Il Giornale

N° e data : 140527 - 27/05/2014
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:
%
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Fondi raccolta e rendimenti
fanno volare il patrimonio
,
Inaprile nuovo record della massa amministrata pari a 1.405 miliardi
Positivo il saldo tra adesioni e riscatti ( + 7 miliardi ) Frenano i bilanciati
,
.
riga
Po&
1
2
3
GRUPPO GENERALI
GRUPPO I NTESASAN PAOLO
PIONEER INVESTMENTS Gr UNICREDIT
-
.
ANIMA HOLDING
5
POSTE ITALIANE
6
ALLIANZ
GRUPPO MEDIOLANUM
8
9
GRUPPO UBI BANCA
GRUPPO BANCO POPOLARE
FRAN KLI N TEMPLETON
INVESTMENTS
ARCA
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
AMUNDI GROUP
,9%%
GRUPPO AZIMUT
GRUPPO BNP PARIBAS
,8%%
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
CREDITO EMILIANO
DEUTSCH E ASSET AND WEALTH MAN.
SCHRODERS
PICTETASSET
MANAGEMENT
INVESCO
SUISSE
CREDIT
MORGAN
M&G
STANLEY
INVESTMENTS
BANCA
PARTNERS
ESPERIA
GENERALE
GRUPPO MONTEPASCH
.
GROUPAMAASSET MANAGEMENT
GRUPPO BANCASELLA
FONDACO
UBS
GRUPPO BANCARIO VENETO BANCA
BNY MELLON INVESTMENT
I
«e
CAN
.
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT
PENSPLAN INVEST
JANUS CAPITAL GROUP
NEXTAM
MANAGEMENT
PARTNERS
BANCA PROFILO
ACOMEA
TAG ES
INVEST
FINNAT EURAMERICA
BANCA
,9%%
ING BANK
DEL CERESIO
PFM
SOPRARNO
AVIVA INVESTORS GLOBAL
FINANZIARIA
FINANCE
SERVICES
INTERNAZIONALE
AGORA
PARTNERS
ALPI
.
.
.
,1%%
ING I NVESTMENT
HEDGE
,5%%
INC
CONSULTINVEST
BANCA
.
,3%%
POP EMILIA ROMAGNA
DRIAM
BANCA
,9%%
.
MANAGEMENT
ICCREA
,9%%
,6%%
SOCI ETE
ERSEL
,3%%
.
FIDELIIYWORLDWIDE INVESTMENT
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
KAIROS
,0%%
netta Patrimonio Quota
1
Mlneuro Mlneuro
dimenato
0 ,0 5.735
0
,4$
28 ,0 5.483
0
,4$
-62 ,9 4.940
0
,4$
286 ,2 4.722
0
,3$
-5 ,7 4.473
0
,3$
n.d 4.011
0
,390
103 ,1 3.688
0
-5 ,9 2.925
0
,2$
n.d 2.321
0
,2$
n.d 2.014
0
,1$
3 ,0 1.378
0
,1$
n.d 1.110
0
,1$
40 ,8 1.095
0
n.d 1.071
0
,1$
-18 ,1 1.071
0
,1$
6 ,6 927
0
,1$
50 ,8 899
0
,1$
6 ,0 768
0
,1$
3 ,0 726
0
-1 ,7 656
0
,0$
10 ,5 646
0
,0$
9 ,7 634
0
,0$
15 ,7 614
0
,0$
5 ,5 483
0
,0$
n.d 350
0
-21 ,3 222
0
-1 ,1 161
0
,0$
0 ,9 113
0
,0$
4 ,5 105
0
,0$
Raccolta
,5%%
AXA
11
netta Patrimonio Quota
$ Pos.
Mlneuro Mlneuro
di
mercato
-515 ,8 379.798
27
,9$ 32
1.683 ,7 264.672
19
,4$ 33
629 ,3 112.329
8
,2$ 34
1.201 ,3 50.898
35
33$
609 ,3 50.446
33$
36
437 ,2 39.998
2
,9$ 37
415 ,4 33.808
38
2
-68 ,9 32.105
2
,4$ 39
147 ,0 27.265
2
151 ,3 26.603
2
,0$ 41
-439 ,2 26.563
1
,9$ 42
200 ,2 26.181
1
,9$ 43
-103 ,6 25.821
1
44
289 ,8 24.879
1
45
92 ,9 21.661
1
,6$ 46
243 ,4 17.079
1
47
91 ,2 13.095
1
,0$ 48
367 ,5 12.456
0
,99 49
277 ,6 12.339
0
50
n.d 12.098
0
51
627 ,6 11.799
0
52
-201 ,9 11.541
0
,89 53
120 ,2 10.715
0
,89 54
n.d 10.712
0
,89 55
n.d 10.534
0
,8$ 56
17 ,9 9.273
03$
57
274 ,5 7.661
0
58
34 ,6 7.582
0
,69 59
-34 ,6 7.531
0
,69 60
16 ,1 6.471
0
,59
42 ,0 6.162
0
Raccolta
.
,1%%
.
,0%%
,0%%
==
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Adaprile l industria italiana
del risparmio gestito ha
registrato il suo nuovo record in
termini dipatrimonio toccando
quota 1.405 miliardi di euro
1' 1%%in più rispetto a marzo e il
5 ,5%% sopra il livello difine
dicembre 2013 Un risultato
trainato dalle performance ma
anche dalla raccolta netta
in attivo per? miliardi Il
scorso le gestioni collettive
hanno prevalso con 3 ,88
di raccolta sulle gestioni di
portafoglio nelle prime
determinante l apporto dei fondi
apertiche hanno difatto
l intero volume di
sottoscrizioni ( 3 ,88 miliardi Nelle
gestioni di portafoglio meglio
'
'
'
ANDAMENTO DELL ANNO
Patrimonio dati fondi
-
,
Raccolta netta
20030
.
,
ii
sorsi
10030
....
....
.
mensile
.
,
.
i
..
1200
soro
..
,
2112.22
2-.1512..W
mese
in milioni di euro
Dati
'
EGO
L
,
miliardi
,
RTAFOGLIO
:
,
'
li
)
le gestioni istituzionali
)
1
fondiazionari
20 ,7
,6
.
( 3 ,18
rispetto a quelle ditipo
retail ( 647 milioni ).
Con aprile la quota delle
gestioni collettive si attesta al
miliardi
( aprile 2014
fondi hedge
'
totalizzato
in percentuale
dati
fondi
flessibili
19 ,9
fondi
-
6 ,0
r
fondi di
liquidità
)
fondi
obbligazionari
47 ,9
3 ,9
,
Fonte
totale ( con 639
di asset mentre le gestioni di
portafoglio valgono il restante
55 ,5%% ( 766 miliardi Per
riguarda ifondicomuni
bilanciati
Assogestioni
'
:
L
EGO
45 ,5%% del
miliardi
)
)
501TOLA LENTE
.
quanto
,
Borsa pesa sugli azionari
Premiata l area del dollaro
tornano a essere i più
del mese ( tre i miliardi di
raccolta netta seguiti a
La
iflessibili
gettonati
)
'
,
dagliobbligazionari ( 1 ,69
e dagli azionari ( 281
distanza
miliardi
'
)
saldo negativo invece
per i monetari ( -999 milioni e
a sorpresa per i bilanciati -146
milioni )
,
;
)
,
,
(
,
'
Nell ultimo mese ,da120aprilea120 maggio l
indicegeneraledeifondi italiani si èapprezzato dello
0 ,24%% portando il rialzocomplessivo da
a + 2 ,23%% gli azionari hanno messo a segno un
+ 0 ,8%%mensileeun
2 ,73%%da gennaio i bilanciati
un + 0 ,78%% e un + 2 ,98%% e gli obbligazionari un
,
,
milioni ).
A fine aprile agli
faceva capo un patrimonio
complessivo di 285 ,9 miliardi
pari al 47 ,9%% deltotale agli
azionari asset per 123 ,9
( 20 ,7%% ai flessibili 118 ,7
miliardi ( 19 ,9%% ai bilanciati 35 ,8
miliardi ( 6%% e ai monetari 23 ,6
miliardi ( 3 ,9%% Sorpresa
anche dai flussi di sottoscrizione
,
inizioanno
,
obbligazionari
) ,
(
miliardi
)
,
)
,
)
)
verso i
.
fondi di diritto italiano
0 ,23%% e un + 2 ,54%% Riscatto degli specializzati
sui mercati emergenti grazie a un rialzo del 2 ,97%%
+
.
da inizio anno egli obbligazionari Paesi
emergenti hanno guadagnato il 2 ,08%% ( + 5 ,81%%
da gennaio Bene anche gli obbligazionari area
dollaro ( + 1 ,50%% mentre gli azionari Italia hanno
perso il 4 ,48%% sulla scia della correzione di
Affari il loro rendimento da inizio anno resta
per? il più alto di tutti (+ 7 ,77%% ).
(+
2 ,56%%
)
).
),
,
Piazza
:
,
,
che hanno raccolto 2 ,6
miliardi
,
il doppio rispetto a quelli
esteri ( 1 ,3 miliardi questi
tuttavia mantengono
saldamente i170%% della quota
)
ultimi ,
dimercato ,
:
,
con 418 miliardi di asset
complessivi mentre i130%% fa
,
capo
ai fondi di diritto italiano il
cui patrimonio a fine aprile
ammontava a 179 ,4miliardi.
,
,
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IGLIORI & PEGGIOR
performance al 301412014
urizon Azioni Salute&Ambiente
25
20
15
10
AM G L
A 5
0ND1GFMAMG
LA 5
Migliori a 1 anno
0ND1GFMAMG
L A 5
0ND1GFMA
anni
Migliori a 5
Anima Geo Europa PMI
Eurizon Azioni Pmi America
140 ,9%%
113 ,2%%
,8%%
Symphonia Azionario Usa
Soprarno Azioni Globale
40
,9%%
Anima Fix High Yield
107 ,4%%
106 ,5%%
101 ,3%%
Gestielle Obiettivo Brasile
-13
,6%%
Consuitinvest-Mercati Emergenti
-13
,1%%
Agora Invest Sgr Spa-Selection
Eurizon Tesoreria Dollaro
Acomea Sgr-A2 Italia
Eurizon Azioni Pmi Italia
52 ,4%%
Fondersel Pmi
49
,5%%
Synergia Azionario Small Cap Italia
AzimutTrend Italia
46
50 ,6%%
Peggiori a 5 anni -
Peggiori a 1 anno
-12
,4%%
Ubi
Agora Invest Selection
-11
,5%%
Ubi
Pramerica Alpha Equity
Pramerica Total Return Dinamico
Amundi Global Emerging Equity
-10
,1%%
Ubi
Pramerica Active Beta
Arca
Bond P.Emergenti Valuta Local
Migliori a 3 anni
-5 ,9$
-5 ,3%%
-3 ,2%%
-2 ,5%%
-2 ,5%%
anni
Migliori a 7
Eurizon Azioni Salute&Ambiente
50 ,3%%
48
,8%%
Gestielle Obbligazionario Corporate
Anima Fix High Yield
60 ,8%%
Soprarno Azioni Globale
Anima Geo America
45
,2%%
Pioneer Obblig Paesi Emerg.Dis
51 ,5%%
Anima Geo Europa PMI
44
,8%%
Ubi
50 ,9%%
Anima Geo Globale
43
,2%%
Pram.obbl Glob.AiRendimento
Eurizon Azioni Pmi America
Gestielle Obiettivo Brasile
-20
,0%%
,4%%
-19
,1%%
Gestielle Obiettivo Italia
Pioneer Azionario Area Pacifico
-36
Gestielle Obiettivo East Europe
Amundi Eureka Brasile 2016
-36
,2%%
-16
,2%%
Pioneer Azionario Crescita
-31
,5%%
Agora Invest Selection
Eurizon Azioni Paesi Emergenti
-14
,4%%
-30
,3%%
-14
,3%%
Aureo Flex Euro
Bnl Azioni Italia
-30
,1%%
Peggiori a 3
anni
.
.
53 ,9%%
48 ,6%%
Peggiori a 7 anni
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PODI DEI MIGLIORI FONDI
A 2 ANN
performance al 30 4 2014
/
Azionari area euro
/
Bilanciati
Symphonia Azionario Euro
BancoPosta Azionario Euro
57 ,0%%
Arca
48 ,9%%
Etica
BB
27
,2%%
26
,9%%
25
,5%%
,4%%
47 ,4%%
Sgr Spa-lBilanciato
Gestnord Bilanciato Euro
Symphonia Azionario Usa
Eurizon Azioni Pmi America
41 ,2%%
Anima Visconteo
17
33 ,6%%
Anima SgrSpa-A Capitale Piu 30
16 ,7$
Synergia Azionario Usa
29 ,6%%
BancoPosta Fondi-BP Mix 2
16
,6%%
AzimutTrend Italia
70
,1%%
Mediolanum GF-Flessibile Italia
Amundi Eureka Crescita Finanza 2015
55
,6%%
50
,1%%
Ubi
Pramerica Sgr-Azioni Euro
Azionari America -
Bilanciati Obbligazionari
Azionari paesi emergenti
Flessibili
Acomea Sgr-A2 Paesi Emergenti
Allianz Azioni Paesi Emergenti
-Z8%%
Fideuram ms Equity New World
-3 ,5%%
7 ,8%%
Azionari Europa
Obbl
.
euro govern Bt
.
Acomea Sgr-A2 Europa
Anima Geo Europa PMI
66 ,6%%
Acomea Sgr-A2 Breve Termine
Arca MM
20
,6%%
51 ,7%%
12
,7%%
Anima Iniziativa Europa
48 ,2%%
Amundi Breve Termine
11
,0%%
Soprarno Azioni Globale
Acomea Sgr-A2 Globale
49 ,4%%
Anima Fix Imprese
23
,6%%
40 ,7%%
Anima Obbligazionario Corporate
21
,8%%
Sgr Spa-I Azionario
37 ,3%%
Arca
14
,9%%
Azionari internazionali
Etica
Obbl
Azionari Italia
.
euro corp inv Brade
.
.
Bond Corporate
Obblig.euro govern mal .
Fondersel Pmi
88 ,2%%
Acomea Sgr-A2 Eurobbligazionario
26
,0%%
Acomea Sgr-A2 Italia
Eurizon Azioni Pmi Italia
85 ,0%%
Epsilon
Associati Sgr-Epsilon Qlncome
20
,0%%
80 ,0%%
Eurizon
Obbligazioni Euro
15
,2%%
Acomea Sgr-A2 Asia Pacifico
25 ,0$
Alpi
Investitori Far East
10 ,8%%
Fondi Sgr Spa-Bond
Synergia Bond Flessibile
Fideuram ms Selection Equity Asia
10 ,4%%
Fondersel Internazionale
Azionari Pacifico
Obbl
Bilanciati azionari
Ubi Pramerica
intli governativi
4 ,7$
4 ,1%%
-0
,4%%
10
,1%%
7
,8%%
Obbl.p.emergenti
Portafoglio Aggressivo
Pramerica Sgr-Ubi Privilege 4
Igm Sgr-B Bilanciato Azionario
Ubi
.
24 ,7%%
Gestielle Emerging Ma rkets Bond
24 ,6%%
Arca
21 ,0$
Nordfondo ObbligP Emergenti
Bond Paesi Emergenti
.
7 ,1.$
'
L
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CLASSIFICHE
Intesa e Anima oltre il miliardo
I rimborsi frenano le Generali
Sono 18 i gruppi che ad aprile
vantare unaraccolta netta mensile
possono
superiore ai 100 milioni dieuro Tra
vanno ben oltre Intesa Sanpaolo ( 1 ,7
miliardi ) e Anima holding ( 1 ,2
) Altri tre gruppi invece hanno
incamerato flussi mensili superiori ai 500
.
questi
,
miliardi
.
,
milioni
:
,
Pioneer Investments-Unicredit
629 ) Invesco( 628 ) e Poste Italiane
( 609 ) Gli altri 10 gruppi hanno
(
,
.
sottoscrizioni nette tra i 440 e 150
milioni Allianz ( 437 ) Mediolanum
evidenziato
:
,
415 ) Deutsche A&W management
368 ) Azimut ( 290 ) Ubs ( 286 )
Schroders ( 278 ) Kairos Partners ( 275 )
asset management ( 243 ) Arca
( 200 ) Ma ( 151 ) Gli ultimi tre over 100
(
,
(
,
,
,
,
,
JpMorgan
,
.
,
milioni sono il Banco Popolare ( 147 )
Morgan Stanley (120 )e Iccrea ( 103 )
,
,
.
11 hanno chiuso il mese con raccolta
duecifre Bnp Paribas am ( 93 )
Credem ( 91 ) Acomea ( 51 ) Ersel ( 42 )
Altri
a
:
,
,
,
,
) Banca Esperia (35 )
Sella ( 28 ) State Street global advisors
( 18 ) Mps ( 16 ) Pfm ( 16 ) e Ing Bank (11 ).
Hanno invece registrato un saldo
negativo oltre i 100 milioni di euro
Consultinvest ( 41
Banca
,
Generali
(
,
,
,
,
-516 ) Franklin Templeton
,
( -439 )
,
Credit Suisse ( -202 ) e Amundi group
(
-104 ) In territorio
.
negativo ma con
,
flussi mensili inferiori anche Ubi Banca
( -69 ) Fondaco ( -63 ) Société Générale
Finanziaria Internazionale ( -21 ) e
( -35 )
Nextam Partners ( -18 ).
,
,
,
,
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