2015 年 1 月 28 日クレジットカードショッピング市場に関する調査結果 2014 【調査要綱】矢野経済研究所では、次の調査要綱にてクレジットカードショッピング市場の調査を実施した。 1．調査期間：2014 年 7 月～12 月 2．調査対象：国内の主要クレジットカード発行会社、スマートフォン決済ソリューション提供事業者等 3．調査方法：当社専門研究員による直接面談、電話・e-mail によるヒアリングを併用＜クレジットカードショッピング市場とは＞本調査におけるクレジットカードショッピング市場は、国内のクレジットカード会員が国内外にてクレジットカードを使用したショッピング取扱高ベースで算出した。【調査結果サマリー】 2013 年度のクレジットカードショッピング市場規模は約 42 兆円、前年度比 108.7％と拡大基調 2013 年度のクレジットカードショッピング市場規模（クレジットカードショッピング取扱高ベース）は約 42 兆円（前年度比 108.7％）であった。消費者のクレジットカード利用に対する抵抗感が下がり、さまざまな店舗での利用機会が増加したことや、EC（電子商取引）市場などでのクレジットカードの利用領域が拡大したことに加え、カード会社各社によるクレジットカードの稼動率向上への取り組みにより、拡大基調が続いている。スマートフォン決済ソリューションビジネスが拡大スマートフォンの普及を背景に、スマートフォンやタブレットなどを従来端末よりも比較的低価格で簡易なクレジットカード決済端末として利用できるソリューションを提供するビジネスが拡大している。いずれのサービスでも、スキンジャケット型やドングル型のハードウェアをスマートフォンやタブレットと接続し利用するが、生命保険や損害保険の外交員や宅配便業者、飲食店チェーンやレストランでのテーブル決済などで需要が高まっている。従来、クレジットカード決済サービス未導入であった中小企業や個人事業主の間で導入が増えていくと考える。加盟店の裾野の広がりやキャッシュレス化の推進を背景に、 2018 年度のクレジットカードショッピング市場規模は約 63 兆円に達すると予測 2020 年の東京オリンピックに向けて加盟店の裾野が広がることやキャッシュレス化の浸透により、クレジットカードショッピング取扱高は堅調に拡大するとみる。加えて、公共料金や学費、寄付金など非消費分野におけるクレジットカード決済が拡大し、2018 年度のクレジットカードショッピング市場規模（クレジットカードショッピング取扱高ベース）は、約 63 兆円に達すると予測する。 ◆ 資料体裁資料名：「2014 年版クレジットカード市場の実態と展望」発刊日：2014 年 12 月 16 日体裁：A4 判 589 頁定価：120,000 円（税別）株式会社矢野経済研究所所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越孝設立：1958年3月年間レポート発刊：約250タイトル URL: http://www.yano.co.jp/ 本件に関するお問合せ先（当社 HP からも承っております http://www.yano.co.jp/）㈱矢野経済研究所マーケティング本部広報チーム TEL：03-5371-6912 E-mail:[email protected] 本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報チーム迄お問合せ下さい。 Copyright © 2015 Yano Research Institute Ltd. 2015 年 1 月 28 日【調査結果の概要】 1. 市場概況 2013 年度のクレジットカードショッピング市場規模（クレジットカードショッピング取扱高ベース）は約 42 兆円であった。消費者のクレジットカード利用に対する抵抗感が下がり、食品スーパーや量販店などさまざまな店舗での利用機会が増加したことに加え、カード会社各社のクレジットカードの稼動率向上への取り組みや EC（電子商取引）市場での利用の拡大により、前年度比 108.7％と堅調に拡大した。一方、クレジットカード会社のキャッシング事業をみると、キャッシング残高はこれまで減少が続いてきたが、減少の幅は縮小してきている。一部で過払い問題が再燃している側面はあるものの、キャッシング取扱高は既に増加に転じており、キャッシング事業は好転しつつあると考える。 2. 注目すべき動向 2-1. 優良カード会員の囲い込みに向けた取り組みが続く貸金業法改正以降、クレジットカード会社各社はカード高額利用者に対する個別優待サービスや、加盟店と連携したサービスの向上、会員専用 Web サービスの導入など、優良顧客の囲い込みおよびメインカード化への策を中心に展開してきた。さらに、近年では、収益環境の改善を背景に、優良顧客の取込みを目的として、新規会員の獲得に力にも入れており、とくに流通店舗や EC サイトなどの顧客基盤を持つ流通系や自動車メーカ系、交通系のクレジットカード会社が会員獲得に成功している。 2-2. ポイントプログラム等を活用したショッピング事業重視の戦略を強化クレジットカード会社各社にとって、ポイントプログラムは会員とのリレーションシップを強化するためのメインツールとなっており、ほとんどのカード発行会社がポイントプログラムを提供している。また、他社ポイントやマイレージとの交換、ポイント有効期限の延長など自社ポイントプログラムの差別化をはかるとともに、加盟店に対する新決済ソリューションを提供するなど、付帯サービスの向上によるカード会員の利用拡大や加盟店サービスの強化を図っている。各社は、こうしたショッピング事業を重視した戦略を実施し、収益拡大に向けた取り組みを強化している。 2-3. スマートフォン決済ソリューションの拡大スマートフォンの普及を背景に、スマートフォンやタブレットなどを従来端末よりも比較的低価格で簡易なクレジットカード決済端末として利用できるソリューションを提供するビジネスが拡大している。いずれのサービスでも、クレジットカード情報を読み取るためにスキンジャケット型やドングル型のハードウェアをスマートフォンやタブレットと接続し、利用する。スキンジャケット型を用いる「ペイメント・マイスター」や「PAYGATE」などでは、生命保険や損害保険の外交員、宅配業者、引越業者、バイク便業者、高級ブティック店舗、ホテルなど場所は問わないが、対面決済を必要とする業種の、主に法人を想定して、サービスの提供がなされている。また、ドングル型を用いる「Square」や「楽天スマートペイ」などでは、従来の決済サービスを導入することができなかった中小企業や個人事業主の間で導入が増えている。加えて、百貨店の外商、量販店の店頭、飲食店チェーンやレストランでのテーブル決済などでも需要が高まっている。 2-4.モバイル決済サービスの可能性 ※ NFC を搭載したスマートフォンが本格的に普及しており、それに対応すべく、先進的なクレジットカード会社は NFC に対応したモバイル決済サービス（モバイル・ウォレット）の提供を開始している。アメリカでは、アップルが 2014 年 9 月に iPhone で利用できる「Apple Pay」を発表し、2014 年 10 月からアメリカで NFC を活用したモバイル決済サービスを展開している。今後、日本国内においても、NFC 搭載型スマートフォンによるクレジットカード決済サービスが拡大する可能性が高いと考える。 ※NFC（Near Field Communication）とは、近距離無線通信の国際標準規格である。 Copyright © 2015 Yano Research Institute Ltd. 2015 年 1 月 28 日 3. 将来予測クレジットカードショッピング取扱高は、2020 年の東京オリンピックに向けて、商店街や中小企業、個人事業主などを中心に加盟店の裾野が広がることや、さまざまな消費分野におけるキャッシュレス化の浸透により、カード会員のクレジットカード利用への抵抗感が更に低減されることなどにより、引き続き拡大するとみる。加えて、公共料金や大学等の学費納入、各種寄付金の納付等の非消費分野におけるクレジットカード決済も堅調に拡大すると考える。こうした利用環境の変化に伴い、2018 年度のクレジットカードショッピング市場規模（クレジットカードショッピング取扱高ベース）は、約 63 兆円に達すると予測する。図 1. クレジットカードショッピング市場規模推移と予測 70,000,000 60,000,000 50,000,000 （取扱高 40,000,000 百万 30,000,000 円 63,761,766 ） 20,000,000 42,411,341 45,931,919 49,709,948 53,695,070 58,378,418 10,000,000 0 2013年度 2014年度(予測) 2015年度(予測) 2016年度(予測) 2017年度(予測) 2018年度(予測) 矢野経済研究所推計注 1: クレジットカード発行元のショッピング取扱高ベース注 2: （予測）は予測値 Copyright © 2015 Yano Research Institute Ltd.