フォーカス中部次世代を担う中部圏の航空機産業 −国内生産の維持・拡大と雇用の確保− 中経連は昨年度から、航空宇宙産業の振興に関する調査研究・提言および推進活動の展開を目的に、「航空宇宙特別委員会」を設置し、検討を進めている。昨年度は、航空機産業について、国および地方自治体で行われている産業振興施策との協力・連携、企業ヒアリングや意見交換会等を行い、現状と課題を洗い出した。本レポートでは、中部圏の航空機産業発展に向けての課題と対応方向および取り組み状況について紹介する。三菱リージョナルジェット（ＭＲＪ）完成イメージ図（三菱航空機㈱提供）ボーイング787 （ドリームライナー）世界の航空機需要動向航空機の構成とは？航空機は大きく「機体構造」、「エンジン」、「装備品」の日本航空機開発協会の予測によると、航空機需３つから成り立っている。要は右肩上がりで増加してきており、今後20年間コスト的にも概ね３等分で同レベル。（2013∼2032年）で、約３万機の新規需要が見込まれている。需要が予測されている。この分野での参入企業はサイズ別にみると、初の国産小型ジェット旅客機エンブラエル社（ブラジル）、ボンバルディア社（カナとして開発中のＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）ダ）が大きく先行し、オランダ、中国、ロシアなどの航などリージョナルジェット機分野は、20−59席で空機メーカーも新型機の飛行試験を開始するな 325機、60−99席で3,145機の計3,500機弱のど、競争の激化が予想される。広胴機の分野では、日機数本の航空機産業はボーイ 40,000 実績予測 34,359 35,000 今後20年間で29,416機の新規需要 30,000 A380 747 A330 DC10,MD11 L1011 DC8,707 A300 10,234 10,000 A310 A330 A321 需要 767 757 5,000 2007 2012 328JET,ERJ135/145,CRJ200 2017 ２通路 787（機体製造の35％を日細胴機 777等の機体・装備品製 200席以下造を担っているが、装備品 100席以上１通路日本は殆ど参加できていない CS100/300 100-119 席 ERJ170/190, CRJ700/900/1000 BAC111,F28/F70/F100,DC9 2002 120-169 席 ARJ21,SSJ100, MRJ 717,727-100,737-100/200/500,TRIDENT,DC9S 請けが主で、ボーイング本が担う）やボーイング 737 A319/A320 737-700/800 737-600, A318 1997 787 広胴機 200席以上 170-229 席残存機 A320,MD80/MD90 727-200,737-300/400 1992 737-900 230-309 席 777 A320 747 13,802 15,000 787 ング社やエアバス社の下 400 席以上 310-399 席 777 767 A350 A321 18,590 20,000 0 A340 26,814 25,000 2022 2027 2032 60-99 席 MRJ 20-59 席リージョナルジェット機 99席以下（サイズ）出所：（一社）日本航空機開発協会「航空機関連データ集（2013年３月版）」より作成図−１民間ジェット旅客機運行機材需要予測 14 ボーイング747−400ＬＣＦ（ドリームリフター）中経連 2013.10 の参入は航空機用化粧室、厨房設備など一部に限られている。航空機需要全体の7 0 ％近くを占める細胴機はボーイング737とエアバス中経連 2013.10 15 フォーカス中部Ａ320シリーズの独壇場であり、日本は殆ど参加で産業の25分の１と極めて小さい。きていない（図−１）。世界最大の米国航空機産業でも20兆円規模で、日本の自動車産業の約半分であり、産業そのも日本の航空機産業のの規模が小さいと言える。その中で日本は、民間 −歴史− 機の下請け生産と、防衛機のライセンス生産または先進諸国は、防需と民需が密接に共存しており、組み立て生産を、機体５社（三菱重工、川崎重工、国家戦略のもとに発展してきている。富士重工、新明和工業、日本飛行機）が分担し合っている（図−３）。日本の航空機産業も戦前から軍需産業を主体と︵兆円︶して、国策により発展してきた。一方、民間部門では、安全性基準・環境基準への適合を各国政府が世界の航空機需要動向厳しく審査・確認する型式証明制度が壁となり、 30 日本企業による開発は限定的であった。 25 開発費が数百億∼数千億円かかる反面、回収期 20 間が10∼15年と長いことにも起因し、日本独自の開 15 発事業は防衛分野が主となり、民間旅客機開発は、 10 YS-11以来半世紀に亘って行われなかった。国家 5 戦略面でも、狭い国土に適した鉄道などの地上交 0 通システムが優先され、航空機産業を育成・拡大す生産額 34.4 対GDP比アメリカの 14分の1 20.1 自動車の 25分の1 1.34 ％ 4.3 1.74 ％ 3.1 1.52 ％アメリカフランスイギリス 3.1 0.99 1.8 1.45 1.4 0.29 ％％％ドイツカナダ日本自動車（日本）出所：（一社）日本航空宇宙工業会「平成23年度版日本の航空宇宙工業」より作成る姿勢が乏しかった。日本航空機開発協会の予測によると、航空機需図−３主要国の航空宇宙産業生産額と対ＧＤＰ比率（2009年）要は右肩上がりで増加してきており、今後20年間近年の防衛予算縮減により、防衛部門だけでは（2013∼2032年）で、約３万機の新規需要が見生産基盤の保持が難しくなり、海外企業（特に米国中部圏の航空機産業需要が予測されている。この分野での参入企業は企業）への下請けで民需の拡大を進め、生産額でサイズ別にみると、初の国産小型ジェット旅客機エンブラエル社（ブラジル）、ボンバルディア社（カナ民需が防需を逆転した（図−２）。 −日本最大規模のサプライヤー集積地− として開発中のＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）ダ）が大きく先行し、オランダ、中国、ロシアなどの航などリージョナルジェット機分野は、20−59席で空機メーカーも新型機の飛行試験を開始するな 325機、60−99席で3,145機の計3,500機弱のど、競争の激化が予想される。込まれている。機体メーカーおよび機体・装備品・エンジン部品メ −産業規模− ーカー（サプライヤー）が集積しているが、いずれも他国および国内自動車産業と、産業生産額で比規模が小さい。較してみると、日本の航空機産業規模は１兆数千これらの企業の産業振興に向けて、2011年12月本の航空機産業はボーイ億円で、米国航空機産業の14分の１、国内自動車に国際戦略総合特区として愛知・岐阜地域の「アジ請けが主で、ボーイング生産額（億円）本が担う）やボーイング 777等の機体・装備品製 8,000 の参入は航空機用化粧室、厨房設備など一部に限られている。航空機需要全体の7 0 ％近くを占める細胴機はボーイング737とエアバス ②国産機開発アNo.１航空宇宙産業クラスター ③国際共開発形成特区」が政府の指定を受け 12,000 10,000 造を担っているが、装備品 ①大戦前後航空禁止期間︵空白の７年間︶ 787（機体製造の35％を日中経連 2013.10 中部圏には、国内航空機生産の５割が集中し、広胴機の分野では、日ング社やエアバス社の下 14 35 6,000 4,000 2,000 0 1945 B767 V2500 B777 B787 C-1 F-1 T-4 構築し、米・シアトル、仏・トゥール F-2 規制・制度の特例措置、税制・財 T-1 2009 年出所：（一社）日本航空宇宙工業会「平成23年度版日本の航空宇宙工業」より作成図−２日本の航空機開発の歴史と生産額推移ーズと肩を並べる航空宇宙産業の世界三大拠点の一つを目指して、防需 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 特区では、研究開発から設計、製造、保守管理までの一貫体制を民需 YS-11 てスタートした。政・金融上の支援措置など優遇策を設けている。しかし、支援措置を活用できる企業は、指定地域中経連 2013.10 15 フォーカス中部 47地域へ拡大申請中）内に立地のコストや、ハードに対する『責任リスク』を低減するする指定企業（現在６企業）に限られ、中小企業にため、部品メーカーを「Tier１、Tier２（完成機体メはあまり恩恵がない（図−４、５）。ーカーとの関係を基準にした、１次請、２次請の呼（現在10地域び方）」などに再編し、比較的まとまった規模の仕事 −サプライチェーン構造変化− を、高性能・高品質・低価格で要求してきている。これにより、完成機体メーカーにぶら下がっていた中航空機産業のサプライチェーンは、インテグレー小部品メーカーの数は大幅に減らされることになる。ター（海外完成機体メーカー）を頂点としたピラミ中部圏では、現在ボーイングとの共同開発・製造ッド構造となっている。（ボーイング777、787など）を手掛けており、その分近年、完成機体メーカーは自らの一般管理費など担割合は増加しつつあるものの、（※特区指定企業 2013年７月現在） ○多くの航空機体メーカー、素材・部品メーカーが集積。 ○高い航空機・部品の生産額シェア（中部／全国＝約50％）。 ○得に機体部品では70％超。地方、エンジン、装備品関係の集積は薄い。機体部品川崎重工明石工場川崎重工西神工場新明和工業甲南工場エンジン装備品多摩川精機㈱ナブテスコ㈱岐阜工場（角度検出センサー）（飛行制御システム）三菱重工江波工場ＩＨＩ呉工場新明和工業徳島工場その他 ※川崎重工業㈱岐阜工場（自衛隊機、Ｂ767・777・787前部胴体） ※川崎岐阜協同組合、 ※天龍エアロコンポーネント㈱（Ｂ777・787部品）ＩＨＩ相馬工場富士重工宇都宮工場ＩＨＩ瑞穂工場日本飛行機 ※三菱重工業㈱名古屋誘導推進システム製作所（ロケットＨ２Ａ用エンジン、航空機エンジン） ※川崎重工業㈱名古屋第一工場（Ｂ777胴体パネル、Ｂ787前部胴体） ※三菱重工業㈱小牧南工場（自衛隊機、ＭＲＪ最終組立） ※川崎重工業㈱名古屋第二工場（Ｂ767胴体パネル） ※三菱重工業㈱大江工場（Ｂ787主翼、ＭＲＪ部品） ※東レ㈱名古屋事業場（複合材料） ※三菱重工業㈱飛島工場（ロケットＨ２Ａ組立、ＭＲＪ構造組立、Ｂ767・777胴体パネル）シンフォニアテクノロジー㈱伊勢製作所（電源システム） ※富士重工業㈱半田・半田西工場（Ｂ777・787中央翼）出所：中部経済産業局資料「中部航空宇宙産業の現状と課題」より作成図−４日本最大規模のサプライヤー集積地総合特区制度新成長戦略を実現するための政策課題解決の突破口先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資源を集中 ○地域の包括的・戦略的なチャレンジを、オーダーメードで総合的（規制・制度の特例、税制・財政・金融措置）に支援 ○総合特区ごとに設置される「国と地方の協議会」で国と地域の協働プロジェクトとして推進２つのパターンの「総合特区」 ①国際戦略総合特区我が国の経済成長のエンジンとなる産業・機能の集積拠点の形成特例措置・支援措置 ②地域活性化総合特区地域資源を最大限活用した地域活性化の取組による地域力の向上 ※特例措置・支援措置は、「国と地方の協議会」の協議を踏まえ、累次追加（１）規制・制度の特例措置 ○全国的な展開に踏み切れない規制の特例も、自己責任の下、区域限定で実施ライフイノベーション、グリーンイノベーション等の本格展開の突破口（２）税制上の支援措置 ①国際戦略総合特区 ○国際競争力強化のための法人税の軽減（投資税額控除、特別償却、所得控除より選択）国際競争力ある産業・機能集積拠点整備 ○個別の法令等の特例措置に加え、地方公共団体の事務に関し、政省令で定めている事項を条例で定められることとする地域主権改革を加速する突破口 ②地域活性化総合特区 ○地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除地域の志のある資金を「新しい公共」へ結集（３）財政上の支援措置：関係府省の予算を重点的に活用。総合特区推進調整費により機動的に補完（H24予算：138.4億円）５年間）の創設（H24予算：1.6億円）（４）金融上の支援措置：利子補給制度（0.7％以内、出所：愛知県ホームページ「国際戦略特区」より作成図−５「総合特区制度」の概要 16 中経連 2013.10 三菱重工や川崎重工といった、日本のTier１機体メーカーも、トータルコストの観点から、海外生産や部品の海外調達へ切り替えを進めている（図−６）。また、ＭＲＪでは、国産部品の比率は約30％（大半は機体）と低い。課題と対応方向 −高度化・拡大による競争力強化− 中部圏の航空機部品メーカー（中小企業）が生き残るためには、三菱重工や川崎重工などの国内メーカーだけでなく、ボーイング社やエアバス社など完成機体メーカー、装備品・エンジンの開発を手掛けるような海外有力メーカーにも認められるよう技術力を高め、規模の大きな海外市場に積極的に打って出ることが欠かせない。そのためには、設計開発から部品の一貫生産に至るまでのノウハウを身につける必要があり、短期的な利害にとらわれない連携体制も構築するべきであろう。また、中小企業が求める特区優遇策の拡充も、平行して進めるべきである。製造コストの低減努力も必要となる。自動車産業の手法の応用も試みられているが、航空機の部品中経連 2013.10 17 フォーカス中部 47地域へ拡大申請中）内に立地のコストや、ハードに対する『責任リスク』を低減するする指定企業（現在６企業）に限られ、中小企業にため、部品メーカーを「Tier１、Tier２（完成機体メ（現在10地域はあまり恩恵がない（図−４、５）。から地域を挙げて取り組むことが、極めて重要とな三菱航空機ーカーとの関係を基準にした、１次請、２次請の呼海外機体メーカーび方）」などに再編し、比較的まとまった規模の仕事 −サプライチェーン構造変化− 航空機産業のサプライチェーンは、インテグレーター（海外完成機体メーカー）を頂点としたピラミッド構造となっている。近年、完成機体メーカーは自らの一般管理費など【Tier1】三菱重工業川崎重工業富士重工業を、高性能・高品質・低価格で要求してきている。こ中部圏では、現在ボーイングとの共同開発・製造（ボーイング777、787など）を手掛けており、その分担割合は増加しつつあるものの、三菱重工や川崎重工といった、日本のTier１機体メーカーも、トー △Tier1 メーカーからインテグレーターへ拡大【Tier2】れにより、完成機体メーカーにぶら下がっていた中小部品メーカーの数は大幅に減らされることになる。ると考えられる。【インテグレーター】拡大今井航空機器工業、旭金属工業和田製作所、三光製作所等の中小企業サプライヤー【材料・工作機械メーカー、他産業】東レ、東邦テナックス、三菱レイヨンヤマザキマザック、オークマ、森精機等ナショナルコンポジットセンター JAXA 飛行研究拠点産総研大学 −技術認証能力の向上− △サプライヤーのレベルアップ、 Tier1 化を目指す MRO （整備、補修サービス等） ※MRO： Maintenance, 拡大 Repair,Overhaul 産業支援機関（試験認証 2011 年開設）出所：愛知県ホームページ「国際戦略特区」より作成図−６航空機産業構造と高度化／拡大のイメージ点数は自動車の100倍ある反面、完成品の生産量や部品の海外調達へ切り替えをは1万分の１なので、部品一つ当たりの生産割りか進めている（図−６）。けは、自動車の100万倍にもなるため、独自の工夫が不可欠である。率は約30％（大半は機体）と低い。課題と対応方向 16 中経連 2013.10 −人材育成− 中部圏では、ボーイング社からの受注作業の増 −高度化・拡大による競争力強化− 大により、組立工など現場技能者の育成が急務と中部圏の航空機部品メーカーなっている。機体メーカーは、従来から社内教育で（中小企業）が生き残るためには、育成しているが、自社内で余力のない中小企業は、三菱重工や川崎重工などの国内大手企業の社内教育への参加や、外部の教育機メーカーだけでなく、ボーイング社関への委託で対応しており、教育費用補助などのやエアバス社など完成機体メーカ人材育成支援策も検討が必要といえる。ー、装備品・エンジンの開発を手また、教育現場でも、航空機の開発∼製造形態掛けるような海外有力メーカーにの変化（手作業機械加工、２次元図面３次元も認められるよう技術力を高め、ＤＡＴＡ）や、国内外の人材の発掘・活用、グローバ規模の大きな海外市場に積極的ルに通用する人材育成など、時代の要請への対応に打って出ることが欠かせない。が急がれ、何時（入社前・入社後か）、誰に対して、そのためには、設計開発から部境性能について、地上試験や解析および実機飛行試験を含めた審査を受け、適合証明である型式証明（ＴＣ）および耐空証明を取得しなければならない。その審査基準となる「設計製造基準」は、欧米公設試験研究機関タルコストの観点から、海外生産また、ＭＲＪでは、国産部品の比民間航空機の開発では、航空局から安全性・環諸国が多くの経験から作ってきたため、他国が簡単に真似できるものではなく、欧米基準が国際スタンダードであり、内容も極めて厳しい。日本は航空機開発の経験不足から、「設計製造基準」をまだ十分に理解できていない。航空局も経験の少なさから審査能力が未熟であり、ＭＲＪの型式審査を通じて、米連邦航空局の協力のもとで、基本の習得に努めているところである。航空機産業発展のために日本の航空機産業発展のためには、日本の航空機製品が海外から望まれて調達されるようになること、世界に向かって「輸出」できる力を持つ企業を増やすことが必要である。そのためには、日本の航空機産業、特に装備品の規模は極めて小さく課題も多いので、現在開発中のＭＲＪで確実に実績を積み、自動車産業のように、国内に限らず世界に向けて部品供給できるような航空機装備品企業を育成したい。そして中部圏が世界の「ものづくり」拠点となるよう、中経連は航空機産業の発展に向けて、支援して行きたい。（産業振興部加藤信彦）誰が何を教育し、現場人材の育成をするか、仕組品の一貫生産に至るまでのノウハみづくりが急がれる。先進の欧米（オランダなど）ウを身につける必要があり、短期や、欧米を猛追する中国はじめ新興諸国などの教的な利害にとらわれない連携体制育方法に学ぶところは多い。【取材協力】三菱重工業㈱、三菱航空機㈱、川崎重工業㈱、多摩川精機㈱、㈱放電精密加工研究所、双日エアロスペース㈱、㈱和田製作所、石原達也（航空ジャーナリスト）他【参考文献】（一財）日本航空機開発協会資料、（一社）日本航空宇宙も構築するべきであろう。また、中欧米はじめ諸外国では、日常生活に航空機が根小企業が求める特区優遇策の拡づいており、理屈を超えて直感的に「航空機という機構（JAXA）資料、経産省「航空機充も、平行して進めるべきである。システム」を理解できる人間形成を支えている。戦製造コストの低減努力も必要と後日本の自動車産業の発展を振り返れば、こうし術委員会」資料、防衛省「技術研究なる。自動車産業の手法の応用もた「飛行機のある暮らし（アメリカ人みたいな！）」に試みられているが、航空機の部品あこがれる新世代の子供達の育成に、長期的視点工業会資料、（独）宇宙航空研究開発委員会」資料、文科省「航空科学技本部航空装備研究所」資料、他資料・著書多数中経連 2013.10 17