この文書は旧ブーズ・アンド・カンパニーが PwCネットワークのメンバー、Strategy& になった 2014 年 3 月 31 日以前に発行されたものです。詳細は www.strategyand.pwc.com. で ご確認ください。 「山寨」 ̶中国ビジネス の申し子 著者:謝 祖墀(エドワード・ツェ)、黄 昱(ユウ・ファン) 監訳:福島 毅 エグゼクティブ・サマリー 「山寨」とは何か 「山寨(Shan Zhai)」という概 念は、中国ビジネスを推 進す 北京で働くヤンさんは、同僚に新しい携帯電話を見せびら る上で重要な意味を持つものとなっている。 「 山寨」は、元 来、 か して い る。そ の 携 帯 電 話 は、タッ チス クリ ーン、カ メラ、 政府の統制外にある山賊の砦を指すものであったが、現在で MP3 、ビデオプレイヤーなど典 型的な機能を備えている。さ は模 造品や海賊品を指す言葉となっている。このような製品 らに、携帯電話を振ると壁 紙が自動的に変わる、着 信時には を取り扱う「山寨」企業は、中国市場において大きな撹乱要因 サイドの光が点滅すると同時に大 人 気の着メロが流れる、と となっているが、中にはリーダー企業にまで成長するケースも いった 新しい 機 能も装 備している。しかし、その 携 帯 電 話は 出始めている。中国文化の革新性や中国市場の成長性は、 「山 ノキア製でも、モトローラ製でもサムスン製でもない。ブラン 寨」企業にとって多くの事業機会を産み出すのである。有力な ド名は全くついておらず、値段はわずか 480 元( 70 米ドル)と 「山寨」企業は、行動が迅速で柔軟性に富み、積極的にリスクを 類似のブランド製品の約 5 分の1にすぎない。これが、中国で 取るという革新性を有している。事 業が一定の規模に達する 「山寨」モデルと呼ばれているものである。 と、迅速にバリューチェーンの川上に移動することで競争優位 なコア・コンピテンシーを確立してしまうのである。 「 山寨」企 「山寨」という言葉は中国で広く浸透している。携帯電話や 業に関する論争は、単に模造品の製造・販売の是非を問うもの デジタルカメラ、ワインや医薬品、新年パーティや映画に至る としてではなく、ある種の中国企業が社会通念に従うことなく まで、中 国 の 消 費 者 は日常 生 活 の ほとんどあらゆる場 面で 成功を収め、革新を通じて競争力を高めている事象が何を示 「山 寨」に 遭 遇 する。 「 Nokir 」 「 Samsing Anycat 」の 携 帯 電 唆しているのかという問題として捉えるべきである。 話、 「 Pahetohic 」のテレビ、 「 Wetherm 」のスキンクリームな どはほんの数例にすぎない。こうした「山寨」について、2009 年 3月に北 京 で開かれた 全国 人 民 代 表 大 会で激しい議 論 が 巻き起こった。膨大な「山寨」製品を低品質の偽造品として蔑 12 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 特集◎真の成長のための中国戦略の再設計 謝 祖墀(エドワード・ツェ) ([email protected]) 黄 昱(ユウ・ファン) ([email protected]) 福島 毅(ふくしま たけし) ([email protected]) ブーズ・アンド・カンパ ニー・グレー ター ブーズ・アンド・カンパニー北 京オフィス ブーズ・アンド・カンパニー東 京オフィス チャイナ の マ ネ ージ ング・パートナー。 の シニア・ア ソシエイト。金 融 サー ビ ス のプリンシパル。金融サービス業、ITサー 中国内外の数百の企業に対し、中国に関 業、ハイテク産 業 を 中 心に、10 年以 上の ビ ス 産 業 を 中 心 に、10 年 以 上 に わたり するビジネス・プロジェクトに 20 年以 上 コンサルティング経 験を有 する。全社戦 国 内 外 の 大 手 企 業 とのプ ロジェクトを にわたって取り組 んでいる。全社戦 略 の 略 の立 案や 大 規模プロジェクト・マネジ 手がけている。日本のみならずアジア、欧 策 定・実 行、組 織 効 率 化、組 織 変 革 な ど メントなどに注力している。 米 の 主 要 各 国 で の 事 業 戦 略 の立 案、な を専 門とし、世 界 銀 行、アジア 開 発 銀 行 らびに 組 織・制 度・業 務プ ロセスの設 計 や 中 国 政 府 な ど 公 的 機 関 のコン サル に 顧 客 企 業とともに実 践 的 に 取り組 ん ティングも手がけている。 でいる。 む主張もあれば、 「 山寨」が中国社会に与える利益を考慮して コーラ)は、中国の炭酸入りソフトドリンク市場ではペプシに もっと許容するべきだという主張もあった。 次ぐ 第 3 の 規 模 の 企 業 に 成 長してい る。また、当 初 は ICQ の 「山寨」版だった QQ は、現在は中国で最 大かつ最も成 功して この 論 争 の 最も重 要な側 面 は、成 功を収める「山 寨」企 業 い るオン ライン・インスタントメッセンジャーとなり、アク が増 加してい ることである。 「 山 寨」事 業は、多くの 場 合 ゼロ ティブユーザー は 3 億 8,000万人 弱、市 場シェアは 80 % を 超 からスタートして驚くべきスピードで進化し、成熟した業界で える。これらの企業はすべて中国の「山寨」経済の一角を形成 主要企業に挑 戦する存 在となる。中国に参入しようとする企 している。 業の経営者にとって、 「 山寨」企業がどのように機能している かを理解することは重要である。第一に、今日細々と営業して これら「山寨」企業は共通の特性を持っている。 いる「山寨」企業が明日には巨 大 企業を打ち負かす可能性が あり、常に脅威 な 存 在になり得 る可能 性 があることである。 • (少なくとも当初は)国内市場に焦点を絞る 第二に、 「 山寨」事業の成否は、現地市場に対応した独 創的で • 主に大衆消費者をターゲットとする 新しい 戦 略によって既存 の市場 体 制を撹 乱する能 力のみに • 製品導入に関して、極めて短いサイクルタイムを追求する かかっていることである。こうした点には、中国におけるビジ • コストを重視する(品質も劣ることが多い) ネルモデル の 進化を模 索 する外国 企 業 の 経営 者にとって参 • 製品の特性や機能を現地のニーズへの対応に特化した 考になる要素があるものと考えられる。 例えば、携帯電話メーカーの北 京 天宇朗通は、流行を追い ものにする 成功を収めている「山寨」企業には、偽造品や海賊版のメー つつも価 格に敏 感 な購買 層をター ゲットとする携 帯 電 話の カーとしてスタートし、独自の知的財産( IP )ポートフォリオを 模 造品を製 造している。同社は無名企業からスタートして中 有する企業へと進化するケースが多い。 国の主要企業にのし上がった。僅か 2 年で国内第1位のレノボ を 追い越したばかりでなく、現 在 ではノキア、サムスン、モト 「山寨」が問題となる理由 ローラなど超大手外国企業との差を縮めながら、積極果敢に 海外市場に進出している。他に、電池・自動車の現地メーカー 「山寨」企業の支持者は、 「 山寨」企業が社会的・経済的な利 である比亜迪( BYD )の例もある。同社は最も売れ筋のトヨタ 益をもたらしていると考えている。実際に、消費者にとっては 車の半分の価格のコピー自動車を製造するところからスター 入手可能な製品の範囲が拡がっている。 「 山寨」企業が消費者 トして、中国で最も成 功している自動車メーカーの一社に成 により多くの選択 肢を低価格で提 供していることは、中国社 長し、今日では自動車向け電池技 術とデュアルモード動力シ 会 全体にとって大きなメリットとなっている。さらに、 「 山寨」 ステムの 分 野 で 世界 有 数の 企 業として位置 づけられるまで 製 品は高価 格 製 品メーカーによる独占の 打破に一 役 買うと になっている。かつてはコカ・コーラの安物コピー商品を作る 同 時に、国 内 の 草 の 根 的 な 革 新を 促してい るという主 張 も 企業というレッテルを張られていた非常可楽(フューチャー・ あ る。一方 で、反 対 派は、 「 山 寨」企 業 が 他 社の 知 的所有 権を Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 13 公然と無視し、低水準の製品を大量に産み出していると指摘 砦である。 してい る。また、 「 山 寨」文化 が 怠 惰 や 無 知 を助 長し、創 造 性 このメンタリティは、 「 石を探りながら河を 渡る(実 践 的に や競争力を損なっているという主張もある。 試 行錯 誤しながら前に進む)」という中国の 格言にも反 映さ れており、最 近では中国の実 業 界だけでなく、重要な政 策 決 いずれにしても「山寨」がどのように機能しているかを理解 定の 過程にさえ急 速に取り入れられるようになっている。例 することは、中国で事業展開をしようとする企業、特に外国企 えば、30 年ほど前に経済改革が中国本土で始まった頃、大半 業にとっては重要である。 の現 地企業は世界の主要企業に比べると遥かに劣る経 験と 資 源しかないという極めて低い 水準からスタートした。特に • どのような環境が「山寨」企業の出現を促すのか 民間セクターの多くは、国有企業が享受していた組織的な支 • 持続可能な事業を武器に市場の撹乱要因として台頭して 援もなく、大手外国企業が持つスケールメリットもなかった。 くる「山寨」企業は、消え去って行く多くの企業と比べて、 このような生き残ることさえ困難な中で、これらの企業は創 どこに強みを有するのか 造 的かつ実 利 的な解決 策を実 践することを 余 儀 なくされた • 「山寨」企業と競合する企業、特に外国企業に与える影響 はどのようなものか が、その際に往々にして採られたのは外国企業の戦略を模倣 するという方法であった。 「 山寨」は現状打開策の一つだった のである。 「山寨」はどのようにして出現したか? 実 際、 「 山 寨」の 実 践 者を含めた 現 代 の 中 国 の 起 業 家に見 「山寨」現 象は、自然 発 生的に発 展したのではなく、中国の られる顕著な特性は、模倣 主義ではなくチャンスを手にし経 文化、歴 史、政 策 決 定、規制といった「ソフト要因」と、市場に 験から学ぼうとする意欲である。まずは「やってみよう」と彼 おける需 要と供 給という「ハード 要 因」の 両 方により生じた らは行動し、アイデ アが 実 を結ば ない 場 合には、それを断 念 ものとして捉えるべきである(図表 1参照)。 して 別 なことを 試してみ る。ここで 決 定 的 に 重 要 な の はス ピードである。実 験し、成 功を複製し、急 速に学習するという ソフト要因:文化、歴史、規制 能 力を武 器にした中 国 企 業は、行 動 の 遅い 一 部 の 外 国 企 業 中国には歴 史的に「恐れ知らず の実 験者」という文化が根 よりも競 争 優位な状 況にある(エドワード・ツェ著『 China ’s 付いている。中国の古代文 明 期に遡ると、何世 紀にもわたり Five Surprise 』strategy+business 2005 年 冬 号 で は「恐 中国の人々に影 響 を与えてきた『西 遊 記』や『水 滸 伝』などの れ知らずの実験者」について詳述(英文))。 古典 文学に「山寨」の 痕 跡を見て取ることが できる。例えば、 『西 遊 記』の主 人 公である孫 悟 空は、正 義 のために強 力 な伝 政策に関して、中国政府は業界に対する規制を長い時間を 統 的 権 力と闘う中で困難に直面した場 合 や悪と闘う場合に かけて段階的に緩和してきた。例えば自動車産 業では、当局 大 胆不敵さと創造性を発揮する。また、 『 水滸伝』の主 人公ら が 中 国 第 一汽 車 集 団( FAW )や上 海 汽 車 工 業(集 団)総 公司 の拠点は梁山泊と呼ばれるが、これは文字通り「山寨」つまり ( SAIC )などの大手国有企業の成長を支援する間に、BYD や 14 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 特集◎真の成長のための中国戦略の再設計 奇瑞汽車といった迅速に行動する企業が急成長を遂げた。携 ハード要因:需給ダイナミクス 帯電話に関しては、中国情報産業省(MII)が長年にわたり端末 「山寨」現象は、中国市場の需給面での特性という「ハード」 製造企業に対して認可要件を課していたことで競争は抑えら 要因によっても牽引されてきたとも言える。 れていたが、2007 年10 月に認可障壁が撤 廃されたことで、新 たに合 法となった「山 寨」企 業 が 業 界に新たな活 力をもたら 急速に進化しつつも依然として未成熟な状態にあるという した。 中国の市場特性が、顧客セグメント、チャネル、地理といった観 点から需要を創出し、結果的に「山寨」企業に大きな事業機会 もちろん、知的所有権保護 法に違 反、あるいはその境界線 を提 供している。 「山寨」企業は、大 都市圏以 外 の 都市や地方 上で事業を行っている「山寨」企業も多数存在しており、外国 の開発の遅れた市場をターゲットとすることが多い。中国の人 企業からは中国の 知的所有 権の 保護が 不十 分なことに対す 口13 億人の 60 %以上が地方に住んでいることを考えると、こ る不満が続出している。中国の司法制度が、複雑な技 術問題 れは当然の選択とも言える。開発の遅れたこれらの市場の個 に十 分に対処できていない(少 数の注目すべき例 外はある) 人所得は低いが、それでも消費者の総購買力は大きい。特に、 ことや特許法が未整備であることは、依然として重要な懸 念 地方の若い世代の消費者は、大都市圏の消費トレンドに追従 事 項となっている。また、法制 度の 侵 害に対 する厳 罰が ない する傾向がある。同様に、比 較的開発の進 んだ 市場において ため、偽造を抑止する効果がほとんど見られないという問題 も、多数の低所得なマス層の消費者が製品やサービスに対す もある。知的所有権保護 法が効果を発揮するためには、特許 る莫大な総購買力を産み出している。 保護制度がより充実することが必要である。 図表1 : 中国の「山寨」現象の主要な要因 ﹁ソフト﹂要因 「恐れ知らずの実験者」という思考態度が 中国人の中に深く根を下ろしている 政策決定が不透明で、一貫性に欠ける側面がある − これまでの自動車業界に対する政策 − 中国企業は、多くの場合、 模倣から始めるしかなかった 文化 −「実験主義」のメンタリティは 実業界では極めて一般的で、 重要な政策決定においてさえ見られる − 知的財産保護の諸規制の欠如など 政策 中国市場は、急速に進化しつつも 結果的にこれらのことはすべて、 「山寨」企業に成長の余地を与えてきた 既存の大手企業には市場への対応力が不足している 依然として未成熟な状態にある ﹁ハード﹂要因 − 市場の変化に対する反応が遅い − 市場のダイナミクスに対する理解が − 曖昧かつ複雑なセグメント 需要 − 多様な販売チャネル − 地理的分散 地方市場や規模が極めて大きな低・中流層は、 「山寨」企業に豊富な機会を提供 不十分(特に多国籍企業) 供給 「山寨」企業には、迅速に行動できる事業環境が整っている − 過剰な生産力を備えた企業生態系を 効果的に活用する − 大きな総購買力 − 価格に敏感 − 流行を追う − 柔軟な製造プロセスを活かして迅速に 製品を供給する 出所 : ブーズ・アンド・カンパニー分析 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 15 天宇が「山寨」携帯電話で躍進を遂げたのは、その好例であ 車 の 開 発 に 重 点 を 置 き始 めた 頃 に、同 社 は 独 自にテクノロ る。同社のビジネスは、これまで見過ごされていた中国の地方 ジーを開発することを選択し、自動車向け電池の設計で大き 小都市の低価格携帯電話ユーザーに照準を合わせることから な 躍 進 を 遂 げ、そ の 新 技 術を 中 国 最 初 の 電 気 ハイブリッド 始 まり、消 費 者に 最も近 い立場からの 販 売に主 眼を 置 いた カーに組み入れたのである。現在、同社は 1回の充電で 300 キ チャネル 戦 略を積 極 的に展 開した。主に小売りチェーン店 や ロの走行が可能と言われる完 全 電 気自動車の投 入に取り組 スーパー のエレクトロニクス・カウンターで 商 品 を提 供し、 んでいる。 小売販売店には十分な手数料を直接支払うという戦略を実践 したのである。これはモトローラやノキアなどの主 要企 業が 供給サイドのもう一つの重要な論点は、急速に拡大する中国 見過ごしていたものである。加えて、重要な転機となったのは、 の 生 産 能 力である。例えば、大 半 の「山 寨」携 帯 電 話は、発 達 携帯電話向けチップ・ソリューション企業である台湾のメディ した 企 業 生 態 系 が ある深 圳で 開 発されてい る。深 圳 の アテックが新型半導体チップ・ソリューションを発売した時で 北 路 の 2 ∼3 キロ以内には 27 以 上の大 型市場がひしめき、基 あった。天 宇 は、メディアテックの 単 純 で 統 合さ れ たマ ザー 本部品から完 成品に至るあらゆる種 類の電子製品が販 売さ ボードと簡単に変更可能なユーザー・インターフェースを利用 れ て い る。実 際、深 圳 で は 3 万 を 超 す 企 業 が、設 計・製 品 ソ して、人 気の機能を開発・追加することに注力し、地元の消費 リューション、調 達、組 立・生 産、検 査、梱 包、販 売、ア フター 者ニーズに対する理解をさらに深め、消費者に効果的にリーチ サービスなど携帯電話製造のバリューチェーン全体にわたり する能力を高めた。 連携し合っており、過去数年間に事業規模はクリティカル・マ スを 越 え、1つの 企 業 生 態 系へと変 貌を 遂げ ている。実 質的 供給に関しては、既存の大手企業の市場の変化への対応が には、1社あるいは数社(メディアテックなど)がチップセット・ 往々にして遅く、時として無関心であることが、行動が迅速な レベ ルで の R&D の 大 半 を 手 掛 け、そ のコストを多 数のメー 地元の「山寨」企業に事業機会をもたらしている。 カーで 分担しているという構図である。ノキアやモトローラ 一例として挙げられるのが、レンタカー業界である。レンタ などの企業は、各事 業において自らが R&D 費を支払い、その カー世界最 大手のハーツは 2002 年に中国に早期参入を果た コストを大 量 販 売によって回収しなければならない。これに した。しかし、先行 者の 利 点や 長年にわたる業 界経 験 があっ 対して、 「 山 寨」携 帯 電 話チップの R&Dコストは、この 企 業 生 たにもかかわらず、ハーツの中国事業は、世界第 2 位のブラン 態 系を活用することで従 来 型 携帯電話チップよりも通常 8 ∼ ド であるエイビスと同 様に、拡 大の ペースが 遅 かった。そ の 10ドル 安くなっている。ノキアやモトローラが 損 益 分岐 点に 原因の一つとして、両社とも米国での事業モデルを中国に当て 達するためには 100万台近くを販売しなければならないのに はめようとしたことがある。この戦略は国内企業の 対して、 「 山寨」企業はわずか1万台の販 売で損 益 分岐 点に達 ( eHi カー・レンタル)に門戸を開く結果となり、同社は地元に することが可能なのである。 対応した独自のビジネスモデルを開発した。eHi は、ハーツや エイビスが採用した「自分で運転する」というアプローチが多 「山寨」企業の勝者の特徴 忙でストレスの多い地元ユーザーのニーズに合 致せず、また 中国の 交 通 渋 滞や急 速に発 展する道 路システムの中ではう 多くの「山寨」企業が短命で終わるのに対して、大きな成功 まく機能しないことを察知し、運 転手付きサービスを提 供し を収める企業は似通った特性を持っている(図表 2 参照)。 たのである。このやり方は、中国において利 益を産むと同時 に持 続可能であることが 判 明し、結果としてeHi は中国で 利 ①迅速な地位の確立 益を上げ ている唯一 の大手レンタカー会 社へと急 速に成長 「山寨」企業の行動は、地元の市場(多くの場合、中規模都市 した。 あるいは地方)に対する深い理 解を基に、既存の企業が見落 としていたり、あるいは対応が 不十 分なニーズを捉 えること BYD が、かつては大手国有企業に支配されていた中国の自 から始まる。ひとたび事業機会を見出すと、製品の製造・販売 動車業界において、大手メーカーへと飛躍的な成長を遂げた に向けて素早く行動しながら、対応力と耐久 力に優れたビジ ことも、 「 山 寨」企 業 の 発 展を 示す好 例である。同社はトヨタ ネスモデルを構築する。具体的には、最新のトレンドを反映し のコピー車を製造することから事業を始めた。その後、多くの た 新 製 品や サービ スを 頻 繁 に 製 造し、ター ゲット顧 客 をカ 地元自動車メーカーが景気悪化に対応してコスト削減や小型 バーする販売網を活かしながら、段階的に製品の質を高めて 16 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 特集◎真の成長のための中国戦略の再設計 いくことになる。まさに「走りながら考える」ことで、市場への 製品・サービスを独自に開発し始めるのである。これにより、 適 応 力を高めていき、結 果 的には特 定 の市 場にお いて一定 自らの存 在価値を製品のバリューチェーンの川上にシフトさ のシェアを確保することに成 功するのである。同 時に、中 国 せ、 「 山寨」企業というブランド・イメージから脱 却し、業 界に 国内の提携先との関係を活かした形で柔軟なサプライチェー おけるトレンドセッターとして台頭することを目指 すことに ンを 維 持することで、コスト競 争力を高めていき、競 合 企 業 なる。中には、次世代の技 術・製品の開発をリードするところ にとっての参入障壁を構築してしまうのである。 まで成長するケースもある。 ②中核能力の向上 ③将来への投資 一定の地位を占めることに成 功した「山寨」企業は、より競 特 定 の市 場 にお けるリー ダーに 成 長した「山 寨」企 業 は、 争力を磐 石なものとするために製品開発・R&D を強化する。 さらなる成 長機 会を求めて膨 大な中国 市場における活動を この段 階では、 「 山 寨」企 業には、これまでの 模倣 企 業として 拡大していく。特に、参入障壁が低くなっている成熟期にある の 経 験を 通じて先 端 企 業 の 製 品設 計に関するノウハウが十 市場をターゲットとし、格安でニーズに見合った先 進的な商 分に蓄積されている。これを活かす形でより付加価値の高い 品・サービスを武 器にしながら市場 の 撹 乱 要 因となり、既存 図表 2 : 成功している「山寨」企業の成長パターン −「模倣者」 から「革新者」 へ 目標 −「撹乱要因」 としての企業から 「持続可能」 な企業へ −「傍流」 から「主流」 へ 1 2 3 「山寨」手法による躍進 事業機会の特定 天宇 比亜迪 (BYD) 対応力と耐久力のある ビジネスモデルの開発 中核能力の向上 規模の拡大 参入障壁の構築 製品設計/ R&Dの強化 将来への投資 バリューチェーンの 川上への移動 次の成長機会 を模索 − 価格に敏感だが 流行を追う消費者を ターゲットとする − 年間に100種類を 超える多様な 新型モデル − 中国第1位の 携帯電話機メーカーに 急成長 − 製品設計と R&Dに投資 − ブランド構築に着手 − マーケティング投資 を拡大 − 3G製品に投資 − F3はトヨタのカローラ を模倣しているが、 価格は半分 − 合理化された 現地対応型の 生産ライン − ゼロからスタートして 2008年には販売台数 20万台を突破 − R&Dに積極投資 − 5,000人強のスタッフを 抱える研究開発チーム − バフェット氏の投資 により、BYDは第一線で 活躍する「本物の」企業 に近づく − プラグイン 新エネルギー自動車「F6 」 完全電気自動車「E6」 − 巨大な販売網 − 現地に合わせた マーケティング − 中国の炭酸入り ソフトドリンク市場で 第3位に急成長 − 製品/ブランド・イメージ を向上 − 大都市圏市場への 進出を開始 − ビタミンCドリンク、 スポーツドリンクの 市場に参入 非常可楽 − コカ・コーラの パッケージ・デザイン (フューチャー をコピー ・コーラ) − 農村市場を ターゲットとする 出所 : ブーズ・アンド・カンパニー分析 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 17 * ハーバード・ビジネス・スクールのクレイ トン・クリステン セン 教 授 が、著 書『イノ ベーションのジレン マ』で提 起したコン セ プト。業 界トップ の 優 良 企 業 が「破 壊 的 イノベ ーション」の 前 でトップの 地 位 を失うジレンマをいう。 企 業 のビジネスを攻撃 するのである。また、同時並 行で次の 採用している。このやり方は「恐れ知らず の実 験者」としての 製品開発の取り組みを強化し、継続的な成長を実現していく 思考 形 態 によって強 化 され、元々 行 動 の 迅 速 な「山 寨」企 業 こと目指すのである。 は、市場の変化により速く適応することになる。 天宇の場合、同社が最初に取った行動は、メディアテックの BYD は、同 様 の 移 行パターンの 後に変 革 を 遂 げ た「山 寨」 技術基盤を活かすことによって低所得顧客層をターゲットに 企 業 である。同社は元々トヨタのコピー車を製 造することで 据え、実 用的かつトレンドセッター的な特性を持つ携帯電話 知られていた。特に F3 モデルはトヨタ・カローラの半 分 の 価 を競 争力のある価 格で提 供することだった。さらに、同社は 格 のコピー車 で、発 売 後わずか 3 カ月で 利 益を上げるように 1年足らずの間に100 を超えるカスタムモデルを発売し、チャ なった。同 社はコストを 最小 限に抑えるため、低 額の設備 投 ネル・パートナーや顧客に対して幅広い製品の選択 肢を提供 資ならびに中国の安 価な人材を活用した労働集 約的作 業を するという素早い対応を取った。適切な利益共 有スキームに 特徴とする半自動型製造システムを展開した。さらに、同社は よって販 売網を動機づけし、効果的にコスト管 理を行ったと 生 産ラインの 合 理 化とコストの高い主 要部 品(シャシー、エ いう点も重要である。結果としてもたらされた高水準の販売 アコン、エンジンなど)の自社開発を通じて、独自の後方垂直 量は市場シェアの急速な拡大につながり、同社は短期間のう 統 合 モデルを構 築した。同 社 の 2006 年 の 販 売 台 数は、前 年 ちに国内第1位の携帯電話メーカーとなった。現在、同社の売 の わず か1万1,000 台 か ら 増 加 して 約 6 万 台 に 達 した。マー 上高はノキア、サムスン、モトローラなどのリーダー企業に肉 ケットリーチを拡 大しコスト削減のためにスケールメリット 迫している。しかも、天宇はそれだけに留まらず、中国の通信 を利用し続けることによって販売台数はさらに急増し、2008 業 界の次の発達段階をターゲットとした 3G 製品の開発に着 年には 20万台という驚くべき 数値を 達 成し、2009 年には最 手している。最 近、CDMAワイヤレス技 術の 有力開発 企 業で 初の 2 カ月間で販売台数は前年比 140 %増となった。現在、同 あるクアルコムと契 約を締結したことで、間もなく同社は次 社は 2009 年の販売台数を前年比 2 倍の 40万台に伸ばすこと 世 代 3G ネット ワ ー ク に 対 応 し た 人 気 の 携 帯 電 話「天 語 を目標としている。 ( K-Touch )」シリーズの開発、製造、販売が可能になる。現在、 印象深いのは、これが「 BYDドリーム」のスタートに過ぎな 天宇は R&D やブランド構築に対する取り組みの強化により、 いということである。同社は 5 年ほど 前に自動車 製 造を開始 当初「山 寨」企 業 だったことがほとんど認 識できないような して以 来、技 術と経 験を迅 速に現 実に転 換しながら、重 層的 主要企業となっている。 かつ統合的な R&D 組 織の構築に投 資をしてきた。また、人材 育成にも巨額の投資を行ってきた。同社が成し遂げた最も重 このような「山寨」企業のサクセス・ストーリーといわゆる * 要なことの一つは、自動車向け電池とデュアルモード動力シ 「イノベーションのジレンマ 」には、少なからず共通点がある。 ステムにおける中核技術と製造ノウハウを獲得したことであ 天宇 などの 新 規 参入 企 業 は、縄 張りの 保 持に注 力してい る る。この取り組みが成 功すると、同 社は 新エネルギ ー自動 車 既存の業 界リーダーに攻勢を仕掛け、それを打倒するために 市場に立ち向かうための重要なプラットフォームを構築する 撹乱要因(天宇の場合はメディアテック社のチップの活用)を ことができるようになる。ウォーレン・バフェット氏の同社に 18 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 特集◎真の成長のための中国戦略の再設計 対 する投 資 提 案(中国 政 府 の 承 認 待ち)は、同 社の 潜 在 的な 洞察を提供することがある。これは、中国の特異な事業環境に 可能性を示すものでもある。現在、BYD は中国の自動車市場 馴染みが少ない外国企業にとって、示唆に富むことが多い。 の第一線で活躍する革新企業への道を順調に進んでいる。 これまで見てきたとおり、適切なビジネスモデルと戦 略に より、一部の「山寨」企業は第一線で活躍する企業へ変貌して 他には、非 常可楽(フュー チャー・コーラ)も成 功してい る 「山寨」企業として捉えることができる。同社は、コカ・コーラ いる。外国 企 業は、低コストな競 合 企 業 を 過 小 評 価すること は危険を伴うことを認識しなければならない。 のパッケージ・デザインを模倣しながら、中国人の味覚に合わ また、 「 山 寨」企 業 は建 設 的 な「撹 乱 要 因」であ ると同 時に せ た 商 品 を 発 売 することで 細 々と事 業 を スタートさ せ た。 市場 のゲームのル ールを変える存 在でもある。外国企業は、 しかし、主 要 都 市 をター ゲットとして 事 業 を 開 始したコカ・ 変化に振り回されるのではなく、常に変化を主導することを コーラとは異なり、同社は見過ごされていた農村部の消費者を 目指さなければならない。コンフォートゾーンから抜け出し、 発掘した。同社は最新設備を輸入し、生 産施設を迅 速に現 地 自らが「恐れ知らずの実 験者」となることで、これまでは見出 向けに調整 することで、大 幅に安い 価 格で商品を提 供した。 せなかった事業機会を獲得できるのである。 また、親会社の娃哈哈(ワハハ)集団の資源を活用することな どにより、農村部で巨大な販売・流通網を構築した。さらに重要 中国で成功を収めるためには、中国の複雑な市場を明確に な点は、 「 中国人自身のコーラ」としてのブランド・イメージを 理 解し、現 地の顧客基盤 の多様 性を正当に認識し、不十 分な 構築するため、積極的かつ焦点を絞り込んだマーケティング・ 知的所有権保護の実態を受け入れなければならない。 「 山寨」 キャンペーンを展開したことである。2006 年までに同社は中国 の発想を持つことで、中国の多層的な顧客セグメントの機 微 の炭酸入りソフトドリンク市場で第 3 位の企業に成長し、特に を認 識し、中国 人の嗜 好や好みを理 解し、現 地のニーズに合 農村部で強力な地盤を築いている。現在は、市場シェアをさら う、他とは一線を画した製品を作り上げることができ、中国の に拡大することを目指し、コカ・コーラやペプシと直接競合する 新興消費者層を顧客化できるのである。また、 「 山寨」企業は恐 大都市圏の市場への進出を計画している。 るべき競 合相手となり得る一方で、潜在的な事業パートナー あるいは買収先候補にもなり得る。いずれにしても成 功の鍵 「山寨」企業の理解の重要性 は、柔軟な対応力を持ち、状況に応じて迅速に自らが変化して いくことである。 このように「山 寨」企 業 は、既 存 のビジネスモ デルを 注 意 Shan Zhai - A Chinese Phenomenon 深く研究し、その中に上手く勝機を見出していくという行動 をとる。 「 山寨」企業は、知的所有権を侵害している・いないに 関わらず、既存企業が 有する優れた手法を自らのものにして いくという特 性を持つ のである。従って「山 寨」企 業は、現 地 市 場 が どの ように 機 能して い るか、さらには 中 国 に お いて どのような適 応 方 法 が あ るの かという点につ いて、有 益 な Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 1 2009 Autumn 19
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