A Unique & Global Healthcare Testing Company ２００８年３月期 中間決算説明会 ～決算総括および今後の事業展開～ 代表取締役社長 家次 恒 本日のテーマ ２００８年３月期 中間決算の総括 今後の事業展開 ２００８年３月期 連結業績予想 本資料のうち、業績見通し等に記載されている各数値は、現在入手可能な情報による判断および 仮定に基づき算出しており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状 況変化により、実際の業績等が見通しの数値と大きく異なる可能性があります。 2 ２００８年３月期 中間決算の総括 •トピックス •決算総括 •売上高・経常利益の増減要因 •貸借対照表の増減要因 •キャッシュフローの推移 •所在地別セグメントの状況 A Unique & Global Healthcare Testing Company ２００８年３月期 中間決算の総括 トピックス① 新製品 ¾ 呼吸器感染症迅速診断キット「ポクテムＳシリーズ」３品目の発売 9 対象疾患： インフルエンザ、ＲＳウイルス、アデノウイルス ¾ 多項目自動血球分析装置ＸＥ－５０００の発売（日本） 9 ＸＥシリーズの新モデル 呼吸器感染症迅速診断キット ポクテムＳシリーズ 多項目自動血球分析装置XE-5000 アライアンス ¾ ロシュ社との当社製品に関する販売・サービス契約を更新 9 一部の対象国について契約内容の見直しに着手 9 当社尿分析装置の非独占の販売・サービス契約を追加 ¾ ビオメリュー社と当社尿分析装置の販売・サービス契約を締結 9 細菌分野への参入 尿中有形成分分析装置UF-1000i 【ビオメリュー社について】 ４０年以上にわたり、体外診断薬の分野で世界をリードしているビオメリュー社は、細菌検査のリーディングカンパニーです。現在、世界１５０カ国以上に ３５の現地法人を擁し、一大販売網を確立しています。２００６年度の売上高は約１０億ユーロで、フランス以外での売上が、全体の８３％を占めました。 4 ２００８年３月期 中間決算の総括 トピックス② 関係会社・事業所 ¾ 中欧市場での販売・サービス網拡充 9 オーストリア、ハンガリー、チェコおよびスロバキアに拠点を整備 ¾ 中国無錫工場にて日本企業として業界初の「薬品生産許可証」を取得 9 薬品生産許可証と医療器械生産許可書の両方を取得 ¾ 株式会社シーエヌエーの完全子会社化 ¾ シスメックスタイランドの１００％子会社化 ¾ 海外試薬生産工場の新設、拡張の完了 シスメックスタイランド シカゴ試薬生産工場 その他 ¾ シスメックスグループ企業理念「Ｓｙｓｍｅｘ Ｗａｙ」を制定 ¾ シスメックスグループ中期経営計画を策定 9 安定的な高成長を持続させ、将来の売上高２０００億円以上を目指す 5 ２００８年３月期 中間決算の総括 決算総括 600 100 前期中間決算レート ： １US$=115.4円、１EUR=146.0円 529.6 500 474.9 416.0 400 307.1 ２００８年３月期 （中間） 65.4 売上高 54.7 61.3 64.5 60 300 49.7 43.1 200 47.5 40 41.5 36.5 26.2 20 20.8 0 0 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 中間期 中間期 売上高 経常利益 前年同期比 ５２９．６ ９９．９％ １１１．５％ 営業利益 ６４．５ ９５．０％ １０５．３％ 経常利益 ６９．２ ９８．９％ １０５．８％ 当期純利益 ４７．５ １０５．７％ １１４．６％ 中間期において、８期連続増収、営業利益４期連続増益 ¾ 海外売上比率の上昇（６２．６％→６８．９％） ¾ 11.2 売上 対公表 ¾ 30.4 100 （単位：億円） 80 69.2 362.9 52.8 当期中間決算レート ： １US$=119.3円、１EUR=162.3円 中間期 中間期 中間期 営業利益 当期利益 利益 日本における計画数値に対する未達 米国の血球計数分野における売上高の増加、収益改善 ¾ 欧州においてブランドを活用した安定成長 ¾ ¾ 為替レートの円安による影響 6 ２００８年３月期 中間決算の総括 売上高・経常利益の増減要因 ※各地域の売上は為替の影響を除く 原価率0.3％改善に よる粗利の増加 販管費の増加 +1.3 +26.5 単位：億円 単位：億円 ＡＰ 欧州 中国 為替による 営業利益の増加 増収による 粗利の増加 +3.5 +4.0 為替の影響 米州 +26.5 +16.6 529.6 △13.0 営業外損益 の改善 △24.5 +0.5 +7.2 日本 474.9 +9.9 69.2 65.4 ＋54.7億円 2007.3 中間期 売上高 ＋3.8億円 2008.3 中間期 2007.3 中間期 経常利益 2008.3 中間期 7 ２００８年３月期 中間決算の総括 貸借対照表の増減要因 単位：億円 固定資産 その他 無形固定資産 その他 7.3 利益剰余金 有形固定資産 ＋39.0 流動資産 現金及び預金 35.8 15.3 棚卸資産 12.7 △2.8 △16.1 22.2 ＋45.1 負債 ＋16.0 純資産 16.4 その他 9.3 ＋9.9 4.9 1067.2 5.0 固定負債 1067.2 流動負債 1012.2 1012.2 受取手形・売掛金 ＋55.0億円 2007.3 ＋55.0億円 2007.9 資産の部 2007.3 負債・純資産の部 2007.9 8 ２００８年３月期 中間決算の総括 キャッシュフローの推移 60 単位：億円 56.7 42.2 42.7 30 20.2 12.9 4.3 0 △ 3.1 △6.3 △16.8 △ 9.0 △30 △35.3 現金及び 現金同等物の 増減額 △ 51.2 △60 営業活動CF 投資活動CF 2006.3 中間期 財務活動CF 2007.3 中間期 2008.3 中間期 ※現金及び現金同等物の増減額には、現金及び 現金同等物に係る換算差額も含まれております。 成長企業として“キャッシュ創出→再投資”の循環 9 ２００８年３月期 中間決算の総括 所在地別セグメントの状況（米州・欧州） (単位：億円) 【米州】 血液センターに対する販売が好調 ¾ 統合医療ネットワーク（ＩＨＮ）からの受注が好調（売上は下期） ¾ （外部売上高） （営業利益） 米州 ＜米国、カナダおよび中南米＞ 120 15 100 尿分析装置・血液凝固測定装置の販売が低調 ¾ カバー率向上に向けて米国販売サービス人員増強 80 ブラジルにて大型案件の受注獲得 ¾ 中南米にて血球分析装置XSシリーズの販売が好調 40 ¾ ¾ ¾ シカゴ試薬生産工場の稼動に向けた準備完了 60 20 90.9 欧州 （営業利益） 50 200 192.1 150 100 50 147.6 30 125.7 15.2 18.2 40 21.6 4.7 0 1.4 0.3 0 △5 2007.3 中間期 2008.3 中間期 【欧州】 ¾ 総合提案型販売活動による血球分析装置の販売が好調 血液凝固測定装置の販売が低調 ¾ オーストリア、ハンガリー、チェコ、スロバキアに拠点を整備 ¾ 9 中欧市場での販売・サービス網拡充 20 10 10 5 69.5 2006.3 中間期 （外部売上高） 101.8 ¾ 中東地域にて血球計数装置の販売が好調 ¾ ノイミュンスター試薬生産工場の拡張を完了 0 0 2006.3 中間期 2007.3 中間期 2008.3 中間期 10 ２００８年３月期 中間決算の総括 所在地別セグメントの状況（中国・ＡＰ） (単位：億円) 【中国】 （外部売上高） 血球計数分野のシステム案件の受注が好調 ¾ 検査収費（保険点数）引き下げによるコストプレッシャー ¾ ¾ クリーンキャンペーンによる機器販売の停滞が緩和 9 現地メーカーの台頭により入札案件における落札率が低下 血液凝固分野の買い替え・グレードアップ案件の増加 ¾ 尿分析装置の販売が好調 ¾ 中国 （営業利益） 8 40 39.0 30 30.6 6 31.9 4 20 10 4.2 3.6 3.4 2006.3 2007.3 2008.3 中間期 中間期 中間期 2 0 0 総合血液検査システムHSTシリーズ （外部売上高） 25 ＡＰ （営業利益） 6 ＜韓国、台湾除く＞ 24.4 20 19.6 15 3.2 5 2.0 総合提案型販売活動によるシステム案件が増加 ¾ 新製品の発売の遅れによる影響 ¾ 4 17.2 10 【AP】 2.6 0 2 9 血液凝固分野、生化学分野 ¾ シスメックスタイランドの１００％子会社化 ¾ 試薬生産工場の拡張、新設が完了 9 シンガポール試薬生産工場、バディ試薬生産工場（インド） 0 2006.3 中間期 2007.3 中間期 2008.3 中間期 11 ２００８年３月期 中間決算の総括 所在地別セグメントの状況（日本） 【日本】 ¾ 厳しい経営状況にある医療機関からのコストプレッシャー メーカー、代理店、検査センターを含む業界内の再編加速 ¾ 競合メーカーによる低価格戦略 ¾ ¾ ＜韓国、台湾含む＞ （売上高） （営業利益） 60 350 303.5 300 前年度上半期に大型案件が集中 (単位：億円) 日本 279.6 118.8 309.5 137.3 50 106.8 大学病院における大型案件の落札（売上は下期） ¾ 新製品の発売の遅れによる影響 ¾ 9 免疫分野、血液凝固分野の新製品投入の遅れ ¾ 多項目自動血球分析装置XE-5000の市場導入 ¾ 尿分析装置UF-1000iの販売が好調 9 「血尿診断ガイドライン」による有用性の認知度向上 250 40 200 32.7 150 35.1 30 28.1 20 100 10 50 0 多項目自動血球分析装置XE-5000 尿中有形成分分析装置UF-1000i 172.8 184.6 172.2 2006.3 中間期 2007.3 中間期 2008.3 中間期 外部売上高 営業利益 0 内部売上高 12 今後の事業展開 • 所在地セグメントの取り組み 9 米国病院市場のカバー状況 9 欧州地域の直接／間接販売エリア • ライフサイエンス事業化の状況 • 研究テーマの進捗 A Unique & Global Healthcare Testing Company 今後の事業展開 ～所在地セグメントの取り組み～ 米州 ～市場における当社認知度が向上！～ （単位：億円） ２００８年３月期（中間） 前年同期比 米州 （外部売上高） 売上高 営業利益 １０１．８ １１１．９％ ４．７ ３３３．３％ 250 ¾ 統合医療ネットワーク（ＩＨＮ）、米国退役軍人統合サービス ネットワーク（ＶＩＳＮ）に対する販売活動を強化 血液センター、検査センターに対する販売活動の強化 ¾ POL（開業医）市場における販売代理店契約の締結（11月予定） ¾ 225.0 191.5 シスメックスカナダの設立 9 ２００８年１月より直接販売サービス活動を開始予定 シカゴ試薬生産工場の生産開始 25 150 20 90.9 100 69.5 50 101.8 12.0 2.1 0.3 15 10 5.9 5 4.7 0 35 30 156.2 ¾ ¾ 40 ※青字：通期、赤字：中間期 200 【今後の取り組み】 （営業利益） 0 1.4 2006.3 2007.3 2008.3 中間期 △5 2008.3 （年初計画） シカゴ試薬生産工場 14 今後の事業展開 ～所在地セグメントの取り組み～ Topics 米国病院市場のカバー状況 14% 18% 米国病院市場における販売体制の基本的な整備完了 ¾ 販売サービス体制 ¾ 9 サービス担当者を充実し、顧客満足度を向上 9 販売担当者はエリア担当とナショナルアカウントに区分 販売サービス体制 の人員構成 50% High 100床以上を Sysmexが直接販売 Sysmex 18% 販売担当 サービス担当 販売サポート 学術サポート Middle Low Alt-D※ 8社 National-D※ まもなく 契約締結へ！ 100床 Low (100床以下) POL (Physicians Office Laboratory) ※Alt-D・・・Alternative Distributorの略。米国においてエリアを限定して１００床以下の病院市場における販売代理店。 ※National-D・・・米国全土をカバーする大規模な代理店。１００床以下の病院市場における販売代理店。 代理店による間接販売 15 今後の事業展開 ～所在地セグメントの取り組み～ 欧州 ～ブランドを活かした充実の事業展開～ （単位：億円） ２００８年３月期（中間） 前年同期比 欧州 （外部売上高） 売上高 営業利益 １９２．１ １３０．２％ ２１．６ １１８．７％ 400 ※青字：通期、赤字：中間期 （営業利益） 355.0 315.8 80 300 253.6 【今後の取り組み】 ¾ 直接販売対象エリアの拡大 9 総合提案型販売の強化、充実 販売（流通）形態の多様化 ¾ 尿分析装置UF-1000iの販促活動の強化 60 192.1 200 125.7 ¾ ¾ 100 100 動物市場における販売活動の強化 30.1 15.2 147.6 42.0 40 35.4 18.2 20 21.6 0 0 2006.3 2007.3 2008.3 中間期 2008.3 （年初計画） 総合血液検査システムHSTシリーズ 尿中有形成分分析装置UF-1000i 16 今後の事業展開 ～所在地セグメントの取り組み～ Topics 欧州地域の直接／間接販売エリア 【直接販売エリア】 ¾ スイスに現地法人シスメックスデジタナを設立 9 現地代理店の子会社化 ¾ オーストリア、ハンガリー、チェコ、スロバキアに現地法人を設立 9 販売代理店より販売・サービス事業を譲受 【間接販売エリア】 ¾ ロシュ社とＤＳＳ契約を更新 9 互いの強みを活かした販売体制の構築 【参考】ロシュとのＤＳＳ契約の概要 ¾ 契約締結日：２００７年６月７日 ¾ 契約内容： ロシュ社が、当社製品に関して販売代理店として販売、供給、サービスを行う。 ¾ 対象期間： ２００７年９月１日～２０１７年３月３１日 ¾ 対象製品： 当社血液分析装置および関連製品（対象国においてはロシュ社が独占販売）、 当社尿検査装置および関連製品 ¾ 対象国：中南米、ヨーロッパ、アフリカ南部及びオセアニア各地域の一部 ：直接販売エリア ※フランスは２００８年４月より 直接販売・サービス活動を開始予定 ：間接販売エリア 17 今後の事業展開 ～所在地セグメントの取り組み～ 中国 ～総合サプライヤーとしての活動強化～ （単位：億円） ２００８年３月期（中間） 前年同期比 中国 （外部売上高） 売上高 ３９．０ １２２．２％ 90 （営業利益） 30 ※青字：通期、赤字：中間期 77.0 営業利益 ４．２ １２３．５％ 64.0 ¾ 20 60 【今後の取り組み】 ¾ 25 68.4 血球計数分野における提案型販売の強化 9 商品力に加えて、サービス＆サポートによる差別化 中国内の地域特性に応じた販売施策の展開 9 都市部におけるグレードアップ提案の強化 15 39.0 30 30.6 6.1 31.9 7.8 9.0 5 9 入札案件の選別 ¾ 10 血液凝固分野における販売活動の強化 尿分析装置の販促キャンペーン ¾ 生化学分析装置CHEMIX-800の市場導入の本格化 ¾ 総合血液検査システムHSTシリーズ 3.6 0 2006.3 4.2 3.4 0 2007.3 2008.3 中間期 2008.3 （年初計画） 生化学分析装置CHEMIX-800 18 今後の事業展開 ～所在地セグメントの取り組み～ ＡＰ ～高機能化と医療インフラ整備が進展～ （単位：億円） ＜韓国、台湾除く＞ ２００８年３月期（中間） 前年同期比 AP （外部売上高） 売上高 営業利益 ２４．４ １２４．１％ ３．２ １２３．９％ 50 40 【今後の取り組み】 ¾ 検査情報システムを活用したソリューションビジネスの展開 9 大型システム案件の獲得に向けた活動強化 血球計数装置のグレードアップ提案の強化 ¾ 新興エリアにおける血球計数装置の販売活動の強化 ¾ ¾ 生化学分析装置CHEMIX-800の市場導入の本格化 ¾ バディ試薬生産工場（インド）の生産開始 ＜韓国、台湾除く＞ ※青字：通期、赤字：中間期 30 47.0 40.5 37.3 24.4 20 10 0 20 15 17.2 3.6 2.0 10 19.6 4.0 3.3 2.6 5 3.2 0 2006.3 2007.3 2008.3 中間期 生化学分析装置CHEMIX-800 （営業利益） 2008.3 （年初計画） 多項目自動血球分析装置XT-2000i 19 今後の事業展開 ～所在地セグメントの取り組み～ 日本 ～総合サプライヤーとしての事業の充実～ （単位：億円） ＜韓国、台湾含む＞ ２００８年３月期（中間） 売上高 前年同期比 ３０９．５ １０２．０％ 外部売上 １７２．２ ９３．２％ 内部売上 １３７．３ １１５．６％ 営業利益 ３５．１ １０７．４％ 【今後の取り組み】 ¾ 検査情報システムを活用したソリューションビジネス 9 大型システム案件の獲得に向けた活動強化 ¾ 血液凝固測定装置CS-2000iの販売活動の本格化 ¾ 全自動免疫測定装置HISCL-2000iの発売 ¾ 800 インフルエンザ検査キットの本格的な流行シーズンに向けて 販売促進活動を強化 （営業利益） 120 ＜韓国、台湾含む＞ ※青字：通期、赤字：中間期 703.0 700 600 287.0 100 649.2 593.8 83.0 500 80 74.3 400 60 309.5 64.8 多項目自動血球分析装置XE-5000の販売活動の本格化 ¾ 日本 （売上高） 303.5 300 279.6 106.8 200 118.8 137.3 32.7 35.1 40 416.0 28.1 20 100 172.8 184.6 172.2 微量検体対応 高感度・迅速測定 血液凝固測定装置CS-2000i 全自動免疫測定装置HISCL-2000i 0 0 2006.3 2007.3 2008.3 2008.3 中間期 （年初計画） ※ ：外部売上高 ：内部売上高 20 今後の事業展開 ライフサイエンス事業化の状況 ¾リンパ節転移迅速診断システム ¾リンパ節転移迅速診断システム 学会発表・論文による臨床的有用性の市場認知 9 St.Gallen発表、Clinical Oncology論文掲載 購入に向けた医療機関における性能評価 9 フランス、英国、ドイツ、スイスなど（１４施設） 先進医療制度の適用申請（フランス） 米国において治験実施中 日本における市場導入の準備（厚生労働省へ申請中） 遺伝子増幅検出装置ＲＤ－１００ｉ 9 乳がん治療の代表的施設への技術紹介／勉強会 ¾遺伝子解析システム・DNAチップ（アフィメトリクス社製） ¾遺伝子解析システム・DNAチップ（アフィメトリクス社製） 解析システム（研究用）の市場導入 9 臨床用解析システムの厚生労働省への申請準備中 解析システム ＤＮＡチップ ¾ ¾ 癌再発予測検査 癌再発予測検査 臨床研究が完了 ¾ ¾ 抗癌剤効果予測検査 抗癌剤効果予測検査 臨床研究が完了 9 日本／米国：治験準備 9 日本：治験準備 9 欧州：臨床における性能評価準備中 9 欧州：臨床における性能評価準備中 21 今後の事業展開 研究テーマの進捗 研究 臨床試験 （臨床研究） （治験） 申請/認可 市場導入 保険収載 子宮けい癌スクリーニング技術 臨床研究を実施中 高感度細胞診技術 NEW 癌診断技術（ＤＮＡチップ） NEW 微侵襲血糖自己測定技術 臨床研究を実施中 糖尿病マネジメントシステム 臨床研究を実施中 治験：認可取得の為の臨床性能試験 22 ２００８年３月期 連結業績予想 • ２００８年３月期 連結業績予想 • ２００８年３月期 予想配当額 A Unique & Global Healthcare Testing Company ２００８年３月期 連結業績予想 ２００８年３月期 連結業績予想 ２００８年３月期 連結業績予想 ¾ 売上高 投資計画 ：１１２０億円 ¾ 設備投資 ¾ ¾ 経常利益 経常利益率 ：８３億円 ¾ ¾ ：１５３億円 ：１３．７％ ¾ 研究開発費 当期純利益 当期純利益率 ：９８億円 ：８．８％ ：９８億円 （想定為替レート：１ＵＳ＄＝￥１１５、１ＥＵＲ＝￥１５０） 1200 1120 1010 1000 878 769 800 659 600 135 119 400 153 200 ＋１２．７％ 150 150 ＋１８．０％ 100 91 90 98 74 56 ＋１０．８％ 127 98 107 66 200 ＋８．８％ 50 57 31 0 （売上高） 単位：億円 2004.3 売上高 2005.3 2006.3 2007.3 営業利益 経常利益 2008.3 当期利益 0 （利益） 24 ２００８年３月期 連結業績予想 ２００８年３月期 予想配当額 中間 期末 年間 配当性向 （連結） ０８／３期 ２０円 ２０円 ４０円 ２０．８％ ０７／３期 １６円 ２０円 ３６円 ２０．０％ 25 ヘルスケアテスティングの 可能性に挑む。 ＜お問合せ先＞ シスメックス株式会社 ＩＲ･広報室 ・電話：078-265-0500 ・メールアドレス：[email protected] ・ URL：www.sysmex.co.jp A Unique & Global Healthcare Testing Company PAC_J_0803_HY_01 END
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