01-09 07.8.17 12:15 ページ1 2007 テレビゲーム産業白書 2007テレビゲーム産業白書キーワードは「コモディティ」。既に「コモディティ」となったニンテンドーDS、ゲームの特殊性が喪失し、あらゆるビジネスと接点を持つ！ DSは何をもたらすか？ Wii、PLAYSTATION 3はどうなる？再び成長軌道に乗ったゲームビジネスのすべてが本書1冊に集約。過渡期における構造変化の要因、帰趨、影響を評価分析。株式会社メディアクリエイト豊富なデータは資料としても最適。「現状」→「展望」、「因果関係」が一目で整理できるカラーチャートを収録。 01-09 07.8.17 12:15 ページ2 Contents 第1章テレビゲーム市場総括コモディティ化したDS！ゲームビジネスの今後がそこに凝縮している【細川敦】･･････････････････････････････････ 10 テレビゲーム業界 2006-2007年キーワードお茶の間、ホームサーバー、メディアセンター【赤尾晃一】･･････････････････････････････････ 16 生活浸透、自己啓発、お母さん【天野隆】･･････････････････････････････････ 17 カジュアル層、PS3リスク回避、アクション+オンライン【福田聡一郎】･････････････････････････････････ 18 「成功法則」の「破壊」と「作家」の誕生【猪狩淳一】･･････････････････････････････････ 19 原点回帰、ハイビジョン化、新コミュニケーション時代【本田雅一】･･････････････････････････････････ 20 新規ユーザー、懸念されるゲーム業界、ゲームのあり方【清田誠】･･････････････････････････････････ 21 戦略の成功、現場力、ラインロビング【勘原安司】･･････････････････････････････････ 22 第2章テレビゲーム業界各論テレビゲームにおける大企業と小企業の競争力【藤山英樹】･･････････････････････････････････ 24 2006年のキャラクタービジネスを振り返る【陸川和男】･･････････････････････････････････ 28 家庭用ゲーム機とネットワークサービス【西田宗千佳】･････････････････････････････････ 32 ゲーム流通の変化が生むダイナミズム【細川敦】･･････････････････････････････････ 36 01-09 07.8.17 12:15 ページ3 ゲーム産業2007年プロモーション動向【福井美行】･･･････････････････････････ 40 新ユーザー開拓をめぐる次世代ゲーム機戦争【後藤弘茂】･･･････････････････････････ 44 地域間格差による均一マーケティングの限界【細川敦】･･･････････････････････････ 48 第3章テレビゲーム市場動向 2006年テレビゲーム市場規模･･････････････････････････････････ 54 次世代機分析（購入者アンケートより）･･････････････････････････････････ 60 新品機種別分析･･････････････････････････････････ 64 ジャンル別分析･･････････････････････････････････ 82 メーカー別分析･･････････････････････････････････ 94 販売本数Best500 ･････････････････････････････････ 107 月別データ･････････････････････････････････ 128 注目タイトル要因分析･････････････････････････････････ 152 【参考データ】2005〜2003販売本数Best100 ････････････････ 160 中古市場分析･････････････････････････････････ 168 機種別分析･････････････････････････････････ 170 ジャンル別分析･････････････････････････････････ 180 販売本数Best100＆注目タイトル･････････････････････････ 192 第4章テレビゲーム業界傾向レポート集時代は一極集中型の商戦期へ･････････････････････････････ 208 ゲームソフトの寿命は二極化の傾向へ････････････････････････ 210 女児向けタイトルは微増ながら拡大傾向へ･････････････････････ 212 学習系・生活系ゲーム･････････････････････････････････ 214 01-09 07.8.17 12:15 ページ4 データ集生活・実用系ゲーム････････････････････････････････ 216 ベスト版・廉価版････････････････････････････････ 217 オンライン対応ゲーム････････････････････････････････ 218 新規タイトル････････････････････････････････ 219 レトロ・復刻（リメイク）･･･････････････････････････････ 220 スピンオフ････････････････････････････････ 221 男性向けゲーム・女性向けゲーム･･････････････････････････ 222 パチンコ・パチスロ････････････････････････････････ 223 野球ゲーム・サッカーゲーム･････････････････････････････ 224 箱庭ゲーム････････････････････････････････ 225 歴史ゲーム････････････････････････････････ 226 和風ゲーム････････････････････････････････ 227 海外制作ゲーム････････････････････････････････ 228 ミリタリー････････････････････････････････ 229 原作付ゲーム････････････････････････････････ 230 C・D・Z区分････････････････････････････････ 232 第5章テレビゲーム小売店動向業態別主要店舗数一覧････････････････････････････････ 236 オンライン通信販売主要サイト････････････････････････････････ 244 【参考資料】 TOPICS2006（1〜4月）････････････････････････････････ 166 TOPICS2006（5〜8月）････････････････････････････････ 206 TOPICS2006（9〜12月）････････････････････････････････ 234 01-09 07.8.17 12:15 ページ6 Chapter02 ゲーム流通の変化が生むダイナミズム〜誰もがゲーム売り場に足を運ぶ時代、依然続く商慣習は変わるのか？〜第1章細川敦 (株式会社メディアクリエイト代表) 第2章第3章第4章テレビゲーム小売業は「店舗数は減少、売り場面積は増加」という推移を示してきた。つまるところ寡占化環をもたらし、一気に1,000店規模へと急成長し、ゲーム流通の主チャネルとしての地位を固めた。ほかのチが進行し、既に上位10法人で50％を超えるシェアを獲得してきている。一般ユーザーの増加に連れ、本部のャネルの地盤沈下の中で成長し、それによって他チャンネルを駆逐するという勢いであった。企画力と現場対応力が問われるようになってきた。一方、パッケージメディアの優位性と同時に、ゲーム機 SCEはPlayStationを立ち上げる際に、任天堂とは異なる展開を行った。流通面でいえば、問屋を通さないの媒体戦略の如何によっては、コンテンツの配信も現実味を帯びる。これらについて考察を加えよう。直販方式であり、CD-ROMのメリットを活かしたリピート、そして中古ソフト排除の新品主体の形態である。 ■ポイント経済圏競争､商業集積間競争の始まり中でも、PlayStationの初期ユーザーをコアなゲームユーザーと想定し、こうした顧客を持ち、力をつけてき第5章ファミコンが発売された黎明期は、任天堂が玩具流 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書た専門店FCを主要チャネルとした。通を基本としていたこともあり、玩具流通による①玩具専門店、②玩具量販店、③百貨店（玩具売場）、④ しかし、コアユーザーへの普及が一巡すると、ライト層への浸透を図る必要性から、主要チャネルを家電 GMS（玩具売場）がメインだった。しかし、①と②という玩具専門店系はトイザらスの出現と拡大の中で、量販店、カメラ量販店へとシフトさせた。量販店がメインとなる中で、値引きが横行。それが市場在庫の余その存在意義を失っていった。②の代表的存在のひとつであった「バンバン」の消滅はその象徴であった。剰感による値引きと重なり、専門店の収益が低下。結局のところ、中古ソフトへの依存ということになって百貨店はギフト需要で多少の存在意義を持っていたが、当時の百貨店自体の地盤沈下により次第に低迷。しまった。 PS2の発売に際して、SCEはこれまでFC本部に支払 GMSは大量製造、大量消費を支える大量販売の担い手として、またチェーンオペレーションの体現者としてっていたマージン（ロイヤリティ）を取りやめ、原則的にすべての小売業者に対し、一律0.75掛けの適用に旺盛な出店を続け、ファミリーを対象とする擬似百貨店として成長を続けた。踏み切った。FC本部（問屋も）は、本部経費を加盟店に転化せざるを得ず、加盟店は直営店との競合上のしかし、大量生産、大量販売、大量消費の終焉とディスカウンターとの競合、中流層の拡散により業態と不利を余儀なくされ、ますます中古ソフトへの傾斜を強めた。つまりは、テレビゲームのみを扱う専門店業して転換期を迎え、結果的に二〜三社に集約された。 DSやWiiのターゲットと客層の適合により、GMSは再態は、収益性の低さとリスクの高さから、ほぼ成立が困難な状況となったということになる。びゲームの取扱いを拡大してきている。ファミコンソフトの価格の高さと品切れは中古ソフ PS2以降、ユーザーの年齢層の上昇（結果的に都市部のビジネスマンの増加）、ハードのAV機器化によっトを生むことになった。これによって中古を扱う専門て、家電量販店やカメラ量販店の比重が増加しつつあ店が誕生した。当初は中古専門であったが、次第に二次問屋から商品供給を受け、やがて勢力の拡大によりる。同時に、専業、兼業を問わずネット通販が台頭してきており、一定数のシェアを獲得するに至っている。一次問屋との口座を持つに至った。専門店は、ゲーム流通の特殊性と閉鎖性による新規特に、店舗密度の低い地方、比較的ニッチなジャンル（PC、美少女ゲーム、乙女ゲーム、ボーイズラブ取引の難しさ、中古オペレーションのノウハウにより、 FC展開を推進していた。加盟店から余剰在庫を買い etc…）で強みを発揮してきている。また、有限な店頭在庫という制約がなく、いわゆるロングテール型と取り、新規加盟店の開店在庫に転用という方式が好循なっている。 6 01-09 07.8.17 12:15 ページ7 テレビゲーム業界各論図表1【2006年小売業法人シェアベスト10】業態 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 電器店複合店カメラ量販カメラ量販玩具量販店ゲーム専門複合店 GMS GMS 複合店販売店名シェア 10.86% 8.92% 5.03% 4.55% 4.25% 3.78% 4.24% 3.58% 3.46% 3.55% ヤマダ電機ゲオヨドバシカメラビックカメラトイザらス NESTAGE テイツーイトーヨーカドーイオン TSUTAYA ※メディアクリエイト調べさて、以上の経緯からテレビゲームを扱う業態は、ユーザー層の変化と普及、認知浸透による商品知識の向上により、次のように変遷してきた。なる。同時に、ゲーム流通の寡占化が進み、小売業の数法人で過半数を占める状態となった。弊社調べでは、上位10チェーンで52.22％となっている（図表1）。また、顧客の囲い込みと値引きの一形態として、ポイント制度が広く普及している。すでにほかの業態との交換、相互活用の段階となってきており、一法人の枠を超えたポイント経済圏が生まれつつある。ポイン第1章第2章ト制度については、地域通貨の観点や市民や企業の社会貢献としても大きな可能性を持っている。今後、ポイント経済圏の強弱、ポイントで獲得できる価値（基本的には、市販されておらず価格のないモノやサービスであり、筆者はそれを権利と考えている）という経済合理性はもちろんのこと、将来的には「ベ第3章第4章ルマーク」的な所属集団の利益、寄付、社会参加という広範な公共活動、市民活動とも連動したものになる商品としてのゲームソフトは、もともと粗利益が低い上（2 5％）、需要が予測しにくく不安定な嗜好品、と思われる。競争という点でみるなら、業態間競争からポイント買い取り、ボリュームディスカウントが効きにくいと経済圏競争へ、商業集積間競争へ移行していく。一例いう商習慣、値引きの常態化によって、リスクが高く収益性の低い商材である。であるが、池袋、新宿、渋谷をつなぐ地下鉄副都心線の開通（東京メトロ13号線、2009年6月予定）で新宿従って、単一の商材ではなく、ほかの商品群と併せて集客力や粗利益とせざるを得ず、必然的に直営店がを中心とした巨大な商業集約ができあがる。JRつくばエクスプレス線によって都心東部の商業集積の雄とな有利となる。また、在庫のスムーズな店間移動やオペレーションの徹底という点からも直営店が優位性を持った感のある秋葉原と、二大サブカルチャー系の商業集積が成立する。こうした動きを見据えて、流通再編つ。FCであっても、加盟店（フランチャイジー）が法人であったり、本部の統制力が強かったり、店舗単が動き出している。位での売買を原則とし粗利益率も高い中古の取扱いが多い場合は別である。 ■セルフサービス下の店頭提案力とは何か今後、小売業はどう変化していくのか、どんな機能以上をチャートで表すと、下記のようになる。が求められるのか、そうした点について検討を加えてみたい。つまるところ、冒頭に述べた変化に流通業としてどう対応していくかということになる。その結果、店舗数の減少、総売り場面積の拡大とい現在、大半がセルフサービスの売り場となっている。すべての業態で、自分で商品を選択し、レジに向かい、う状況を招く。必然的に直営店の展開が可能な大規模のナショナルチェーンが主たるチャネルということに代金の決済をする。従って、選びやすい、探しやすい、見やすい陳列が基本となる。同時に、関心を引き需要図表2【業態別シェア（ソフト本数ベース）】定義ユーザー特性中高生〜大学生立地特性専門店テレビゲームの取扱を主体とする小売業地方住宅地複合店映画や音楽のビデオ、DVDの販売およびレンタルに加え、雑誌や書籍も扱う一般（女性多し）郊外・住宅地来店手段商圏人口ゲームシェア徒歩・自転車１〜2万人 15.0% 徒歩・自転車 3〜5万人 22.5% GMS 食料衣料を中心に総合的な品揃えをする総合スーパーファミリー、一般駅前・郊外ロードサイド自動車 20万人 7.5% カメラ量販カメラの販売を出自とする量販店ビジネスマン 100万人 13.0% 32.5% 大都市ターミナル電車家電量販家電の販売を出自とする量販店ファミリー、一般郊外ロードサイド自動車 10〜20万人玩具量販店玩具をセルフサービス販売し価格訴求をする小売業ファミリー、一般郊外ロードサイド自動車 100万人ネット通販インターネット上の小売業ビジネスマン - - - 4.5% 5.0% 7 第5章 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書 01-09 07.8.17 12:15 ページ8 Chapter02 を喚起する情報提供も欠かせない。切り口を変えてのモディティ化し、万人が触れるものとなっている。提案も必要だろう。もちろん、主要客層や立地によって提供する情報の内容は異なる。第1章第2章筆者はこうした情報提供力、提案力を次のふたつに分けて考えている。 ①仕組みによる企画力…本部対応 ②店頭における接遇力…現場対応すでに述べたように、セルフサービスが基本であり、 ②の接遇力とは、販売員による濃厚な接客サービスで第3章第4章第5章 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書ゲーム機への接し方が上記のように変化してきていはない。販売員の推薦・推奨で購入に向けて背中を押す「プッシュ戦略」としての接遇、人的サービスではる（詳細は、巻末の折り込み付録参照）。誰もがどこでも使う、すなわち、あらゆる生活シーンで使うものない。セルフサービスを補完し、ユーザー層の拡大に対応した、商品知識や使い方の説明という意味での接となっており、それについての提案が必要ということである。また、得られる効果、効能についても説く必遇力である。むしろ、①が本部対応であるのに対し、対照させる意味で、②は現場対応という意味で用いて要があろう。同時に、Wiiでのリモコン、PLAYSTATION 3のいる。本来、①と②は補完し合うものであり、いずれか一 HDMI、さらにはネットワークへのつなぎ方、ネットワークでの楽しみ方についても、ある程度のライフス方というものではない。しかし、自社の持っている弱タイルを踏まえた説明が欠かせない。こうした機能を、点をカバーするという点で、どちらかを選択することが現実的である。ライフスタイルを想定した生活シーンごとの提案力と表現したものである。現場がアルバイト主体の場合は①を、現場が正社員もしくは長期間雇用されているパートタイマーであっ DSによりゲーム機が、ゲームソフトが日用のものとなりつつある。しかし、一般ユーザーにとって、て、本部が主体的に企画を立案し実行する体制にない場合は②となる。蛇足ながら、アルバイトは短期間雇「日用」の意味があいまいであり、実際に自分の生活とどう関わり、便利で楽しいものとなるかについて、用者、パートタイマーは長期間・短時間雇用者という意味で用いている。傾向として、FCは①を、直営店充分な知識を持っているわけではない。こうしたギャップを埋めることが流通の役割なのである。は②を選ぶことが多いように思われる。具体的には、①は全店統一されたビジュアルMD､ POP等の販促展開、売り場、そしてイベントとなる。広義に店頭のメディア化といわれるものだろう。②は、不慣れで商品知識が不充分なお客への声がけ、ニーズ探索、誘導、紹介…という一連の流れとなる。現場の担当者が自ら、すべきことを考え動くという意味で、現場対応、現場力ということになる。上の図にあるように、流通の役割とはユーザー満足本部の持つ仕組みか、現場の持つ臨機応変な対応か、セルフサービスと同様に標準化、分業化、チェーンオ度を最大化することにある。ゲームにおける、「顧客満足（CS）」の意味を再考することが必要だ。ペレーションをベースとしつつ、ゲームビジネスの環境変化に、きちんと対応していくために、何を優先してどうすべきかという問いに対してのひとつの見解と ■マスクROMか、新たな媒体か？鍵を握る選択次にネットワーク、配信時代への対応ということにいうものである。なる。すでに、 PLAYSTATION TV DSステーション、 Wiiステーションという名称で、店頭設置 ■求められる「日用性」「便利性」への提案力 ①にしても②にしても、重要な要素に「生活シーン」型の端末が装備され始めている。ただし、いずれも体験版のダウロードにとどまっており、有料課金による「ライフスタイル」についての提案力がある。DSはコ 8 コンテンツ販売には至っていない。 01-09 07.8.17 12:15 ページ9 テレビゲーム業界各論バーチャル対象となるだけになおさらだ。ただし、iPodで可能とコンソール Xbox Live によって、自宅でコンテンツ配信を受ける方式がスタートしている。現時点でなったことが今後もゲームコンテンツでは困難と考える方が不自然であり、DSが書き換え可能な汎用メモは、旧タイプのソフト配信にとどまっているのが現状である。今後、新作ソフトの配信がどのようになってリーを採用するという前提に立つなら、さほど遠い先のことではないだろう。いくか注目される。新型コンソール機の新作ソフトはデータ容量とネットワークインフラの兼ね合いもあ筆者は、店舗によるパッケージメディアと併用して、簡便なステーションタイプのキオスクでのゲームコンり、追加データはともかく、当面光ディスクによるパッケージメディアの優位性は揺らぎそうにない。テンツのダウンロードサービスが意外に早く始まると考えている。その際、物販型店舗よりもサービス提供ただし、携帯ゲーム機の場合はデータ容量から見て充分に可能である。一般的なユーザーが非ゲームジャ店舗の方が親和性が高いと思われる。一例であるが、通信キャリア三社が個別に展開している携帯電話店、ンルを含む新作ソフトを有料ダウンロードサービスで入手することは充分にあり得ることだと思われる。売り場などが考えられよう。特にDSが後継機を含めて、専用メモリーであるマスクROMを使い続けるかどうかが鍵を握る。すでに ■商習慣を覆すDSのコモディティ化さて、書き換え可能な汎用メモリーが実現するなら、マスクROMの製造供給は限界となっており、伸びしろはほとんどない。集中した昨年末には、受注の前倒買い取り制度が揺さぶられることになろう。なぜなら、製造コストが劇的に低下するからである。理屈上は、しやリピートの遅れといったしわ寄せが生じている。売れ残ったソフトは返品され、データが消去され、新 DSの普及台数から見て、供給に制約がある専用品はむしろ非合理的だ。コピーガードが克服できるなら、たなコンテンツがインストールされるという仕組みが実現するからだ。書き換えが可能な汎用メモリーのほうが合理的だ。メモリー容量の点でも専用品より弾力性がある。たとえが不適切かもしれないが、かつてのビール瓶、物流でのパレット、いずれも企画が統一され汎用化す目立ってきた売れるソフト、売れないソフトの格差、つまり二極化もさらに拡大すると想定される。ジャンることで、なかば公共財的な性格を持った。変動費である製造コストが減少し、コストの大半が限りなく固ルの種類、販売量に合わせて柔軟に対応するには、配信とパッケージを組み合わせていくことが効率的であ定費的な開発費となるなら、委託返品制度が可能となるかもしれない。る。いずれにしても、書き換え可能な汎用メモリーと専用で書き換え不可能なマスクROMをどう組み合わそうならば、書店が有力チャネルとして浮上して来よう。昨年の白書でも述べたように、非ゲームジャンせていくかがDSのメディア戦略の鍵を握る。筆者は汎用メモリーを採用する可能性が高いと考えルのほとんどは書籍コンテンツを元にしている。書籍のデジタル化（ゲーム化）による付加価値創造なのだ。ており、その際、ソフトのダウンロード配信が一気に現実味を帯びることになる。問題は、どこでどう課金その意味で書店との親和性は高い。本白書の統一テーマであるDSのコモディティ化は、するかだ（複製防止といった技術的なことは別にして）。あらゆることに影響を与える。そのひとつが汎用メモリーの採用であり、書き換え可能という特徴は配信ビ恐らく、店頭設置のキオスク型か、自宅で受けるかのいずれかとなる。前者の場合、大型筐体ではなくもジネスや従来の商慣習を覆すのである。任天堂がマスクROMを捨てる日、いつか訪れると想定して対処すっと小ぶりな形状で、かつセルフサービス自販機型でることがビジネスであり、そのための条件は揃ってきあることが必要だ。ただし、こうしたキオスク型で成功事例はなく、どこまで簡便な操作とワンコイン感覚たのである。「いつか」は決して遠い先ではない。むしろ、 PLAYSTATION Network 第1章第2章第3章第4章でユーザーの気持ちをとらえるかが課題となる。容量、課金、コピーガード、操作性のすべてをクリアすることは容易ではない。かといって、自宅での受信も簡単ではない。同様の課題を克服しなくてはならず、お年寄りから子どもが 9 第5章 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書 01-09 07.8.17 12:15 ページ10 Chapter03 2006年テレビゲーム市場規模主役はソフト・ハードともにDS 新作＋中古市場規模が7,000億円を突破第1章第2章第3章第4章第5章 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書 2006年のハード＋新品ソフト＋中古ソフトにおける金額ベースの市場規模は、約7,052億円（新品ソフトは本数ベース：3.35％、Wiiが金額ベース：8.25％、本数ベース：6.72％となっている。販売本数Best500、中古ソフトは販売本数Best2000で集計）。このうち、前年同様、新品ソフト市場が約半新品ソフト市場においてもDSの快進撃は続き、金額ベースでは45.48％、本数ベースでは54.31％と圧倒数の47.92％を占め、次いで、ハード市場37.64％、中古ソフト市場14.44％と続く。的なシェアを占有。今年はDSが比類なき強さを見せ、 2001年以降市場の中心を担ってきたPS2を抜き、単独個々の市場を見ていくと、まず、ハード市場（金額ベース）では、DSと2006年3月に発売された上位機種首位に立った。中古ソフト市場では前年と同様、金額ベース、本数 DSLの合計で52.01％と過半数を獲得。次いで、2005年と同様にPSPが16.26％と続く。DS+DSLは販売台数でベースとも過半数のシェアを維持したPS2が中心。しかし、中古市場でもDSやPSPの成長が著しい。金額ベも6割以上のシェアを占めており、2006年はDS主流のースでDSは3.73％→18.07％、PSPは4.28％→8.10％ま年であったといえる。また、2006年末に発売された新ハード2機種の構成比は、PS3が金額ベース：9.53％、で広げている。中古市場も目覚しい成長を見せる DS・PSPが一極傾向だったPS2に迫りつつある。【2006年市場規模（金額ベース）】中古ソフト販売金額 14.44% 1,018億3,802万1,000円ハード販売金額 37.64% 2,654億5,246万8,000円年間ハード＆新品ソフト＆中古ソフト販売金額合計 7,052億3,080万9,000円 ※ソフトは新品が販売本数Best500、中古が販売本数Best2000を基に集計（それぞれ市場全体の90.37％と85.31％） 10 新品ソフト販売金額 47.92% 3,379億4,032万円 01-09 07.8.17 12:15 ページ11 テレビゲーム市場動向ハード編【機種別販売金額構成比】 Xbox360 2.50% 66億4,353万2,000円 Xbox 0.01% 2,971万1,000円 DSL 46.98% 1,247億1,183万1,000円 DS 5.03% 133億6,314万5,000円 GBM 0.62% 16億5,541万1,000円 GBASP 0.78% 20億7,755万9,000円 PS2 9.71% 257億8,796万5,000円第1章 PS3 9.53% 253億754万6,000円第2章 PSP 16.26% 431億7,478万3,000円第3章 GC 0.29% 7億7,487万4,000円 Wii 8.25% 218億9,669万円第4章第5章 GBA 0.01% 2,941万9,000円ハード販売金額合計 2,654億5,246万8,000円【機種別販売台数構成比】 Xbox360 1.42% 19万4,134台 Xbox 0.01% 1,769台 DSL 54.27% 742万3,323台 DS 6.84% 93万5,401台 GBM 1.06% 14万4,843台 PS2 10.60% 145万237台 PS3 3.35% 45万7,557台 PSP 13.52% 184万9,174台 GC 0.55% 7万5,879台 Wii 6.72% 91万9,643台 GBA 0.03% 3,461台 GBASP 1.63% 22万2,604台ハード販売台数合計 1,367万8,025台 11 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書 01-09 07.8.17 12:15 ページ12 Chapter03 ジャンル別 DS学習系タイトル増加でETCがシェアトップ ETC、RPG、ACTの三強体制に第1章第2章第3章第4章 2005年に台頭してきたETCが、2006年はさらに勢力を増大。一気にトップジャンルに躍り出た。『脳トレ』制へと変化した。この3ジャンルで市場全体の71.03％を占めている。シリーズや『えいご漬け』のヒットにより、学習系や実用系のタイトルがDSで多数発売。前年比222.77％、そのほかのジャンルでは、SPTが前年比141.15％、約150万本の増加で4位に浮上。ワールドカップ開催を 1,000万本近くの増加という大躍進を見せた。これまで A C T、R P Gが二大ジャンルとして君臨してきたが、受け、『ウイニングイレブン10』がミリオンを達成しただけでなく、『Wiiスポーツ』『みんなのテニス』が DSのヒット以降は、ETC、RPG、ACTによる三強体ハーフミリオンを超え、健闘を見せた。第5章【販売本数構成比】 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書【販売金額構成比】 ETC 26.01% 1,773万9,063本 ACT 20.72% 1,413万51本 TBL 2.81% 191万2,961本 ADV 4.15% 283万2,900本 FTG 4.45% 303万2,209本 STG 0.66% 45万2,400本 PZL 2.47% 168万2,417本 SPT 7.78% 530万3,759本 RCE 2.57% 175万1,072本 RPG 24.29% 1,656万7,430本 SLG 4.09% 279万901本 ETC 19.27% 651億3,300万8,000円 ACT 22.51% 760億7,982万7,000円 TBL 2.69% 90億7,787万4,000円 STG 0.72% 24億3,077万1,000円 ADV 4.30% 145億2,437万9,000円 SPT 8.78% 296億6,918万8,000円 FTG 4.98% 168億2,553万6,000円 SLG 4.96% 167億7,461万2,000円 PZL 1.72% 58億1,066万4,000円 RPG 27.54% 930億7,403万1,000円 RCE 2.53% 85億4,042万8,000円販売合計本数販売合計金額 6,819万5,163本 3,379億4,032万円【発売タイトル数】ジャンルタイトル数 ACT 250 ADV 190 FTG 60 PZL 58 RCE 55 RPG 142 SLG 149 SPT 69 STG 26 TBL 81 ETC 141 合計 1,221 ACT 20.48% ADV 15.56% FTG 4.91% PZL 4.75% 12 RPG 11.63% RCE 4.50% SLG 12.20% SPT 5.65% TBL 6.63% ETC 11.55% STG 2.13% 01-09 07.8.17 12:15 ページ13 新品ジャンル別分析 ACT 『Newスーパーマリオ』が圧倒的な強さラインナップも豊富で、安定した人気ジャンル第1章第2章前年比133.59％、前年から約360万本の増加。増加の最大の要因は何といっても、2 0 0 6年販売本数1位の『マリオ』以外では、『ラブ and ベリー』『星のカービィ』『ポケモンレンジャー』の3タイトルが7 0万本『New スーパーマリオブラザーズ』。圧倒的な強さを見せACTを牽引。同タイトルを抜いた販売本数は前年超、その他にも50万本クラスや30万本クラスのタイトルが数多くあり、ACTの層の厚さは今年も健在。ランと近似値であり、前年増が『マリオ』の有無によるものであることがわかる。その影響で、機種別ではDS クインタイトル数も98タイトルで1位。販売本数こそ僅差で3位に後退したが、質、量の総合力ではACTがが、メーカー別では任天堂がシェアを拡大させた。トップであるといえる。第3章第4章第5章【販売本数TOP10】順位総合機種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 14 15 16 21 25 27 28 32 38 タイトル DS New スーパーマリオブラザーズ DS メーカー名発売日任天堂 ¥4,800 3,840,296 3,840,296 94.63% オシャレ魔女ラブand ベリー〜DSコレクション〜（同梱版含む）セガ 06/11/22 ¥6,090 774,772 774,772 72.63% DS 星のカービィ参上！ドロッチェ団任天堂 06/11/02 ¥4,800 743,066 743,066 82.90% DS ポケモンレンジャーポケモン 06/03/23 ¥4,800 737,174 737,174 96.73% PS2 戦国無双2（限定版含む）コーエー 06/02/24 ¥7,140 564,218 564,218 98.51% PS2 モンスターハンター2（ドス）（限定版含む）カプコン 06/02/16 ¥7,329 520,723 520,723 96.54% PS2 ダージュオブケルベロス-ファイナルファンタジーVII- スクウェア・エニックス 06/01/26 ¥8,190 491,694 491,694 92.50% PS2 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 連合vs.Z.A.F.T. II PLUS バンダイナムコゲームス 06/12/07 ¥7,140 433,152 433,152 90.74% PSP モンスターハンターポータブルカプコン 05/12/01 ¥5,040 392,457 686,837 99.43% PS2 カプコン 06/01/26 ¥7,329 326,590 326,590 96.77% 新鬼武者DAWN OF DREAMS 【機種別販売本数構成比】【メーカー別販売本数構成比】順位 Xbox360 1.19% 16万8,696本 PS2 33.53% 473万7,816本 DS 49.60% 700万8,654本 GBA 5.39% 76万1,410本 Wii 0.48% 6万8,302本価格（税込）2006年累計実売累計累計消化率（推定） 06/05/25 PS3 1.90% 26万8,454本 PSP 7.90% 111万6,719本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 メーカー名任天堂比率 5,663,676 40.08% カプコン 2,081,868 14.73% バンダイナムコゲームス 1,274,068 9.02% 949,581 6.72% コーエースクウェア・エニックス 810,915 5.74% セガ 774,772 5.48% ポケモン 737,174 5.22% SCE 455,960 3.23% バンプレスト 405,500 2.87% コナミ 216,091 1.53% その他合計販売本数 760,445 5.38% 14,130,051 100.00% 13 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書 01-09 07.8.17 12:15 ページ14 Chapter04 ゲームソフトの寿命は二極化の傾向へ〜コンソール向けは初週偏重、ハンドヘルド向けは長寿命？〜第1章第2章 2006年の年末に発売されたPLAYSTATION 3、Wii をもってゲームハードの世代交代も一段落した。ゲー第3章ム機の寿命を考えた場合、俗に5年周期が唱えられているが、果たしてソフトはどうなのだろうか？データを元に、寿命について検証してみる。初週販売比率第4章第5章 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書や機種による傾向の違いなど、商材としてのゲームソよどうぶつの森』『脳を鍛える大人のDSトレーニング』などのDS系タイトルはいつまでも売れるタイトルとしてデータにも表れている。簡単に結論を求めることはできないが、機種別でゲームソフトの寿命を考えた場合、DSを中心とするハンドヘルド系タイトルは、長寿命化の傾向があり、フトは、どのぐらいの期間売れるものなのだろうか？ PS2などのコンソール系タイトルは初週偏重＝短命といえるのかもしれない。確かにゲームソフト全般でい ■機種別の寿命はハンドヘルド系＞コンソール系まずは図表1を参照してもらいたい。この図表は、えば、面白さの旬は短く、特にキャラクターなどのコンテンツ力に頼っているものは、その傾向が強い。初週販売本数を1とし、変動する販売本数を週推移でしかし、ハンドヘルド系タイトルでは、学習や趣味と示したもの（ともにPS2、DSのTOP10タイトルの販売本数を平均化した数値を使用）である。図表上、DS いった時期を限定していないものが多い。これならゲームユーザーの琴線に触れたときが、その旬系タイトルの34週目と51週目の山は、年末年始、ゴールデンウィークがあったため、一段と山が盛り上がりであり、タイミングに左右されにくいと思われる。自分の買いたい時が旬であるハンドヘルド系タを見せた。これもDS系タイトルの特徴であり、商戦期では平均的にタイトルに伸びが見られる。イトルが2006年を支えた。そのため、商戦期も様変わりし、タイトルラインナップの多い年末年始商戦に需この図表を見る限り、機種別ソフトでは、DS系＝ハンドヘルド系タイトルが、長期間にわたり販売本数要が集中し、それ以外は売れないわけではなく、比較的ダラダラと売れる状態になっている。これもゲームを維持していることがわかる。逆にPS2系＝コンソール系タイトルでは、ほぼ5週目（約一月）で0に近い数ソフトの長寿命化といえるのかもしれない。値になっている。ここからもハンドヘルド系タイトルは長寿命化＝ロングテール化の傾向が見られる。 ■初週販売率からも見えるハンドヘルド系の長寿命化続いては、図表2の初週販売比率の低かったタイト小売店では、このロングテールがロングセラーという位置付けになっているのだろうが、事実、『おいでルから検証を加えてみることにしよう。この図表では、 2006年に発売されたタイトルで、なおかつ13週（3ヵ図表1：DS系、PS2系タイトルの週間販売推移（発売週を1.0とし、週ごとの変動を示したもの） ※データは、すべてメディアクリエイト総研調べ 14 01-09 07.8.17 12:15 ページ15 テレビゲーム業界傾向図表2：初週販売比率の低かったタイトル上位15位順位総合機種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 DS 8 DS 11 DS 29 DS 1 DS 16 DS 17 DS 3 DS 6 DS 22 PS2 37 PS2 10 PS2 13 DS 34 GBA 21 PS2 タイトルしゃべる！DSお料理ナビ英語が苦手な大人のDSトレーニングえいご漬けテトリスDS マリオバスケ3on3 New スーパーマリオブラザーズポケモンレンジャーたまごっちのプチプチおみせっちごひーきにポケットモンスターダイヤモンドポケットモンスターパールみんなのテニス実況パワフルプロ野球13 ワールドサッカーウイニングイレブン10 ファイナルファンタジーIII（同梱版含む） MOTHER 3（同梱版含む）戦国無双2（限定版含む）初週販売本数 126,530 242,443 218,099 110,708 899,518 193,337 192,458 820,047 768,687 226,976 151,906 460,549 503,051 205,914 327,298 発売後13週の合計販売本数初週販売比率 534,570 886,471 709,776 358,703 2,835,708 586,108 551,749 2,329,227 1,931,445 512,387 322,224 971,565 860,507 348,845 548,269 23.67% 27.35% 30.73% 30.86% 31.72% 32.99% 34.88% 35.21% 39.80% 44.30% 47.14% 47.40% 58.46% 59.03% 59.70% 月）を経過しているもの対象にしている。 ■ダウンロードなどによって変わるゲームの寿命ここでも上位10タイトルまでがDSタイトルとなっている。結果、そうしたDSタイトルの初週販売比率「ゲームソフトの寿命」についての一応の結論を、二極化傾向という形でまとめたが、今後もゲームの寿は、20〜40％にとどまり、発売日以降の販売数も多かったことがわかる。300万本を突破した『New スーパ命がこのまま推移するのかといえば、それは不透明であると見るべきだ。ーマリオブラザーズ』でさえ、31.72％と初週の販売比 Xbox 360、PLAYSTATION 3、Wiiともに「Xbox 率は低い（ただし、初週の販売本数に関しては、メーカーの出荷数に非常に影響を受けるところが多いとい Live」「PLAYSTATION Network」「バーチャルコンソール」などのサービスが用意されている。こうしたうことも考慮されたい）。図表には示していないが、200万本以上の販売本数サービスにより、過去のゲームタイトルをダウンロード、プレイすることを考えれば、コンソール系タイトとなったPS2『ファイナルファンタジーXII』やハーフミリオンの『ダージュオブケルベロス -ファイナルルの二次使用、資源の再利用も現実味を帯びてくる。これを寿命という捉え方をすれば、コンソール系タイファンタジーVII-』などは、79.43%、82.10%と初週における販売比率が高く、まさに初週偏重（発売日勝負）トルも長寿命化するということになってくる。ただし、小売店にとっては、店頭での販売というこの典型ともいえる。ここからも、DS系タイトルは、比較的長期間にわとではなくなるため、ゲームソフトの寿命は、いままで通り、二極化傾向のままと見ることができるだろう。たり販売実績を残すことができ、逆にPS2系タイトルでは初週偏重という傾向が見えてくる。つまり、今後のゲームの寿命は、コンテンツ面、販売金額、販売本数という実数、オンラインを通したもあくまでも一般論ではあるが、DS系タイトルの場合、発売日の販売本数が少なくても、それほど慌てるのとさまざまな側面から判断しなくてはならないはずだ。販売金額、販売本数という側面ではコンソール必要がない。逆にPS2系タイトルでは、発売日までに効果的なプロモーションを展開し、予約を集め、確実系＝初週偏重、ハンドヘルド系＝長寿命という二極化傾向に、さらにオンラインなどを含めたゲームタイトに数字を予測し、切り替えていくことが重要になる。話を寿命へと戻そう。結論的には現在発売されていルでは、寿命についてはボーダーレス化が進むものと捉えておくべきだろう。るゲームソフトの寿命は短い、長いとはいい切れない。第1章第2章第3章第4章しかしながら、一般的なコンテンツであるゲームは、確かに、現状ではDSの販売金額、販売本数のいずれも構成比が高いために、ソフトの寿命が長い印象を受個人の趣味嗜好に委ねられるものである限り旬という寿命があると考えるべきであり、ゲームの内容をける。しかしながら、PS2系タイトルは、これまで同様の寿命を示しており、変化は見ることができない。含めたシステム、ターゲットとなるユーザーを見定めたものから、寿命を想定しておかなくてはならない。というのが、ゲームソフトの寿命であり、コンソール＝初週偏重、ハンドヘルド＝長寿命という二極化傾ハンドヘルド系だから、いつまでも売れるというわけではないことを、メーカー、小売店は意識してユーザ向にあると見るべきではないか。ーに提供していくことが重要となるだろう。 15 第5章 2 0 0 7 テレビゲーム産業白書 01-09 07.8.17 12:15 ページ16 ISBN978-4-944180-12-7 C3463 ｴ33334E 35,000円（本体33,334円、税1,666円）ゲームが根本的に変わる。生活シーンごとに「使い」「楽しむ」ゲームビジネスは可視化し、普遍化する。 ※巻末付録チャートより抜粋