この文書は旧ブーズ・アンド・カンパニーが PwCネットワークのメンバー、Strategy& になった 2014 年 3 月 31 日以前に発行されたものです。詳細は www.strategyand.pwc.com. で ご確認ください。 特集◎メガ・トレンド ∼未来を切り拓く経営の着眼点∼ 世界的な スマートシティ化の 進展と 日本企業にとっての 事業機会 著者：パウル・デュールロー、 今井 俊哉、 赤峰 陽太郎 はじめに 紹 介し、最後に日本企 業にとって、この 大きな事 業 機 会との 関わり方について提言する。 10 のメガ・トレンドのうちいくつかが複合して作用すること により、都市レベルでの持 続可能性指向の顕在化、すなわち 世界的なスマートシティ化に向けて スマートシティ（環境都市）化の進展が想定される。環境保護 主義と資 源枯 渇により人々はより“低 炭 素な”暮らしを 選 択 都市インフラの持続可能化に向けた 3つの必要条件 し、人口動態変化や人口移動は、都市のさらなる集積化を促進 われわれが今後30 年で都市インフラをどのように整備する する。また、新 興 国 へ のパ ワーシフトは 都 市 化 を 促し、賢 い かが、世界 の CO 2 排出量 全 体の 8 割を決 定する。つまり、環 境 個人によるライフスタイルの変革およびネットワーキングに 破壊への推進力にも、環境再生への第一歩にもなりうる。 よる生産性向上は、スマートシティの本質である。 後者の道を実現するためには、都市の整備と運用に今後30 ここで、スマートシティについて、ブーズ・アンド・カンパニー 年 間 で 350 兆ドル の 資 金を投 入し、炭 素 排 出 量 ゼ ロを指 向 が W WF（世 界 自 然 保 護 基 金）とともに行った 調 査レポート する必要がある。特に急 速に発 展している小都 市や、新興国 で あ る“Reinventing the City: Three prerequisites for などは 大きな 影 響 力を持 つ。都 市インフラの 持 続可能 化に （ 2010 年 3月）をもとに、 greening urban infrastructures ” 向けた 3 つの必要条件は以下のとおりである。 持 続可能 性を指 向した 2025 年まで の 都 市の 進 化 につ いて Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn 17 パウル・デュールロー （[email protected]） 今井 俊哉（いまい としや） （[email protected]） 赤峰 陽太郎（あかみね ようたろう） （[email protected]） ブーズ・アンド・カンパニー東 京オフィス ブーズ・アンド・カンパニー東 京オフィス ブーズ・アンド・カンパニー東 京オフィス のヴァイス・プレジデ ント。世 界 各 国 で、 の ディレクター・オブ・ストラテジー。約 のアソシエイト。環境、エネルギー、インフ エネルギー、自動車、石油、化学、消費 財、 20 年にわたり、コンピュータ、IT、電子 部 ラ分野について、商社、メーカーなどに対 公 益 事 業 等 に 対し、新 規 事 業 ／ マー ケ 品、自動車等の業界に対し、全社戦略、営 し、事 業 戦 略、顧 客 経 済 性 評 価などのプ ティング戦略立案、大規模組織改革、コス 業マーケティング戦略、グローバル戦略、 ロジェクトを手掛ける。エネルギーチーム ト削 減、戦 略提言 などのプロジェクトを IT戦 略 等 の立 案、組 織・風 土 改 革、ターン のメンバー。 15年にわたり手掛ける。日本企業の真の アラウンドの実行支援等のプロジェクト グローバ ル 化を目指 すとともに、国内外 を多 数手がけてきた。ハイテク・通 信・メ 企業の日本及びアジアでのビジネス開拓 ディア・プラクティスのリーダー。 も手がける。 図表1 ： 今後 30 年間の都市における CO 2累積排出量（世界全体、Gt） 図表 2 ： 今後 30 年間の都市における 累積投資額（世界全体、兆ドル） 計 465 計 351 145 物流 交通 物流 169 住居 91 46 18 24 2 インフラ建設 203 7倍 249 5 28 374 26 情報通信 送配電 使用 交通 102 8 43 不動産 情報通信 31 16 51 0 50 インフラ建設 使用 全世界GDP 送配電 （名目値） 出所：ブーズ・アンド・カンパニー分析 1. 都市はその設計において積極的な省エネ目標設定と、ベス トプラクティスアプローチを受け入れること 2. 先進国と協働し新興国の都市インフラ整備を援助すべく、 先行した 20 ∼30 兆ドルの資金調達・投資を行うこと 3. すべての 都 市インフラにお いて最 新・最 先 端 の 技 術 が 設 計・建設・運用に使われること 出所：ブーズ・アンド・カンパニー分析 を続けていくシナリオでは、都 市の 発 達、特に住宅と輸 送 の 増加によって、460Gt 以上のCO 2が今後30 年の間に排出されて しまう（図表1 ）。 気候をコンロールするための経済コストも大きな問題であ る、ニコラス・スターン氏ら経済学者はそのコストとして今後 30 年間にGDP の1∼2%、すなわち28.4 兆ドルから56.8 兆ドル が必要であると見積もっている。とはいえ、いくらこの数字が 普通のやり方では地球温暖化は避けられない インフラ全体の投資額からみて小さいとしても、特に発展 途 今動かなければ地球温暖化をコントロールすることは不可 上国にとって、この財源確保は難しい。 能となり、今 後 必 要なコストは無 秩 序に膨 れ 上 がるだろう。 コペンハーゲン合意では、この問題に対し、2020 年までの 危険な気候 変動を避けるために、平均気温上昇の範囲を 2 ℃ 途上国の CO 2 排出削減への取り組みに毎年1,000 億ドルを援 以下にすべきとのコンセンサスがある。そのためには、2009 助するコペンハーゲン・グリーン気候ファンド（Copenhagen 年から2100 年の間の炭素排出量は CO 2 換算で 870Gt に抑え Green Climate Fund）を設立することにより解決することを なければならない。しかしながら、このままのやり方でビジネス 目 論 んだ。しかしこの 施 策 で は あまりに 小 さく、遅 す ぎる。 18 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn 特集◎メガ・トレンド ∼未来を切り拓く経営の着眼点∼ 図表 3 人口 （10億人） 10 世界の人口 地域ごとの都市化 （1980-2007 実績、 2008-2050 予測） （1980-2007 実績、 2008-2050 予測） 実績 % 都市人口率 予測 8 80 6 60 4 40 2 20 0 1980 1990 2000 2010 2020 2030 1950-2007年 平均成長率 2008-2050年 平均成長率 地方 0.82% -0.44% 都市 2.53% 1.60% 実績 100 2040 2050 出所：国連経済社会局人口部、ブーズ・アンド・カンパニー分析 0 1980 1990 予測 2000 2010 2020 2030 2040 1980-2007年 平均成長率 2008-2050年 平均成長率 0.39% 0.27% 0.64% 2.89% 0.87% 0.86% 0.26% 0.33% 0.36% 1.31% 1.46% 0.65% 北米 OECD欧州 OECD太平洋 中国 インド その他 2050 まず、援助額は発展途上国における毎年のインフラ投資予定 ばタンザニアやインドの一人当たりの環境負荷は欧州人の約 額の 0.1%にも満たない。また、地球全体の温暖化ガス排出量 1/4である。したがって、これら小都市や新興国等、環境負荷の は 2015 年までに減少に向かわなくては 2℃以下に抑えること 低い暮らしの人達が皆、先進国のような暮らし方になったと仮 ができないからである。この現実を踏まえた上で、このファン に 想 定 すると、2030 年 ま で に 地 球 が2 個 必 要 となる計 算 と ドをシードファンドとして、各国はできるだけ早くさらなる資 なってしまう。 金調達を行う必要がある。 都市からは既に地 球 全 体の 80% の CO 2 が 排出されている ただ、CO 2 排出量削減に使う投 資額は、今後30 年間に起こ 上、今後、都市には裕福な生活を求める人々が流入し、ますま る旺盛な都市開発に要する総投資額と比べればはるかに小さ す人口が増加するため、地球温暖 化に対する都市の重要性が い。今後30 年間、人口が増加し都市が開発されるにつれ、従前 今後も増すこととなる（図表3 ）。 の手法を前提とすると、全世界で 350 兆ドルを越える額が都市 インフラの整備やその活用に使われると見られている。これ 小都市の状況 は全世界の GDP50 兆ドル（名目値）の7倍に相当する（図表 2）。 大 規模な人口増加は北京、ロンドン、ロサンゼルス、メキシ コシティやムンバイなどの既に成熟した大都市ではなく、人口 都市化のトレンド 百万人以下の小都市で起こる（図表4）。例えば、ボツワナの首 では、なぜそのような莫大な都市インフラ整備への投資が 都ハボローネの人口は1971年に17,700人であったのが2007 発生するのか、その構造を概観する。 年には186,000人を越え、2020 年までには 500,000人を越え 都市の持続可能化が進むにつれ、小都市や新興国の動向に ると予測されている。 着目する必要が出てくる。世界の人口は将来 90 億人に迫り、多 小都市の CO 2 排出量は、そのインフラ発展の度合いに応じ くの人々が先進国のライフスタイルを志向するようになるから て特徴的な支出 /CO 2 排出曲線に従う（図表 5）。都市の初期段 である。一人あたりの環境負荷は地域により差があるが、例え 階では、ビル建設や公共交通、エネルギーや水などユーティリ Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn 19 図表4 ： 都市の規模による人口増加率（2009-2025） 4.19% 1.98% 1.56% < 1.0百万人 1.0 - 2.5百万人 1.37% 2.5 - 5.0百万人 5.0 - 10.0百万人 1.16% > 10.0百万人 Source：Demographics Development Impacts Market Research & Urban Policy、ブーズ・アンド・カンパニー分析 図表 5 ： 都市における典型的な支出 / 排出量曲線 支出/排出量 発達初期段階 （都市形成期） − インフラの構築 − エネルギー消費量は 少ない 都市の富の増加 都市の成熟 − 成長を支えるためのさらなるインフラ投資 − 増える人口と富を支えるための エネルギー消費の増加 − 都市成長の飽和期は新規 建築が必要なくなる − エネルギー消費量は高値 安定となる 使用 インフラ建設 Time 支出／排出の 要素 − 電力系統 − 道路インフラ − 大量運搬システム − 建築物 − さらなる道路ネットワーク − 自家用車 − 生活必需品 − 需要に対応するための発電 − 建築物 − さらなる家財道具 − 公共交通 − 物とサービス 出所：Fernandez、2007、ブーズ・アンド・カンパニー分析 ティインフラの整備等から支出および CO 2 が発生していたが、 では都市化の手段が限られ、地球温暖化対策に手が回らない そこから都市の成熟が進むにつれ、エネルギー消費によるCO 2 のである。ブーズ・アンド・カンパニーが WWFと共同で行った 排出が増えていく。 調 査によると、大 都 市 では半 分 の 都 市が地 球 温 暖 化 対 策を インフラ整備段階の小都市が最も成長が遅く、今後の取り 行っているのに対し、小都市では予備的な対策を1/3 の都市が 組み次第でお金のかかる高炭素ライフスタイルから脱却でき 行っているのみであった。 る機会が生じる。しかしこれは実際には難しい。現在の小都市 20 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn 特集◎メガ・トレンド ∼未来を切り拓く経営の着眼点∼ 図表 6 家庭および商業ビルにおける30年間の 累積エネルギー消費 家庭および商業ビルにおける30年間の 累積建設投資額 （2005-2035年、兆ドル） （2005-2035年、兆ドル） 経済先進地域 新興経済地域 経済先進地域 新興経済地域 12.3 49.6 11.0 24.9 5.1 3.9 19.8 4.5 17.1 3.9 3.4 OECD 欧州 中国 移行経済圏 その他 アジア新興国 インド 中東 アフリカ OECD 欧州 ラテン アメリカ 商業ビル 出所：ブーズ・アンド・カンパニー分析 OECD 太平洋 北米 6.9 5.2 4.7 OECD 太平洋 12.3 13.0 2.2 2.1 北米 15.3 3.1 中国 移行経済圏 その他 アジア新興国 インド アフリカ ラテン アメリカ 中東 家庭 都市人口増加の22%は インドと中国によるものである 図表7 ： 都市部の人口増加率（2005-2035年, 百万人） 計 1,708 工業化地域 新興経済地域 1,168 540 人口 年平均 増加率 05- 30 101 144 移行経済圏 中東 ラテン アメリカ アフリカ アジア 新興地域 0.46% 2.00% 1.16% 3.01% 2.25% 127 77 12 18 北米 OECD欧州 OECD 太平洋 1.04% 0.60% 0.28% 481 インド・中国 出所：国連経済社会局人口部、ブーズ・アンド・カンパニー分析 新興国の状況 を示唆している（図表 6 ）。 北米や太平洋地域の OECD 加盟国においては、住宅や商業 アジアやアフリカ地域の新興国における都市部の人口増加 用建築物のエネルギー消費額の今後30 年間の見通しが同期 が、このインフラ投 資を牽引している。今後30 年間で17億 人 間の設備投資額と比べて相対的に高い一方、新興国では全般 が都市部で住宅を建設すると予測される（図表 7 ）。 的に設備 投 資額のほうが 高い。これは、新興国において長い 目で見てエネルギー消費額やCO2排出を減らす余地があること Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn 21 図表8 ： 一人あたりの地球温暖化ガス排出量推定値（Kg CO 2換算値 /年、トロント） 8,637 597 2,730 5,310 3,341 391 1,510 建設資材 1,440 交通 建物の運用 高人口密度 低人口密度 haあたり57人 haあたり269人 出所：Comparing High and Low Residential Density: Life-Cycle Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions, Journal of Urban Planning andDevelopment, March 2006 図表 9 ： 30 年間の都市の累積支出とCO2排出量（積極ケース） （Gt CO2） （兆ドル） 77 351 465 22 198 13 54 23 102 296 194 48 3 374 280 180 249 248 使用 使用 91 インフラ建設 ベース 投資による 増加額 投資による 削減額 結果 ベース インフラ建設 投資に よる増分 投資による 削減分 100 結果 出所：ブーズ・アンド・カンパニー分析 必要条件達成に向けて するにつれ減少する傾向にある。これは都市の工業がエネル 留意すべき 3 つの点 ギー 多消費 型から低消費 型へ 移 行するためである。また、人 口密度が高くなることによって一人当たりの消費量が減る面 このような 状 況 の 中で、政 府および 都 市 計 画 の 担い 手が 留意すべき点は以下の 3 点にまとめられる。 もある。 人口密度が高くなることの利点は、移動手段の CO 2 排出量 が減ることである。トロントでは、人口密度の低い地域と高い 1. CO 2削減計画を立てる際に留意すべき点 地域の一人当たりの移動手段におけるCO 2 排出量はほぼ 4倍 都市における一人当たりのエネルギー消費量は都市が発達 違う（図表 8 ）。高 人口密度の 都 市は、洗 練されかつ 低 排 出量 22 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn 特集◎メガ・トレンド ∼未来を切り拓く経営の着眼点∼ の公共交通手段を持つ傾向が強く、車を制限した上駐車場を 候 補として、エネルギー（電 気・熱）、情 報 通 信、IT 、自動車、家 減らし、自転車や徒歩での移動へのシフトを積極的に進めて 電、住宅、物流など、あらゆる産業を巻き込んで、大きく発展し いる。また、公共交通機関へのアクセスも容易としている。 ていくと思われる。しかしながら大半の企業は、実際にはビジ ネスとして儲かる仕組みが見えていないのが現状であろう。今 2. 投資計画を立てる際に留意する点 のところ、スマートシティ関連ビジネスに関しては、主に国が率 今後30 年の間に 350 兆ドルが全世界の都市インフラと住宅 先して各企業の参加を促す形で数々の方策がとられている。 および 交 通手段に使われるのであるならば、これをゼロカー • 日本 国 内にお いて 実 証 試 験を実 施。技 術 開 発目的ととも ボンインフラ構築に向けての投資とすべきである。さらに6% に、これをショーケースとして世界に売り込むきっかけとな に相当する22 兆ドルの追加的な投資をグリーン住宅や都市交 ることを期待 通技術に振り向ければ、都市インフラ使用における排出量の 50% 以上を削減することができる。これは将来における55 兆 ドル の支 出に 相 当するも のであ る。この 計 算 は 投 資 による 環境対策を積極的に行った際のケーススタディであるが、平均 気温上昇を 2℃以内に抑制することに向けた、合理的かつ興味 深い結果である（図表 9）。 • 海外の実証試験に参画し、現地政府へのアピールと技術標 準化獲得への期待 • スマートコミュニティアライアンスを設立、官民一体体制の 構築とともに、国際展開、国内普及を検討 • 官民出資(400 億円超 )による「スマートコミュニティ輸出促 進 公社（仮称）」の設 立を検 討（ 2011年度予定）、オールジャ パン体制で海外への売り込みを予定 3. 技術を導入する際に留意する点 現時点では数々の実証試験が新聞を賑わしているが、関係 常に最新のソリューションに変えていく点である。我々が今 者からは「国の仕切りでビジネスの国際展開が可能なのか。ま 後も持続可能なライフスタイルを送るためには、今後30 年以 だ道筋が見えない」と不安の声も聞こえる。 上に亘って革新的かつ安価な省エネ技術を世界的規模で使い 続ける必要がある。これはエンジンの数マイルの燃費向上や 「技術を売る」ことへの過信と限界 エアコンの 5% の COP 向上といった効率向上レベルの話では これらスマートシティやスマートグリッドビジネスに関し ない。例えば個人の乗用車のＥＶ化や公共交通の電気化もし て、国や日本企業から必ず出てくる言葉がある。 くは バイオ 燃 料 の 使 用、地 域 熱 供 給 の 使 用 や LED の 採 用、 「日本の 優 秀な技 術を海 外に売り込む」である。確かに、省 自然光照明ビルの採用などである。 エネ技術や制御技術など、日本が現時点で秀でている技術分 野は多い。しかしながら、この定型句には賞味期限がある。新 日本企業が 興国の技 術レベルの追い上げは激しく、半 導体や太陽電 池、 この事業機会をとらえるためには 液晶生産技術など、価格競争に端を発し日本の技術アドバン テージが次第に失われていく例は枚挙に暇がない。金型技術 期待と実情 のように、新興国から買収を仕掛けられて技 術が流出する例 新興国の急速な追い上げの中、日本企業は今後の事業機会 もある。つまり、このスマートシティへ の 大きな潮流 の中で、 を 渇 望してい る。スマートシティ関 連ビジネスは、そ の 有 力 単純に「技 術を売る」といったビジネスモデルは、早々に消尽 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn 23 してしまい、長期戦略として持たないのである。 密度でありながら安全で高機能な「ウォーカブルシティ」とし て他国に秀で、公共交通機関の正確性、質の高いインフラ、高 「システムを売る」ことへの過信と限界 い秩序などを維持するエッセンスは他国にてスマートシティを インフラビジネスでは、 「 部品単体でなく、相手国の設備運 構築する際にも有用である。ここで大切なのは、これらの具体 用の利 便 性まで 考慮したシステム 全 体を設 計し海 外に納め 例からそのエッセンスを抽出し、ビジネスの形に組み上げるた る」という手法がよく論じられる。高信頼度のインフラを持つ めの「構想力」や「プロデュース力」であろう。例えば「新幹線単 日本ならではの高度な設計技術を売り込むと言う点では正し 体」を売るのではなく、 「新幹 線へのアクセスを含めた正確迅 く、いくつもの成功例があるが、同時に幾つかのリスクや脆弱 速移動が可能な街のグランドデザイン」を国の内外を問わず 性を孕んでいるとも言えよう。例えば、最近の大型インフラ案 利用者目線で構想し、具体化していくイメージである。そのた 件である新興国での原子力発電国際入札において、UAE では めには、スマートシティの企画構想段階から参画することが必 韓国に取られ、ベトナムではロシアに負けた。というのも、韓国 要であり、魅力的な提案をする能力も重要となる。要求スペッ は「格安な価格と長期運転の保証」を、ロシアは「潜水艦」の提 クが明らかな事業機会に営業し、他より高度な技術や高信頼 供を合わせて相手政府に申し出たからだ。どちらも今の日本 度なシステムを売ることで成 功してきた日本企業にとっては では用意できないサービスであるが、そもそも、安全性や品質 新たな 挑 戦 か もしれ ないが、同 時に事 業 機 会を拡 げ ていく の良さを重要視する余り、顧客の意思決定における優先順位 チャンスと捉えるべきではないか。海外の大手企業では、IBM を見誤ってはいなかったか？ システムが備える機能そのもの の「スマータープラネット」のように、プロデュースマインドにあ での差別化が難しくなっていく中で、ビジョンの無いシステム ふれた言葉をもって、事業コンセプトを提案している。つまり、 の提 案は、他国からのサービス攻勢の中で輝きを失ってしま 未来を提示して顧客の心を動かしていくような事業推進力を う可能性も高い。ベトナム原子力については10月末の日越 首 鍛え上げ てきている。日本企業も「ウォーカブルシティ東 京」 脳会談にて第 2 期プロジェクトは日本が事実上受注決定した 等の具体的な成功例をショーケースとして、そのグランドデザ との報道がなされ、捲土重来を期したようにも見える。ただこ インでの構想力を磨き上げ、プロデュース力を高めていくこと れは他の港湾プロジェクト等への総額790 億円の円借款供与 によって、国 内 外で 勃 興しつつある「スマートシティ」等 のメ もセットであり、日本政府が得意なODA（政府開発援助）的手 ガ・トレンドに乗ることができるのではないだろうか。 法で第一橋頭 堡を得たに過ぎない。日本企業にとってはここ からが勝負である。その他関連インフラプロジェクトも含め、 今 後 の 提 案いかんでは、この 事 業 が「儲かるビジネス」にも、 「国際貢献ボランティア」にも変わりうるのであるから。 今後活用すべきは「プロデュース力」 では、日本及び日本企業は、その強みを何処に見出して行け ば良いのだろうか。一つのアプローチは、身近な事例から具体 的な強みを再認識することである。例えば、 「 東京」は、高人口 24 Booz & Company M a n a g e m e n t J o u r n a l Vo l . 1 5 2010 Autumn
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