平成 28 年 3 月 1 日 各 位 国際金融公社 株式会社大和証券グループ本社 新興市場におけるインクルーシブ・ビジネスを支援する 『インクルーシブ・ビジネス・ボンド』発行のお知らせ 世界銀行グループの一機関である国際金融公社(以下、 「IFC」という。 )は、IFC がインクルー シブ・ビジネス・モデルと呼んでいる経済ピラミッドの下層部(Base of the Economic Pyramid) で生活する BOP 層の人々に、商品・サービス、経済的な機会を提供するビジネスを支援するため の債券『45 億人のビジネスを支援する インクルーシブ・ビジネス・ボンド』 (以下、本債券) を発行することとなりました。 今回の発行により 3 億ブラジル・レアル(約 85 億円相当)の資金を調達し、途上国のインクル ーシブ・ビジネスにグローバルに投資します。本債券は大和証券株式会社が日本の個人投資家お よび法人投資家に販売いたします。 本債券発行による調達資金(米ドルに転換されることがあります)は、IFC が設定している特 別勘定に振り分けられます。IFC は、本債券によって調達した資金をインクルーシブ・ビジネス・ プロジェクトへの融資に使用する予定です。インクルーシブ・ビジネス・プロジェクトを展開す る企業は BOP 層の人々を消費者や生産者として取り込んでおり、プロジェクトの事例として小規 模農家から農産物を調達する企業、BOP 層に水道や電気、教育、保健医療、通信及び決済サービ スへのアクセスを提供している企業への投融資が挙げられます。 世界には 45 億人の人々が BOP 層として存在し、一日あたり 8 米ドル未満で生活しています。 その中には、種子や肥料を購入する小規模農家や食料品を市街のキオスクで購入する貧困地域に 居住する人々が含まれます。彼らはしばしば経済的主体として見落とされていますが、実際には 途上国におけるインクルーシブ(包括的)な成長のための重要な要素です。BOP 層として暮らす 人々の経済活動を合計すると、年間 5 兆米ドルの支出が生み出されます。 インクルーシブ・ビジネス・モデルは BOP 層を生産者、消費者、小売業者、あるいは流通業者 としてバリューチェーンに組み込みながら、ビジネスとして成立する事業モデルです。IFC はイ ンクルーシブ・ビジネスにおける主導的投資家です。2005 年以来、IFC は 127 億米ドルを投じ、 90 ヵ国、450 社を超えるビジネスを支援し、農家、学生、患者、公共事業サービス利用者、小規 模借入人を含む多くの人々をビジネスの担い手としてバリューチェーンに組み込むことで、彼ら の生活に影響を与えてきました。 2014 年に発行を開始してから、IFC はこれまでインクルーシブ・ビジネス・ボンドにより 2 億 2,000 万ドル相当の資金を調達し、途上国の低所得者層をバリューチェーンに組み込み、すそ野 の広い経済成長を可能にするような取り組みを積極的に行っている企業に投資しています。これ らの投資は途上国の人々の生活水準を改善し、繁栄の共有を促進、世界の低所得コミュニティー における持続的開発の成果をあげてきました。 大和証券グループでは、投資を通じて社会的課題の解決を目指すインパクト・インベストメント を積極的に手がけており、本債券の販売はその取組みのひとつです。 本債券の概要 発行体 国際金融公社(IFC) 通貨 ブラジル・レアル(円貨売買型) 期間 約3年 利率(税引前) 年 10.11% 発行金額 300,000,000 レアル 販売単位 20,000 レアル以上、10,000 レアル単位 売出期間 2016 年 3 月 4 日~2016 年 3 月 10 日 受渡日 2016 年 3 月 15 日 償還日 2019 年 3 月 12 日 *** ■ 国際金融公社(IFC)について 世界銀行グループの一機関である IFC は、途上国の民間セクターへの支援に特化した世界最大規模の国際開発 金融機関です。世界 2,000 社以上の民間企業との協力を通じて、IFC は、資金、専門知識、影響力を行使すること で、最も必要とされる場で機会を創出しています。2015 年度には、民間セクターを支援し極度の貧困の撲滅と繁 栄の共有という基本的役割を果たすため、途上国への IFC の長期的投資は約 180 億ドルに達しました。詳細につ いてはウェブサイト(www.ifc.org)をご覧ください。 ■ 大和証券グループについて 大和証券グループは、1902 年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネットワーク により、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に 貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融商品の開発・提 供、エクイティ・債券等の引受業務、M&A をはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセットマネジメント業 務や投資業務、システム関連業務です。また、2011 年には銀行業に参入。2012 年 4 月には、個人向け証券業務 を行う「大和証券」と法人向け証券業務を行う「大和証券キャピタル・マーケッツ」を統合しました。 大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がっていま す。世界中に約 15,000 人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約 54.5 兆円となります。 (数字は全て 2015 年 12 月末現在) 以 上 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 手数料等の諸費用について ■本債券をお買付けいただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ■本債券は外貨建債券ですので、「外国証券取引口座設定申込書」を取りかわし、口 座管理料〔通常、年間3,240円(税込)〕を別途お支払いいただきます。 ご投資にあたってのリスク等 ■本債券は、額面金額、販売単位および利率等の諸条件がブラジル・レアル建により 表示されますが、ご購入代金のお支払いは円(ただし、大和証券が指定するブラジ ル・レアル建債券を一定の期間内に売却し、その代金で本債券をご購入いただく場 合はブラジル・レアル)、利金・償還金のお受取りは米ドルまたは換算した円貨で のお受取りとなります。また、償還前に売却する場合の経過利息を含む売却代金の お受取りは円によって行なわれます。 ■本債券を円換算した価値は、ブラジル・レアルの米ドルに対する為替水準、および 米ドルの円に対する為替水準により上下いたしますので、これにより投資元本を割 込むことがあります。 ■本債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、 投資元本を割込むことがあります。 ■本債券の発行者または保証者、ブラジルおよび米国の経営・国情・財務状況の変化お よびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。 ご投資にあたっての留意点 ■お取引にあたっては、「外貨建て債券の契約締結前交付書面」をよくお読みくださ い。 ■お申し込みの際は「販売説明書」をご覧ください。 ■本債券のご購入にあたっての口座開設、お問合わせ、販売説明書のご請求は、大和 証券のお取引窓口までお願いいたします。 商号等: 大和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 108 号 加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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