ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 29633/01/Β/93/483, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 1357401000, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΜΗΡΟΥ & ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 1, ΑΘΗΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΚΑΝΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας ,όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρμόδια Υπηρεσία / Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: Νομαρχία Αθηνών www.kantor-group.eu Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Χαράλαμπος Ντόλκας Κωνσταντίνος Καστρινάκης Νικόλαος Παπαδόπουλος Πέτρος Κατσούλας Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Νόμιμος ελεγκτής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 01.01.13 -31.12.13 01.07.11 -31.12.12 Κύκλος εργασιών 7.134.875,52 13.232.454,30 Μικτά κέρδη 2.144.020,41 3.787.537,48 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 570.792,55 616.675,73 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (796.034,52) (1.441.650,79) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (α) (721.906,86) (1.417.533,48) 30 Μαϊου 2014 Παναγιώτης Βασ. Πάτσης PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Γνώμη με επιφύλαξη ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε € ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2013 31.12.2012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01.13 -31.12.13 01.07.11 -31.12.12 6.560.497,29 11.654.002,28 1.060.136,93 1.506.058,58 457.564,30 (582.884,67) (553.714,31) 390.074,64 (1.133.451,92) (1.093.452,16) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήκτες της μητρικής Δικαιώματα μειοψηφίας (694.046,99) (27.859,86) (1.301.990,07) (115.543,40) (553.714,31) 0,00 (1.093.452,16) 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (β) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετα από φόρους (α)+ (β) 4.612,50 (717.294,36) (1.186.974,20) (2.604.507,68) 0,00 (553.714,31) (1.078.935,81) (2.172.387,97) Κατανέμονται σε: Ιδιοκτήκτες της μητρικής (689.434,50) (2.488.964,27) (553.714,31) (2.172.387,97) Δικαιώματα μειοψηφίας (27.859,86) (115.543,40) (0,1267) (0,2376) 0,00 0,00 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2013 31.12.2012 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0,1011) (0,1996) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άύλα περιουσιακά στοιχεία 7.960.091,12 2.626.394,79 1.434.394,80 8.037.654,48 2.803.119,83 1.608.553,62 580.361,69 0,00 163.946,94 618.790,56 0,00 382.970,59 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 980.580,87 5.998.627,37 3.039.665,49 22.039.754,43 962.796,13 6.950.832,62 3.174.842,77 23.537.799,45 4.711.211,27 7.659.546,90 3.385.155,72 16.500.222,52 4.796.007,46 8.768.193,57 4.117.678,53 18.683.640,71 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων (δ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3.232.553,36 (4.704.723,15) (1.472.169,79) 186.103,81 (1.286.065,98) 9.870.373,96 584.201,02 8.712.835,96 4.158.409,47 23.325.820,41 22.039.754,44 3.232.553,36 (4.015.288,65) (782.735,29) 213.963,68 (568.771,61) 10.283.433,69 711.917,79 9.214.375,61 3.896.843,96 24.106.571,06 23.537.799,45 3.232.553,36 (1.272.441,74) 1.960.111,62 0,00 1.960.111,62 2.183.666,68 413.522,48 7.317.799,36 4.625.122,38 14.540.110,90 16.500.222,52 3.232.553,36 (718.727,43) 2.513.825,93 0,00 2.513.825,93 2.627.071,87 523.533,92 8.285.987,32 4.733.221,67 16.169.814,78 18.683.640,71 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 01.01.13 -31.12.13 01.07.11 -31.12.12 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2013 και 01.07.2011 αντίστοιχα) (568.771,62) (717.294,36) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) (1.286.065,98) 2.035.736,06 (2.604.507,68) (568.771,62) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01.13 -31.12.13 01.07.11 -31.12.12 2.513.825,93 (553.714,31) 4.686.213,91 (2.172.387,98) 1.960.111,62 2.513.825,93 1. Κατωτέρω παρατίθενται, εκτός απο τη μητρική εταιρεία, οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, όπως και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής, η μέθοδος ενοποίησης και η χώρα εγκατάστασης: LRDP KANTOR LTD. KANTOR QWENTES S.A. KANTOR Polska SP. Z.o.o. ΚΑΝΤΟR Management Consultants EAD KANTOR Management Consultants SRL ALEA Investments Κτηματική και Επενδυτική Α.Ε. 1.089.183,97 ΠΟΣΟΣΤΟ % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Ολική Ολική Ολική Ολική Ολική Ολική ΧΩΡΑ ΕΓΚ/ΣΗΣ Ελλάδα Αγγλία Βέλγιο Πολωνία Βουλγαρία Ρουμανία ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άμεση Άμεση Άμεση Άμεση Άμεση Άμεση 50,00% Ολική Ελλάδα Άμεση 1.679.857,91 712.266,14 772.791,56 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € ) Ο ΟΜΙΛΟΣ 01.01.13 -31.12.13 01.07.11 -31.12.12 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01.01.13 -31.12.13 01.07.11 -31.12.12 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις / (αναστροφή προβλέψεων) Συναλλαγματικές διαφορές Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (Μείον): Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα Καταβεβλημένοι φόροι ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας Α.Ε. Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσματα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης (796.034,52) (1.441.650,79) (582.884,67) (1.133.451,92) 518.391,42 8.096,17 4.612,50 1.063.182,18 0,00 (108.038,39) 254.701,84 4.801,50 0,00 382.716,92 0,00 0,00 (18.045,08) 1.387.622,81 (48.079,77) 2.160.555,24 (9.982,80) 1.055.179,70 (26.376,67) 1.549.903,23 617.394,86 144.450,10 16.845,69 (1.407.999,69) 1.347.812,49 (108.099,29) (1.247.873,29) (558.328,15) (1.275.397,36) (74.449,73) (1.828.912,02) (212.954,95) (942.954,25) 0,00 (1.218.260,01) (161.765,08) 516.641,17 (1.807.052,50) 0,00 (92.694,88) 0,00 (1.033.871,63) 1.018.574,52 0,00 (1.997,25) (2.413.434,97) (54.870,00) (155.876,56) 0,00 20.795,75 0,00 31.044,83 0,00 14.730,73 0,00 9.341,72 0,00 17.034,95 0,00 17.034,95 (71.899,13) (985.791,85) 12.733,48 (184.369,89) 0,00 (442.116,28) 3.511.833,07 0,00 0,00 (1.523.818,60) 3.521.955,12 0,00 (472.483,10) (914.599,38) 0,00 3.511.833,07 0,00 (1.523.818,60) 0,00 3.521.955,12 (469.857,34) 1.018.948,57 549.091,24 718.988,72 299.959,85 1.018.948,57 (492.510,60) 986.125,23 493.614,63 924.150,26 61.974,97 986.125,23 ALEA Investments Belgium S.A. 50,50% Ολική Βέλγιο Έμμεση 2. Η επιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου συνίσταται στα εξής γεγονότα: α) Στις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού ευρώ 1.896 χιλ. για τον Όμιλο και 1.500 χιλ. για την Εταιρεία, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από την μή ρευστοποίησή τους β) Δεν έχει διενεργηθεί απομείωση πσού ευρώ 1.500 χιλ. για το κονδύλι "Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις" που απεικονίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας γ) Για ποσό ευρώ 647 χιλ. που περιλαμβάνεται στο κονδύλι "Άϋλα περιουσιακά στοιχεία" της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου διατηρείται επιφύλαξη ως προς την επιβεβαίωσή του και δ) Δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές τα βιβλία και στοιχεία της μητρικής εταιρείας καθώς και των θυγατρικών της «KANTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» και "ALEA INVESTMENTS ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε." αντίστοιχα για τις ακόλουθες χρήσεις: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΤΩΡ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ελλάδας Α.Ε. ALEA Investments Κτηματική και Επενδυτική Α.Ε. 3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού έχει ως εξής: ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 30.06.2010 30.06.2010 30.06.2010 , 31.12.2012 & 31.12.2013 ΟΜΙΛΟΣ Αθήνα, 30 Μαϊου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χ.Β. ΝΤΟΛΚΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ 521653 Κ.Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΚ 219413 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 73 74 35 30 4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της εταιρείας προς τις συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχονται σε ποσό € 338.400,00 και € 3.899.546,79 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες εταιρείες ανέρχονται σε ποσό € 2.977.170,31 και € 2.082.674,08 αντίστοιχα. Οι αμοιβές και λοιπές παροχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών ανήλθαν στη διάρκεια της χρήσης, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στο ποσό των € 209.723,20 και € 218.326,74 αντίστοιχα. 6. Τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως 31.12.2012 αφορούν σε 18μηνη περίοδο (01.07.2011 έως 31.12.2012) και συνεπώς δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσεως. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ. Δ. ΜΠΕΝΕΚΗ Α.Δ.Τ. Ξ 186582 A.A. O.E.E. 91079 A' τάξεως