調査・報告英国における日本食品関連市場調査産業部国際課 TEL 082-224-5659 中国地域産の加工食品等の海外販路開拓を目的に、日本食への関心が高まっている英国の日本食品流通・販売関連企業を訪問し、販路開拓、商品開発等に関する現状と今後の取組を調査し、併せて、英国最大級の食品見本市「The International Food & Drink Event (IFE 13)」の視察を行い、現地の市場動向について情報収集を行いました。訪問先：英連合王国・ロンドン日程：３月１９日広島空港発韓国・仁川空港経由ロンドン・ヒースロー空港着２０日ＩＦＥ２０１３視察、日本食材販売店訪問調査２１日ＪＥＴＲＯＬＯＮＤＯＮ訪問２２日日本食材販売事業者、ワインショップ訪問調査２３日ロンドン・ヒースロー空港発（韓国・仁川空港経由）２４日広島空港着 ■ The International Food and Drinks Event 2013(IFE2013) at ExCel London ・開催場所：ＥｘＣｅｌＬｏｎｄｏｎ (DLR 線 Custom House for ExCel 駅直結) ・開催日程：３月１７日(日)～２０日(水) ・ＩＦＥ2013 について－ＩＦＥ2013 は、２年に一度開催される英国最大のＢ to Ｂ食品見本市。－来場者は、主として小売、卸、レストラン業界のバイヤー等で、商品のＰＲだけでなく、その場で契約交渉までが行われることが特徴。－本年の IFE は、世界 50 ヵ国からの出展者が 1130 社、総来場者数は約 28000 人。 →(参考) 2011 年実績：出展者数：1137 社、来場者数：28135 人旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 1 JETRO の支援による日本パビリオン日本パビリオンの出展者・日本ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ－出品者数：17 社・団体・出品物：日本酒、焼酎、醤油、蒟蒻製品、麺等・出展企業のコメント－ブースにやってくるバイヤーの関心事項は、日本酒の味と価格帯である。－商品には特徴が必要（日本酒の酸化を防ぐ製法、日本酒の初心者に適した飲みやすい味、など）。－日本酒はプレミアムアルコールとして、低価格競争にならないような売り方をしていくことが必要。 □ JAPAN Booth by MAFF ・日本パビリオンの近隣に農林水産省による日本食品ＰＲ用ブース（ＭＡＦＦブース）が設置されていた。・ＭＡＦＦブースでは、日本食ＰＲデモンストレーション、日本酒ソムリエによる日本酒の解説、日本酒の試飲会等が行われていた。－ＪＡＰＡＮＰａｖｉｌｉｏｎに出展した５社がＭＡＦＦブースの酒バーに日本酒を提供するなど、連携が図られていた。－日本酒ソムリエによる酒セミナー＆日本酒試飲会は、用意された席が満席で立ち見での参加者が出る状況であった。農林水産省のｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞｰｽ旬レポ中国地域 2013 年 6 月号日本酒ｿﾑﾘｴによる日本酒ｾﾐﾅｰ 2 □ British Retailers Consortium (BRC) Global Standards ・BRC は、英国における有数の業界団体の一つ。小規模、独立系の小売業者から、大規模なチェーンストア、デパートが加盟しており、加盟企業の売上高は英国の小売業の８０％に相当する。・BRC は、食品の品質安全の要求事項を明確に定義した国際規格（BRC グローバルスタンダード）を考案。BRC グローバルスタンダードは、８０以上の認定と認証機関のネットワークを通じて、世界９０ヵ国、１７０００以上の証明サプライヤーが使用している、世界有数の安全性と品質認証プログラムである。 → 日本は、いわゆる新興国とは違って、英国市場において十分認知されており、英国の小売業界は、日本企業イオングループの品質管理、物流システムに注目している。 → 中国地域企業の英国市場参入については、具体的な要望があれば､様々な形で支援が可能。 BRC Global Standards によるﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ □ Tazaki foods ltd (Importers & Wholesalers of Authentic Japanese Foods) ・自社ブランド「YUTAKA」を立ち上げ、様々な日本食材を販売。・商品の物流は、日本の物流業者を利用している。－日本酒は山口県産を取り扱っているが、基本的には日本全国から調達を行う。 Tazaki food ltd の出展ブース □ JETRO LONDON CENTER ・ロンドン市場について → ﾛﾝﾄﾞﾝは人種の多様性、多様な価値観に対する寛容性、世界共通言語の英語、旧植民地を世界中にもっていたことによる情報発信能力、欧州ﾄﾚﾝﾄﾞのｱｼﾞｱ地域への影響力等により、企業の販売戦略次第で、多方面での事業展開の可能性がある。・ロンドンにおける日本食マーケット－英国の食品関連産業売上高は約 47 兆円、日本は 100 兆円程度。旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 3 －英国の日本酒は、主として米国において日本の業者が製造したものが多い。－英国におけるｱｼﾞｱ諸国の料理の認知度に関し、好きな外国料理については、中華料理の比率が下がり、ﾀｲ料理と日本料理の比率がアップしている。－日本食についてﾛﾝﾄﾞﾝ市内で一般消費者向けｱﾝｹｰﾄ調査を実施したところ、80 %が好きという回答をしている。日本食によく接している英国人は、ﾛﾝﾄﾞﾝ市内でかつ高額所得層である。英国に浸透している日本食は、寿司が突出している。それ以外は、天ぷら、味噌汁、照り焼き、緑茶、刺身、ﾗｰﾒﾝ、焼きそば、ｶﾚｰ、うどんなど。・ロンドンにおける日本酒マーケット動向－日本酒の飲み方については、「冷やして」、「室温で」という飲み方もある程度浸透しつつある。－日本酒の味については、「Fruity」、「Clean」、「Sweet」といた特徴の評価が高い。－日本酒の購入は、地元ｽｰﾊﾟｰや Wine Shop で購入できたらよいとのニーズが高い。－日本酒のラベルについては、日本の伝統的なデザイン、日本語が使われているものというニーズが高い。 JETRO LONDON CENTER □ 日本酒ソムリエ・ロンドンにおける日本酒マーケット動向－味としては、個性の強いものを好む傾向がある。 → 一般的には飲み口がよいもの－ボトルのデザインも重要で、ラベルには日本語と英語の併記が必要。 → 特徴のあるものにすると現地の人が覚えやすい。－販売価格農林水産省ﾌﾞｰｽでのｾﾐﾅｰ → 日本食レストランへの卸値は日本国内販売価格の１．８～2 倍程度・ロンドンでの市場参入においては、販路開拓のイベントだけでは販売につながらない。－どこへ売っていくのかを明確にし、それに適した販売活動を行う必要がある。 → 日本食レストラン、日本食材販売店、ワインショップなど旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 4 ■日本食品小売店 □ JAPAN CENTRE (Regent St. ：欧州でも最大級の日本食材店) ・JAPAN Centre は、現在、食品販売が３店舗、ラーメン店が６店舗となっている。４月上旬、新ラーメン店がオープンする予定。－スシ、総菜等の Take Away の利用者の 90%が現地の人である。ラーメン店は利益率が高い。－従業員は 200 名で、その内４割が日本人。キッチンスタッフは多国籍、フロアスタッフは全てバイリンガル。持ち帰り用スシ専門「UMAI」の従業員が 70～80 名程度－毎年、春と秋に日本へ行き、商社訪問、展示会視察を行っている。 → 自社の仕入れにおけるポリシーは、日本で流行っているものをロンドンでも売りたいである。・日本酒について、JAPAN Centre では、月に 1000 本程度売れている。品揃えは 100 種類程度で、販売量は伸びている。・米については、日本で輸出向けに作っているものなので、仕入れ値が安い。現在は日本の大手流通業者に回してもらっている。－新潟産コシヒカリ、秋田こまち等の 5kg、2kg パックを入れている。月に 1.5～２ﾄﾝを販売。価格は、米国産と変わらないレベル。 → 欧州(ｲﾀﾘｱ、ｽﾍﾟｲﾝ)産のコシヒカリがあるが、販売業者向けの卸売はない。旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 5 ■WINE SHOP □ HEDONISM WINES（Mayfair) ・ワインの購入に来た顧客について、その容姿、会話の内容等から日本酒に関心の有無を判断し、日本酒を勧めている。－顧客のレベルに合わせて、初心者向け、上級者向け、EXCLUSIVE 向けを選ぶ。－味としては、ドライなもの、フルーティなものといわれる事が多い。－価格帯としては、￡120 程度は普通に売れる。リピーターも多い。（3/22 当日は４本売れた。) → 高級レストラン ZUMA での販売価格は、日本の 4 倍程度になっている。－商品としては、他の店ではおいていないものを選んでいる。・日本酒の販売促進のため、試飲会を定期的に開催している。－試飲会イベントは、ツイッター、Facebook で広報している。Tazaki Foods ltd の協力も得ている。 → 新商品の調達のポイントは、味、地方色、他の日本酒との違い、などである。 → 日本国内の売れ行きが良い商品であれば、直接売り込みにも対応している。 ■日本食レストラン □ NOBU WINES （Mayfair) ・伝統とフュージョンがミックスした高級日本食レストランチェーン。・ミシュラン一つ星をもち、世界２６ヵ国で店舗を展開。－日本酒は社長の意思で佐賀県の蔵元と１社限定取引中。 → レストラン向けに、大吟醸( 50%以上)を特別に生産している。－米は、CHINA、KOREA 産に価格で勝てるなら受入れが可能。通常入ってくる米国産は古米が多いので、日本産の方がおいしい。－韓国はＥＵとの間でＥＰＡが発効している。日本もＥＵとＥＰＡを締結し、工業品、農産品の関税を下げるようにするしかない。旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 6 □ Sainsburys (100 年以上の歴史を持つ大手ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ) □ Harvey Nichols (高級ﾃﾞﾊﾟｰﾄ) □ YO! Sushi(回転寿司：Harvey Nichols 内) □ Tesco (英国最大手ｽｰﾊﾟｰ) ■ 英国・ロンドン市場の日本食の現状と可能性・市場の現状－英国の日本食品輸入規模は 44 億円(内、日本酒 2.0 億円) －英国全域で、日本食料理店は 500 軒－日本酒の取扱輸入企業は 10 社程度、取扱銘柄は約 130 種類 → 欧州の文化発信都市ではあるものの、日本酒最大輸入国アメリカの主要都市と比較すると市場は 10～15 年程度遅れている。旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 7 ・市場の可能性－日本食レストランの新規オープンが相次いでおり、ここ 10 年で加速している。－健康的な日本食ブームの影響で、日本食材や日本酒への関心が高まっている。－日本文化イベント、国際見本市等での日本酒紹介等により、日本食、日本酒との接触場面が増加している。 ■ 英国・ロンドン市場への中国地域産日本酒販路開拓について・中国地域酒造業者の取り組みとして必要と考えられること－商品の差別化（味、製法、ボトルデザイン、ラベル表示、価格設定）－ビジネスプラン（誰に、どのように、売っていくのか）－販売促進活動（現地試飲販売、商談会の開催）・地域中小企業海外展開支援関係機関の取り組み（中国経済産業局、国税局、農政局、JETRO、SMRJ）－海外展開関心事業者への情報提供－モデルプロジェクト実施（バイヤー招へい、商品評価、現地展示試飲会・商談会等） → 今回調査事業によりコネクションを構築した、現地日本酒ソムリエ、現地バイヤー、日本食材ディストリビューターから、商品選定、現地イベント開催等に関するサポートを得る。まとめ３月下旬、広島では次第に暖かさが増してきて、桜の開花も近いと感じられる時期に、１８時間をかけて韓国経由で英国ロンドンヒースロー空港へ到着すると、気温が５度以下という真冬のような天候でした。滞在期間５日間の現地の気温は毎日５度以下で、帰国前日、ロンドン市内は冷たい雨がみぞれになり、さらには雪になりました。今回、約２０年ぶりに訪問したロンドンの天候は厳しかったですが、市内のたたずまいはほとんど変わっていないように感じられ、２０年前に日本食材を買い求めて歩いた市内のあちこちをとても懐かしく思い出しました。当時はわずか数件しかなかった日本食材販売店舗や日本料理レストランですが、今回の訪問で、想像できないほどの店舗数増加には驚くほかありませんでした。当時、日本人滞在者や旅行者に一番なじみのあった日本食材販売店が、現在では１０店舗展開という欧州最大規模に事業を拡大している現状や、日本食材関係店舗顧客の大半が現地の人という現場をまのあたりにすると、ロンドンの日本食への関心の高さ、現地の生活への浸透度を理解することができました。現地の関心の高さをベースにしたビジネスチャンスを中国地域の企業の皆様に活用していただくため、今後、地域の支援関係機関の連携により、海外販路開拓の支援に向旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 8 けた取り組みを進めて参りたいと考えております。以上 Piccadilly Circus 経済産業省中国経済産業局広報誌旬レポ中国地域 2013 年 6 月号 Copyright 2013 Chugoku Bureau of Economy , Trade and Industry. 9