海外トピックス自由化の下での航空市場の変化よねざきかつひこ米崎克彦　情報センター研究員はじめに本稿では，近年著しく成長するアジア航空市場および積極的にオープンスカイ政策を推し進めて 2015 年３月末をもって，ブリティッシュ・エアいる日本にとって，重要となるであろう自由化にウェイズ（British Airways）とイベリア航空（Iberia）先行した航空市場の一つであるヨーロッパ航空市を傘下に持つ International Airlines Group（IAG）場の近年の変化を紹介する。がロビーグループである Association of European Airline（AEA）から脱退した。この背景には，AEA ヨーロッパの航空市場に所属する各航空会社の中東系航空会社に対する世界の航空旅客輸送量は 1980 年代以降現在ま考え方の違いがある。IAG と違いエアフランスで年平均５％前後で成長しつづけてきた。また，＝KLM オランダ航空（AF＝KLM）やルフトハンザ今後 20 年間も５％の成長が予測されている。ヨードイツ航空（Lufthansa）は，EU と中東各国とのオロッパの航空市場も同様の動きであり，航空旅客ープンスカイ協定の制限まで訴えていた1）。また，量は増加のトレンドを示している（図１）。アメリカにおいても，アメリカン航空（American そのなかで，ヨーロッパの航空市場において起 Airlines），デルタ航空（Delta Air Lines），ユナイきている変化は以下のように要約できる。テッド航空（United Airlines）が合同で，中東地域第一に，フルサービスキャリア（レガシーキャリの航空会社に対して，「それぞれの政府より多くア）のシェアの減少である。主要３グループ（IAG・の補助金を得て運航しているので，競争環境がゆ AF＝KLM・Lufthansa）のシェアは 2006 年には 40％がんでいる」と訴えている2）。あったが，2014 年には 33％まで下落した。また，ヨーロッパでは，欧州単一市場の政策の下，航 SAS グループも６％から３％にシェアを落とし空市場も域内の自由化だけでなく，欧州全体としている。ての航空政策の決定と推進という形で深化を遂げ第二は，LCC（低費用航空会社）のシェアの増加ている。また，アメリカでは，1978年に国内市場のである。全体として 2006 年には 20％前後であっ規制緩和から始まり，国際的にオープンスカイ政たシェアが 2014 年には 26％前後まで増え，特に 3）策を積極的に推し進め，空の自由化が進んでいる。ライアンエアー（Ryanair）のシェアは２桁に達し — Aviation Daily １） ‘Iberia And BA Leave AEA In Clash Over Gulf Carriers’ http: //aviationweek.com/commercial-aviation/iberia-and-ba-leave-aea-clash-over-gulf-carriers — New York Times ２）‘Open-Skies Agreements Challenged’ http: //www.nytimes.com/2015/02/07/business/us-airlines-challenge-open-skies-agreements.html ３）小熊仁（2015）「欧州における航空自由化と航空政策の共通化に向けた課題」，『運輸と経済』，第 73 巻５月号 94 運輸と経済第 75 巻第 8 号 ’ 15.8 図 1 世界の航空旅客数の推移（100 万人） 1,200 1,000 800 600 400 200 13 14 20 20 11 12 20 10 20 20 08 09 20 20 06 07 20 20 04 05 20 20 02 03 20 20 00 01 20 20 98 99 19 19 96 97 19 19 94 19 19 95 0 （年）北米欧州アジア/太平洋その他出所：一般財団法人日本航空機開発協会「民間航空機に関する市場予測　2015–2034」図 2 ヨーロッパ航空市場における航空会社の旅客数の変化（millions）（millions） 120 105.9 100 80 60 40 20 0 2014 86.4 77.5 77.3 65.3 73.5 60.9 53.4 54.7 40.5 33.0 27.0 19.7 16.9 34.7 31.7 27.3 24.0 2006 2014 （year） Lufthansa Group Ryanair Air France-KLM International Airlines Group easyJet Turkish Airlines Aeroﬂot Group Air Berlin Group SAS Group Norwegian Air Shuttle ASA 1 Lufthansa Group 2 3 2006 105.9 53.4［3］ Ryanair 86.4 40.5［4］ Air France-KLM 77.5 73.5［1］ 4 International Airlines Group 77.3 60.9［2］ 5 easyJet 65.3 33.0［5］ 6 Turkish Airlines 54.7 16.9［9］ 7 Aeroflot Group 34.7 8 Air Berlin Group 31.7 19.7［8］ 9 SAS Group 27.3 27.0［6］ 10 Norwegian Air Shuttle ASA 24　出所：IATA World Air Transport Statistics（WATS） 59th Edition 図 3 ヨーロッパ航空市場における割合 2014 年 others 27% 2006 年 Lufthansa Group 13% Lufthansa Group 11% Ryanair 11% Norwegian Air Shuttle ASA 3% Air France-KLM 10% SAS Group 3% Air Berlin Group 4% Aeroﬂot Group 4% Turkish Airlines 7% easyJet 8% International Airlines Group 10% Ryanair 9% others 31% Air France-KLM 16% SAS Group 6% Air Berlin Group 4% Turkish Airlines 3% easyJet 7% International Airlines Group 13% 出所：IATA World Air Transport Statistics（WATS）59th Edition 海外トピックス 95 表 1 国際間における定期旅客数および定期旅客キロ定期旅客数 Airline 定期旅客キロ Thousands（p） Airline Millions（km） 1 Ryanair 86,370 1 Emirates 230,855 2 easyJet 56,312 2 UnitedAirlines 143,344 3 Lufthansa 48,244 3 Lufthansa 138,663 4 Emirates 47,278 4 BritishAirways 133,943 5 British Airways 35,364 5 Delta Air Lines 132,786 6 Air France 31,682 6 Air France 126,493 7 Turkish Airlines 31,016 7 Ryanair 108,173 8 KLM 27,740 8 Cathay Pacific Airways 100,032 9 United Airlines 25,708 9 10 Delta Air Lines 24,243 10 Singapore Airlines 94,664 Qatar Airways 91,800 出所：IATA World Air Transport Statistics（WATS）　59th Edition ており，ヨーロッパ航空市場で２番目の規模となドルフ国際空港（DUS）4））の国際旅客数の月次デーっている。タでは，この傾向が顕著となる。ルフトハンザド第三の特徴は，トルコ航空（Turkish Airlines）のイツ航空が主なハブとして利用している FRA やシェアの増加である。トルコ航空は LCC ではな MUC の相手先としてイスタンブール，ドバイとくフルサービスキャリアに分類されるが，2014 年いった中東系の都市が，DUS の相手先としてト時点において 2006 年の２倍以上のシェアを誇っルコの空港が二つも上位に入ってくる（表２）。ている。自由化後の航空市場の特徴として，アライアンス中東系航空会社（エミレーツ航空（Emirates），カの形成，LCC の台頭などがあげられている。現在タール航空（Qatar Airways），エティハド航空（Etihad 世界では，三大航空同盟（スターアライアンス・ワ Airways），トルコ航空）は，地理的条件を活かし，ンワールド・スカイチーム）がそれぞれの航路や加国際的ハブを形成するエアラインとして近年国際盟航空会社の増加を通じて規模を拡大している5）。航空市場で存在感を発揮している（図２，３）。また，アメリカ市場でのサウスウエストをはじめ，表１の国際定期旅客数および定期旅客キロで見ヨーロッパ市場でのライアンエアやイージージェても，上位 10 位の中に中東系エアラインが入っットなどの LCC が国内・域内において多くのシており，とくにエミレーツ航空の存在が大きい。ェアを獲得している。このことは，データにも表また，ドイツ主要国際空港（フランクフルト国際空れている。さらに，データが示しているように中港（FRA）・ミュンヘン国際空港（MUC）・デュッセル東系の航空会社の存在も重要である。すでに，ト４）デュッセルドルフ国際空港（DUS：Flughafen Düsseldorf）は，ノルトラインヴェストファーレン州の州都である Düsseldorf の中心より北に８キロ，Duisburg との境にある，ドイツ第３番目の空港である。後背地の人口はルール工業地帯として有名だった地域でもあり，ドイツでも人口の多い地域である。ただし，市街に近いということで発着制限もある空港である。また，デュッセルドルフには多くの日本人が住んでいることもあり，1980 年代には，アンカレッジ経由で日本航空が B747 で運航をしていた。現在は 2014 年より ANA が成田〜デュッセルドルフ直行便を運航している。５）Star Alliance-STAR ALLIANCE CHIEF EXECUTIVE BOARD ENDORSES THE INCLUSION OF AVIANCA IN BRAZIL： http: //www.staralliance.com/ja/press/o6-endorsement-prp/ 96 運輸と経済第 75 巻第 8 号 ’ 15.8 運輸調査局表 2 ドイツ主要 3 空港旅客数（国際：2015.4） FRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （passangers） MUC LHR VIE BCN MAD CDG IST AMS JFK DXB PMI 65,933 51,631 45,468 40,778 38,550 36,309 35,863 32,825 32,273 31,014 Japan HND KIX NRT 37,517 15,721 6,987 10,916 10,029 10,029 - 3,674 3,674 41,230 38,983 25,419 8,957 32,273 10,207 28,721 8,533 16,883 （参考） Ver. Arab. Emirate AUH DXB LHR CDG MAD AMS FCO BCN DXB PMI IST VIE DUS 51,202 34,983 33,958 33,793 33,708 32,522 28,721 24,588 23,005 22,632 AYT PMI VIE ZRH LHR IST DXB MAD CDG CPH 39,289 36,840 34,684 29,035 26,938 25,189 16,883 16,212 15,830 15,092 - Fachserie 8 Reihe 6 - April 2015 出所：Statistisches Bundesamt“Luftverkehr” https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/ Luftverkehr/Luftverkehr.html 彼らは国際輸送ではアライアンス間競争だけでなく，中東系航空会社との競争に直面している。日本では，地理的な条件や航空市場のカボタージュを許していないため，ヨーロッパの現状をそのまま日本に重ねることはできない。しかしオープンスカイ政策や経済的条件が満たされることにより，地方空港にも外国籍のエアラインが定期航路を持つようになってきている現状を鑑みると，東・東南アジア圏内ではさらなる競争が予想される。まルコ航空はスターアライアンス，カタール航空はた，すでにエアライン満足度調査でエミレーツ航ワンワールドに加盟しているが，近年積極的に航空が 2010 年以降ランキングの上位となっている路を増やしているエティハド航空やエミレーツ航ように8），日本でも存在感を増している。地理的空のアラブ首長国連邦の二つの航空会社は独立系条件より日本からのヨーロッパへの航路，さらにとして，航空市場（特に国際間長距離区間）においアフリカ，南米といった日本と北米間以外の長距て重要なプレイヤーとなっている6）。離市場においてその存在は大きくなっており，中おわりに東系エアラインの存在は，日本の空における競争にも一石を投じる可能性があるだろう9）。ヨーロッパのフルサービスキャリアにとって，域内では LCC が強力なライバルとなっている7）。 — Telegraph. ６） ‘British Airways seeks new strategic partner after Qantas signs Emirates deal’ http: //www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/9524511/British-Airways-seeks-newstrategic-partner-after-Qantas-signs-Emirates-deal.html ７）Lufthansa は，ドイツ国内および EU 圏内において，独立系 LCC に対抗するために Germanwings/Eurowings といった，LCC を作って，路線を移管している。８）エイビーロード『エアライン満足度調査 2015』 http: //www.recruit-lifestyle.co.jp/news/travel/news1837_20150701.html ９）日本から南米への移動は，北米経由が多いが（ANA もヒューストン線を開設し力を入れている），地球の反対側にあるサンパウロなど西回りの中東（ドバイ・ドーハ）経由も増えている。海外トピックス 97