tražbina, zaliha,
osnovnih sredstava, sudskih postupaka (kaznenih, parničnih, ovršnih i
prekršajnih), postupaka pred upravnim tijelima i upravnim sudovima, broj
zaposlenih, izjave o plaćenim porezima, doprinosima, članarinama i drugih isprava
koje bi Kupcu mogle biti od značaja za buduće poslovanje Društva i ovisnih
društava. Inače, AUDIO je tražio da se taj članak uopće ne nalazi u Ugovoru jer po
završetku due dilligencea odgovornost Prodavatelja prestaje. Kupac na to nije
pristao, te je dogovoreno da u slučaju da Kupac u roku od 12 mjeseci od dana
potpisivanja Ugovora sazna kako postoje ugovori i/ili bilo kakve obveze, izuzev
onih navedenih u popisu, dužan je o tome obavijestiti AUDIO zajedno s izjavom da
ne prihvaća navedene ugovore ili obveze. Izjavu Kupac mora obrazložiti i
potkrijepiti dokumentacijom. RH će snositi troškove do iznosa stvarno nastale
obveze za Društvo i/ili ovisna društva u svezi s tim ugovorima i/ili obvezama u
trenutku njihovog dospijeća, osim ako su te stvari i prava ušla u imovinu Društva
i/ili ovisnih društava
Prilikom podnošenja pisma namjere za kupnju dionica Društva, Kupac nije
naveo cijenu koju nudi za dionice. U razgovorima naglasio je da je preuzeo sva
prava i obveze od društva Jadranska ulaganja d.o.o., pa tako i cijenu koju je to
društvo nudilo za spomenute dionice od jedne kune. Na osnovu toga Ministarstvo
je pristalo da se odredi cijena od jedne kune, jer za svako drugo rješenje (izrada
procjene Društva) nije bilo vremena i dodatno, nije bilo poznato kako bi kupac
reagirao na neki drugi iznos.
Obzirom da, kao i u Brodosplitu, Vlada dodatno snosi troškove
restrukturiranja traženo je od Kupca da podrobnije obrazloži strukturu tranzicijskih
troškova, to je on i učinio te pojasnio da se oni sastoje od:
-
gubitaka zbog usporavanja proizvodnog procesa i nedostatka poslova
151.638.000,00 KN
-
očekivanih gubitaka izgradnje ugovorenih novogradnji 14.362.000,00 KN
-
očekivanih gubitaka gradnje novih planiranih brodova 164.000.000,00 KN
Dinamika uplate navedenih sredstava od strane Prodavatelja bila bi:
-
u 2013. godini iznos od 130.000.000,00 kuna
-
u 2014. godini iznos od 150.000.000,00 kuna
-
u 2015. godini iznos od 50.000.000,00 kuna
Kupac je tražio da uplata bude jednokratna početkom kalendarske godine,
dok je ispregovarana isplata u 12 jednakih mjesečnih rata kao ne bi odjednom
opteretili proračun i to u nezgodnom trenutku tj početkom godine.
Uz tranzicijske troškove, država treba isplatiti i troškove za zbrinjavanje
viška zaposlenika do iznosa od 50 mil. kn. koji će biti, kako je ugovorom
definirano, isplačeni po dostavi troškovnika i odobrenog plana zbrinjavanja od
strane HZZ-a.
Kao i kod Brodosplita, Republika Hrvatska, sukladno Programu
restrukturiranja obvezuje se za potrebe provedbe programa restrukturiranja, a
temeljem pisanog zahtjeva Društva ili ovisnog društva za izdavanjem državnih
jamstava za osiguranje avansnih uplata kupaca za novogradnje brodova, pod
uvjetom da isti ispunjavaju kriterije iz Pravila o postupku za traženje i odobravanje
državnih jamstava propisanog od strane Ministarstva gospodarstva temeljem
Odluke Vlade RH od 31. siječnja 2003. godine, te udovoljavaju kriterijima
propisanim Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama u obliku
jamstva (Narodne novine br. 39/09) i Zakonom o izvršenju državnog proračuna za
odnosnu godinu, u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana dostavljanja urednog
zahtjeva Društva ili ovisnog društva, donijeti odluku o izdavanju državnih jamstava
za osiguranje avansnih uplata kupaca za novogradnje brodova, sve dok se ne
dosegne ukupni iznos od 20.000.000,00 kn (dvadeset milijuna kuna) ekvivalenata
državnih potpora iz Programa restrukturiranja.
Programom restrukturiranja Kupca predviđeno je da će vlastiti doprinos u
restrukturiranju biti realiziran u iznosima i dinamici kako je navedeno:
- u razdoblju od sklapanja ovog Ugovora do 31. prosinca 2013. godine iznos
od 134.280.000,00kn
-
od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine iznos od 310.030.000,00
kn,
-
od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine iznos od 293.830.000,00
kn,
-
od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine iznos od 264.230.000,00
kn,
-
do isteka roka restrukturiranja preostali iznos do ispunjenja uvjeta od
najmanje 40% ukupnih troškova restrukturiranja pokrivenih iz vlastitog
doprinosa.
Ono što predstavlja veliku opasnost, ne toliko za zaključenje Ugovora, već za
samo izvršenje i provođenje programa restrukturiranja je dobivanje potrebnih
dozvola za izgradnju dodatnih sadržaja. Program restrukturiranja Brodotrogira se
razlikuje od programa ostalih brodogradilišta na način da, osim opstanka
brodograđevne industrije, postepeno se razvijaju dodatne djelatnosti, kao što su
proširenje područja za marinu, izgradnja marine za megajahte, pokretanje servisa
za superjahte. Za provođenje programa restrukturiranja nužno je zadiranje u
prostorni plan županije kako bi se ishodile dozvole za građevinske radove. Kupac
je tražio da se u Ugovor stavi jedan članak koji bi glasio:
„Prodavatelji se obvezuju da će sukladno svojim zakonskim mogućnostima
davati punu podršku Kupcu pri provedbi Programa, kao strateškog investicijskog
programa, prvenstveno otklanjanjem administrativnih prepreka za njegovu
realizaciju u svim segmentima, a posebno izdavanjem upravnih akata po pitanju
vrste i maksimalnog trajanja koncesije, lokacijskih i drugih dozvola, donošenja
provedbenih dokumenata prostornog uređenja i drugih pitanja nužnih za cjelovitu
provedbu procesa restrukturiranja.“
Navedeni članak nije ostao u Ugovoru uz obrazloženje da se ne može Ugovorom
preuzeti obveza utjecaja na postupke koje provode tijela u okviru javne ovlasti.
Kupac je prihvatio obrazloženje AUDIO-a ali je inzistirao da se u preambuli
spomene da je privatizacija Brodotrgira strateški projekt za RH i da će se, ukoliko
ne dođe do dobivanja potrebnih dozvola, dozvole ishoditi sukladno Zakonu o
strateškim investicijama koji je trenutno u pripremi i fazi donošenja.
Ostale odredbe Ugovora
Kupac se obvezuje da će Društvo i ovisna društva smanjiti proizvodne
mogućnosti sukladno dinamici predviđenoj u Programu restrukturiranja, na
načinda će Društvo i ovisna društva u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana
upisa dionica na ime kupca u središnjem depozitoriju SKDD trajno onesposobiti
navoz broj 2, napustiti jednu od dviju opremnih obala i na taj način reducirati
opremne kapacitete za 50% (pedeset posto). Nadalje, smanjiti površinu zemljišta
koje se koristi za potrebe brodograđevne djelatnosti za 40% (četrdeset posto), tj
za 68.000m2.
Kupac je upoznat da Društvo i ovisna društva neće koristiti pogodnosti iz
Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama brodogradilišta vezano uz ukupno
ograničenje proizvodnje 2011. - 2020. godine. Društvo i ovisna društva, tijekom
razdoblja od dana sklapanja Ugovora do 31. prosinca 2020. godine, ne smiju
ostvariti godišnju proizvodnju veću od 54.955 CGT
Provedbu i nadzor izvršenja programa restrukturiranja, te njegovu održivost, vršit
će Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., za što će se sa Ministarstvom
gospodarstva i sa pojedinim brodogradilištem sklopiti poseban ugovor.
Kupac se obvezuje da u vremenu izvršenja Programa restrukturiranja neće
otuđivati niti zalagati 50% + 1 dionicu Društva. Isto tako neće prodavati ni zalagati
preostale kupljene dionice niti će Društvo prodavati poslovne udjele društava, te
njihovu imovinu bez suglasnosti Prodavatelja. Prodavatelji, zastupani po HBJ-u,
dužni su se očitovati na zahtjev kupca za davanje suglasnosti u roku od 30 dana
od primitka zahtjeva. Sredstva ostvarena prodajom dionica Kupac je dužan uplatiti
u Društvo i/ili ovisna društva.
Kupac se, također obvezuje da, sve dok Društvo ima status poduzetnika u
poteškoćama, odnosno u vremenu izvršenja Programa restrukturiranja, neće
povlačiti dividendu odnosno dobit iz Društva i s njim povezanih društava.
Važno je napomenuti da je Europska komisija 20. ožujka 2013. godine
odobrila dopunjeni Program restrukturiranja i prijedlog kupoprodajnog ugovora, te
davanjem suglasnosti na Ugovor o prodaji i prijenosu dionica od Vlade Republike
Hrvatske stvaraju se uvjeti za potpis istog.
U Odluci Vlade Republike Hrvatske o posebnom načinu raspolaganja dionicama
društva Brodotrogir d.d., Trogir, iz portfelja Republike Hrvatske, od 12. srpnja 2012.
godine predviđeno je da će Ugovor o prodaji i prijenosu dionica društva Brodotrogir d.d.,
Trogir, s izabranim investitorom sklopiti ravnatelj Agencije za upravljanje državnom
imovinom. U međuvremenu, dogovoreno je da će navedeni Ugovor sklopiti ministar
gospodarstva, te se predmetnom Odlukom daje ovlaštenje Ministru gospodarstva za
sklapanje Ugovora.
S obzirom da kupac, za ispunjenje svojih ugovornih obveza, jamči sa određenim
nekretninama, potrebno je sklopiti Sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog
prava na nekretninama, za što je isto tako potrebno ishoditi navedene suglasnosti.
Kako AUDIO nije potpisnik predmetnog Ugovora, a kroz odredbe se
provlače određena zaduženja Agencije, određuje se da će Agencija preuzeti prava
i izvršiti obveze definirane Ugovorom.