38 Mitsubishi Corporation Annual Report 2009 新産業金融事業グループ組織 ■ 新産業金融事業グループ CEOオフィス ■ ■ ■ ■ ■ 新産業金融事業グループコントローラーオフィス投資金融事業本部産業金融事業本部開発建設プロジェクト本部物流サービス本部当期純利益（単位：10 億円） 24.2 前列左より小林健常務執行役員新産業金融事業グループ CEO 後列左より坂田保之執行役員産業金融事業本部長武内英史 7.0 常務執行役員新産業金融事業グループ COO 兼投資金融事業本部長宮原一郎執行役員開発建設プロジェクト本部長 –41.2 佐々木伸理事物流サービス本部長 08.3 実績 09.3 実績 10.3 見通しグループ CEO メッセージ 2009 年 3 月期の活動内容について式見做し売却益と、2009 年 3 月期に計上した上場株式減損を当グループは、総合商社が得意とする「モノ」の知見に、「金除いた利益を比較すると、374 億円の減益となっています。こ融」を結びつけた商社型産業金融ビジネスを展開しています。れは、主にファンド投資や不動産関連収益が減少したことによ主な事業は、アセットファイナンスや企業のバイアウト投資かるものです。ら、リース、不動産（開発・金融）、物流、保険まで多岐にわたっ 2009 年3 月期の主な活動としては、事業基盤の確立に向け、ています。幅広い産業界との接点と、事業やモノに対する目利金融関連ビジネスでは、投資ファンド運営会社・丸の内キャピき・知見を活かした金融ビジネスの展開力が、金融機関にはなタルの設立や、三菱 UFJリースに対する増資引き受け、そしてい当社の強みです。航空機リース事業をグローバルかつ機動的に推進するための当グループの事業は、金融市場のみならず、不動産市場や M C アビエーション・パートナーズの設立を行いました。また物流の実体経済と密接な関係にあり、2008 年秋以降の金融・米国 Aladdin Capital Holdings への出資、アント・キャピタル・経済危機による市況の急速な悪化の影響を大きく受けることパートナーズ（旧日興アントファクトリー）や、英国ヘッジファンとなりました。その結果、2009 年 3 月期の当期純利益は 412 ドの Capula Investment Management へ資本参加することで、億円の損失となり、2008 年 3 月期と比較して 654 億円の減少当社がアセットマネジメントビジネスを展開する上での戦略的となりました。2008 年 3 月期に発生した三菱 UFJリースの株なパートナーシップを国内外に広げました。不動産関連ビジネ Mitsubishi Corporation Annual Report 2009 スでは、当社の商業施設の開発・運営機能を活かし、不動産価値ルマネジメントとともにバミューダにて保険ファンド専門の運の再生を行うバリューアップ事業の第 1 号案件として、大阪の商用会社ペンテリアダイヤモンドキャピタルマネジメントを設業施設「イーマ」を取得し、内装工事やテナントの入れ替えを図立し、日本企業としては初めて本格的に保険ファンド事業に参り、リニューアルオープンによる商業施設の再生を行いました。入しました。また、丸の内キャピタルでは、第 1 号案件としてタカラトミーへ出資を行いました。不動産関連ビジネスでは、今後の見通しと『 INNOVATION 2009 』について 2009 年春には、名古屋において、イオングループと共同し、新金融市場や実体経済の混乱も 2010 年 3 月期に入って徐々にしい都市型ショッピングセンター「 mozo wondercity 」を開業安定化の兆しが見られますが、市況の本格的回復までには、しさせるなど、当社の持つ機能を発揮し、着実に実績を積み上げばらく時間を要するものと考えています。ています。こうした環境の中、2010 年 3 月期は、当グループは保有資 2010 年 3 月期については、このような活動を通じ、またファ産価値の維持・向上を図りながら、金融・経済危機回復後の事ンドや不動産関連分野の当期の損失の反動を見込み、70 億円業環境を見据え、それぞれの事業の足場固めと機能の強化・高の当期純利益を計画しています。度化を行っていきます。特に、不動産ビジネスにおいては、当グループが保有する不動産開発・運営、金融、物流の機能を一層融合させ、高度化を図ることにより、当社の強みを活かした、有機的なバリューチェーンの構築を目指していきます。 2009 年 4 月以降の主なトピックとしては、金融関連ビジネス常務執行役員新産業金融事業グループ CEO 小林健では、金融機能と保険機能とを融合させ、ペンテリアキャピタ事業を通じた社会・環境貢献人と環境に配慮した mozo wondercity ターの敷地内で植樹祭を行い、約 2,500 名の地域の皆さまと当社とイオンモールが共同で取り組んできた名古屋のともに、地域に適した樹木を中心に約2 万本の苗木を植樹しまショッピングセンター「 mozo wondercity（モゾワンダーシした。こうした活動を通じて、ショッピングセンターを緑あふれティ）」が、2009 年 4 月 21 日にグランドオープンしました。る憩いの場とすべく努めています。このショッピングセンターでは、「人と環境に配慮した SC 」をスローガンとして掲げることにより、ユニバーサルデザインの導入など、さまざまな施策を実施しています。大きな特長としては、高効率冷凍機（インバーターターボ冷凍機）や電力会社が推奨する氷蓄熱空調システムを導入することにより、年間約 1,975トンの CO2 削減と電力の平準化を実現したことがあげられます。そのほか、建物の外壁には合計約 1,700m2 に及ぶ壁面緑化を実施し、緑化によるCO2 削減や、外壁に緑の潤いを与えることによる、建物の圧迫感軽減を図っています。また、2009 年 3 月には、ショッピングセン人と環境に配慮したショッピングセンター mozo wondercity（モゾワンダーシティ） 39 40 Mitsubishi Corporation Annual Report 2009 新産業金融事業グループ投資金融事業本部 ■ 投資ユニット ■ プライベートエクイティ投資ユニット当本部では、国内外の金融市場を巡るさまざまな環境変化の中、総合商社ならでは *1 各種金融商品の仕入から販売までを手掛け、これらを仲介することにより顧客・投資家ニーズに応える事業 *2 既存企業に出資し、経営をサポートすることで、企業価値向上を通じてリターンを得る投資事業 *3 国債、社債、地方債などの金利関連商品に生じる、価格の歪みを利用してリターンを得る投資分野 *4 機関投資家などから委託を受け、未公開株式などを取得し、経営をサポートする内外のファンドを選別し、投資モニタリングを行う事業宅・物流施設などを対象とした不動産私募ファンドを組成・運用しています。リース事業分野では、2008 年8 月にトルコの大手自動車リース会社 Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S.（ブランド名Intercity）に対し、当社と三菱 U FJリースで共同して合計 45% の出資をしました。また、国内の多様な産業界との接点と、グローバルなオートリース事業再編の一環として、当社ネットワークやノウハウを活かし、金融仲と三菱 U FJリースの合弁企業である三菱介・投資事業を展開しています。アセットマオートリースが、三菱 UFJリースの 100% ネジメント事業*1 およびバイアウト投資事子会社であるセントラルオートリースと事業*2 を中心に、さまざまな顧客・投資家の業統合しました。ニーズに応えています。エアライン分野では、これまで当社本体アセットマネジメント事業においては、 2008 年 5 月にクレジット関連商品を専門と丸の内キャピタルは、総額1， 000 億円のファンドを組成して、主に国内企業への投資を行っています。で展開してきた航空機リース事業と関連サービス事業を営む子会社とを集約し、する米国 Aladdin Capital Holdings へ出資 2008 年 8 月にMCアビエーション・パート（19.5% ）したのに続き、2008 年 10 月にはナーズを設立しました。同社は、資産残高債券アービトラージ分野*3に強みを持つ英産業金融事業本部国の有力ヘッジファンド運用会社 Capula Investment Managementと資本提携を行い、同社持分の 5%を取得しました。バイアウト投資事業においては、三菱UFJ フィナンシャルグループと共同で、投資ファンド運営会社である丸の内キャピタルを 2008 年4 月に設立しました。同社はその第 1 号案件として、2009 年 5 月にタカラトミーと戦略的資本・事業提携を結び、丸の内キャピタルの組成する投資ファンドがタカラトミーに対し、約 15% 出資することとなりました。また、2008 年11 月には、アント・キャピタル・パートナーズ（旧日興アントファクトリー）への出資を行いました。2009 年 2 月には、当社の子会社でプライベートエクイティファンドのゲートキーパー事業*4 を行っているエー・アイ・キャピタルが、三井住友銀行と資本・業務提携を結び、資産運用ビジネスの強化・発展に取り組んでいます。約 2,000 億円、保有・管理機数 100 機以上の国内最大規模を誇る航空機専業リース会 ■ 金融企画ユニット ■ 不動産・事業金融ユニット社です。 ■ リース事業ユニット再保険金融分野では、業界優良プレイ ■ エアラインビジネスユニットヤーであるペンテリアキャピタルマネジ当本部は、グローバルな構造変化から生じるさまざまな金融ニーズをビジネス機会と捉え、「モノ」「サービス」への知見と、アセットマネジメント、ファイナンスのノウハウを組み合せた商社型産業金融事業の創メントとともに保険ファンド専門の運用会社ペンテリアダイヤモンドキャピタルマネジメントを設立しました。日本企業としては初めて、人員派遣・経営参画まで踏み込んで本格的に事業参入することになります。出・拡大を目指しています。不動産金融分野では、三菱商事・ユービーエス・リアルティが、商業施設特化型REITとしては業界トップの資産残高を保有する日本リテールファンド投資法人と、物流施設・インフラ施設などの幅広い産業用不動産を保有する産業ファンド投資法人の、二つのREITを運用しています。また、当社 100% 子会社であるダイヤモンド・リアルティ・マネジメントでは、商業施設・賃貸住 MCアビエーション・パートナーズを設立し、航空機リース事業を集約しました。 Mitsubishi Corporation Annual Report 2009 よび運営事業を通じて蓄積してきた、当社物流事業では、三菱商事ロジスティクス独自のノウハウや知見を最大限に活用し、を中核に、アパレルなどの生活財や自動車・テナントの入れ替えや建物・設備の更新な化学品の工業財分野などの部品・製品物流どに取り組んでいます。また、名古屋ではにおいて、最適な物流スキームの立案なら ■ 建設・設備ユニットイオンモールと共同して旧「ワンダーシびにオペレーションを実行することで、顧 ■ 海外不動産ユニットティー」を建て替え、新たなショッピングセ客満足度の向上に努めています。当本部は、商業施設・住宅・オフィス・医ンターとして「 mozo wondercity 」を2009 不定期船事業では、石炭、穀物などの原療施設・複合施設など、国内外の多様な不年 4 月に開業させました。料輸送において当社商流との連携を強化開発建設プロジェクト本部 ■ 不動産開発事業ユニット ■ 都市・住宅開発ユニット動産を対象とした開発機能に金融の観点をし、専用船事業や専航船（特定航路を運航）付加し、開発から流動化まで一貫したバ事業を通じて、日本への原料の安定供給にリューチェーンを構築しています。都市再貢献しています。生および不動産ディベロッパー分野のイノ保険事業では、主に子会社を通じて各種ベーターとして、バリューチェーンのさら事業を展開しています。NEW CENTURY なる強化・高度化を図っていきます。 INSURANCEではキャプティブ再保険事業を推進しています。また、エム・シーイン不動産開発分野では、三菱商事都市開発とともに都市型商業施設をはじめとす大阪の商業施設「イーマ」は、当社のバリューアップ事業の第 1 号案件です。シュアランスセンターは、総合リスクコンる不動産の開発・運営事業の推進に取り組サルタントとして、法人・個人向けの保険ソむほか、不動産証券化事業などを推進してリューションを提供しています。さらに保険います。都市・住宅開発分野では、従来からの住宅物流サービス本部ファンドのエオリア・ダイヤモンドでは、企業が抱える自然災害などのリスクヘッジニーズと新たな投資ニーズを橋渡しする役分譲事業に加え、収益不動産の投資・運営 ■ リスクエンジニアリングユニットや、短期売却型のオフィス開発、不動産企 ■ 物流事業ユニット目を担い、機関投資家のみならず企業や保画・コンサルティングにも注力しています。 ■ 不定期船事業ユニット ■ ターミナル事業ユニット険会社からも注目されています。建設・設備分野では、新聞印刷工場の建設工事や設備納入のほか、PFI 事業・医療ソリューションビジネス、大規模複合施設の企画・設計、さらに東京電力との合弁会社である日本ファシリティ・ソリューションとの連携により、ESCO（省エネ）事業などを推進しています。海外では、主に米国の子会社DIAMOND R EALTY I NVESTM E NTSを通じて、アパート・物流施設などへの投資を行っています。 2009 年 3 月期においては、大阪梅田の既存商業施設「イーマ」を取得し、リニューアルオープンを行いました。本件では、30 年以上にわたる商業施設の開発おそのほか、物流業界を対象としたアセッ当本部は、長年蓄積してきた物流・保険トファイナンス事業や外航船舶の保有・運業務におけるノウハウと、当社グループの航事業、船腹仲介業、リスクコンサルティン商流と一体となって構築した拠点網によるグ、貿易保険業務なども提供しています。物流事業・保険事業が強みです。物流現場で培った知見に、金融ノウハウをからめた付加価値の高いサービスを展開しています。また、当グループ内他本部と連携し、物流施設を含む産業不動産への投資を行う J-REIT の産業ファンド投資法人や、2009 年新たに立ち上げた日本企業初の保険ファンドのエオリア・ダイヤモンドの運用にも取り組んでいます。 Mitsubishi Corporation LT（ Thailand ）は、海外物流の重要拠点として、タイにおける自動車関連の物流事業を展開しています。 41