NRI KNOWLEDGE INSIGHT 1 競争ルール／消費者保護ルール見直し北俊一 Shunich Kita 2015 JAN. VOL.36 「価格競争」から「価値共創」へ転換するICT市場が国の ICT 基盤たる固定およびモバイルブロードバンドは、整備率、利用率ともに世界トップクラスであるが、業界の勢力図を見れば、アップル、グーグル、アマゾン・ドット・コム、フェイスブック、サムスン電子などの海外勢に席巻されている（「IT ナビゲーター 2015 年版」より抜粋）。こうした市場認識のもと、本特集では、各 ICT 市場における潮目の変化に着目した。まずネットワーク市場においては、MVNO サービスに代表されるように、競争ルール等の変更が多様性とコラボレーションを誘発し、各事業者では、価値共創を視野に入れた事業戦略が求められていることを読み解いている。デバイス市場では、次世代テレビ（4K）とウェアラブル端末を取り上げた。いずれも 2020 年に向けて市場は急拡大するものの、コンテンツ・サービスの拡充や（４K テレビ）、ユーザーニーズを満たす機能開発（ウェアラブル）が課題であることを提言している。プラットフォーム市場では、スマートペイメント（電子商取引）の動向を整理したが、さらなる普及に向けては、キャッシュレス文化の醸成とマーケティングとの連携が不可欠であると指摘している。我本誌に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。 Copyright ⓒ 2015 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 転換期を迎える固定・モバイル通信市場阿波村聡 Satoshi Awamura ウェアラブル端末市場中山太一郎 Taiichirou Nakayama 次世代テレビ市場の展望 ∼萌芽期にある 4K とハイブリッドキャスト∼ 山口毅 Takeshi Yamaguchi 「スマートペイメント」 ∼進む脱現金化∼ 上田恵陶奈 Etona Ueda NRI K NOWLEDGE INSIGHT 2015 JAN. VOL.36 Copyright ⓒ 2015 Nomura Research Institute, 当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断 Ltd. All rights reserved. No reproduction or 転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 republication without written permission. 1 競争ルール／消費者保護ルール見直しＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部北俊一上席コンサルタント我が国の電気通信市場における競争ルーている。つまり、関西以外の地域では、おり、また、その光ファイバーはいわゆるボの寡占を回避しつつ、多様なプレイヤーのした。それに対して、業界として真摯なル及び消費者保護ルールの見直しは、競争事業者が本気で設備投資を挑んでトルネック設備であるため、適正性・公平性・参入によって市場に新たな付加価値を創出 2014年2月に総務省情報通信審議会からいないことが、NTT東西のシェア高止まり透明性を確保した上で、光サービス卸の提するためには、市場の動向を常に注視しな 3 諮問を受けた「2020-ICT基盤政策特別部を招き、それが規制をかけ続けるための言供を行うことが求められる。がら、スピード感を持って柔軟に制度設計・消費者保護ルール見直しの中で、最大しで回線の「2年縛り」契約を解除でき会」において検討が行われ、12月に答申い訳になっているのではないか、という見 FVNOとなる事業者は、通信事業者に変更を行うという、新たな政策的手法が必の争点となったのが、いわゆる「クーリングる期間を現行の1ヶ月から2ヶ月に延長がなされた。現在、2015年通常国会での方である。留まらないということも重要な点である。例要となる。オフ」導入の是非である。すること、TCAの中に消費者からの苦情・電気通信事業法改正に向けた制度設計が設備競争事業者については、多大な設えば、アマゾンドットコムやカルチャー・コン行われている。今回のルール見直しにおいて、総務省備投資を要することを考えると、今後そのビニエンス・クラブなど、映像サービスを 2 数が増えるとは期待できない。このような OTT* にて提供するプレイヤーが、オリジナ 3 2 消費者保護ルールの見直し ∼初期契約解除ルールの導入∼ 対応を怠ってきた報いを受けたのである。このため携帯電話事業者は、違約金な電気通信サービスに係る苦情・相談件相談窓口を設置し、内容を分析して業界モバイル市場のさらなる活性化 ∼SIMロック*4 解除の義務化∼ 数の高止まりに業を煮やした内閣府消費者の標準ルール作りに着手すること、端末委員会からの要請に応える形で、「販売形の電波状況を事前に確認できる「試用および有識者たちは、2020年代に向けた膠着状況において、固定ブロードバンド市ルタブレット端末＋MVNO* ＋FVNO＋映モバイル市場の競争ルールにも大きな転態によらず、クーリングオフを導入することがサービス」を提供することを現在検討中我が国のICTグローバル競争力強化のた場における競争を促進させるためには、設像サービスをパッケージ化して提供すること換があった。モバイル市場は、NTTドコモ、適当」という文言が中間とりまとめに盛り込である。め、通信事業者への規制を緩和すると同備競争に過度に拘らず、サービス競争を活も可能となる。 KDDI（ａｕ）、ソフトバンクモバイルの3社にまれた。また、携帯電話販売代理店は大手12 時に、消費者保護の一層の強化を図ると性化させる政策が必要となる。その一方、大手携帯電話事業者によるよって、エリアカバー率やデータ通信速度をそれに対して、携帯電話の販売代理店社を母体として、2014年12月15日付でいう、極めて難しい舵取りを求められることこの状況を打ち破る取組みとして、2014 光サービス市場の寡占化が懸念される。激しく競い合う設備競争が行われながら、有志と、通信事業者の業界団体である「全国携帯電話販売代理店協会になった。年5月、NTT自らが、世界初の光アクセス NTTドコモ、KDDI（ａｕ）、ソフトバンクモドコモへの非対称規制により、契約数シェ電気通信事業者協会（TCA）を中心に、（NAMD）」を設立し、携帯電話事業者のサービス卸となる「光コラボレーションモバイルの大手3社が、多額のキャッシュバッアが拮抗し、協調的寡占状態にあるとの携帯電話の店頭販売へのクーリングオフは、や総務省と歩調を合わせながら、苦情・デル」を発表した。多様な事業者がクなど過度な販売奨励金競争を行うことに見方がなされている。この市場にさらなる現場への影響があまりにも大きいことから、相談の分析と対応を行っていくことを表「FVNO* 」となり、自社のサービスと光サーなれば、既存の電力系通信事業者やケー競争と新たな価値創造をもたらすための政導入除外を求める陳情が再三再四行わ明している。固定ブロードバンド市場は、NTT東日本ビスを組み合わせて販売することにより、新ブルテレビ事業者はもちろん、今後FVNO 策として、MVNOビジネスの活性化が改めれた。およびNTT西日本（以降、両社を合わせたな価値創造を図ろうというものである。ことして参入が期待されるOTTプレイヤーや、て掲げられた。最終的には、「端末」については当面のてNTT東西とする）の光ファイバーのアクセこではNTT東西は「黒子」となる。他産業の多様なプレイヤーたちも駆逐されこの政策は、光ファイバー市場と同様に対象から除外されることになったものの、「回 4 ス回線数シェア（設備シェア）が約78％もちろん、NTT東西には、電気通信事る可能性がある。今後基地局をゼロから整備して設備競争を線」については販売形態によらず導入され 2020年代に向けたICT業界発展の要諦（2014年3月末）、契約数シェア（サービス業法第30条の禁止行為規制が課せられて携帯電話事業者による固定・移動市場行う事業者の出現はもはや期待できないたることとなった。加えて、クーリングオフといは、「多様性」と「コラボレーション」シェア）は約71％（2014年6月末）と高止め、サービス競争を活性化するしかない、う名称は「イメージが悪い」ということから、である。通信事業者が、業界を超えた多まりのまま、過去数年ほとんど変化が見らという考え方に基づいている。れない。KDDIや電力系通信事業者など MVNOビジネス活性化に向けて、ユー換えられることになった。ユーザーに対して新たな付加価値を共創の設備競争事業者からは、「NTT東西のザーがMVNOに乗り換える際に、都度端そもそも、なぜこのような事態に陥っしていく。すなわち、「価格競争」から「価末を買い換える必要のないよう、2015年5 てしまったのか。その理由は、行きすぎ値共創」への転換である。その成功の大月以降に販売される携帯電話端末からSIM たユーザー獲得競争に伴う不健全・不誠前提となるのは、通信業界への信頼の早ロック解除が義務化されることとなった。こ実な販売の横行により、消費者委員会、期回復である。れによって、例えばソフトバンクの端末に、消費者庁から「通信業界は自浄作用の効 NTTドコモのMVNOのSIMカードを挿してかない業界である」とのレッテルを貼ら使えるようになる。れたことにある。高齢者や知的障がい者本の78.5%に対して西日本では66%と大き SIMロック解除義務化により、携帯電話に必要のない端末やサービスを売りつけな開きがある。関西地域における特徴とし端末の修理・再生ビジネスや中古端末販る、端末販売価格をゼロ円にする条件と売ビジネスなどの周辺事業の拡大も期待さしてたくさんのアプリを抱き合わせて販れる。売する、MNP*5 によって一人10万円を 1 固定ブロードバンド市場の活性化 ∼光コラボレーションによる価値創造∼ 1 シェアは高く、市場支配力も依然として強 A いことから、非対称規制をかけ続けるべき」 B C D 䠗♣ との意見が出された。一方、有識者からは、設備競争事業者 FVNO FVNO FVNO の努力不足が指摘された。NTT東西の光 MVNO ファイバーにおける契約数シェアは、東日ては、関西電力子会社のケイ・オプティコムおよびケーブルテレビ事業者が、設備競 2 EC MVNO EC MVNO EC 「初期契約解除ルール」という名称に置き争の上でのサービス競争を行っており、超えるキャッシュバックを行う、といっ NTT西日本の契約数シェアは50％を割ったことが原因で、苦情・相談件数が増加「価格競争」から「価値共創」へ様なプレイヤーと協業しながら、エンド＊1 Fixed Virtual Network Operator：仮想的固定通信事業者＊2 Over the Top：通信事業者のサービスによらず、動画データや音声データなどを提供すること＊3 Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業者＊4 利用者識別を行うICカード(SIMカード)に対応した携帯電話端末で、特定の通信事業者(キャリア)のカードしか利用できないようにかけられている制限のこと＊5 Mobile Number Portability：事業者間番号移動制度 3 NRI K NOWLEDGE INSIGHT 2015 JAN. VOL.36 Copyright ⓒ 2015 Nomura Research Institute, 当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断 Ltd. All rights reserved. No reproduction or 転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 republication without written permission. 1 転換期を迎える固定・モバイル通信市場ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部阿波村聡グループマネージャーであろう。への使い方の啓蒙や適切な「スマートフォ各社の戦略や目指す方向性が正しいかスマートフォン分野では、これまでは通信もっとも、MVNOの戦略は低価格のみン教育」が必要不可欠となっている。どうかは現段階で判断することはできない。速度や通信量に制限を設け、既存の携帯ではない。たとえばCRMといったように、スマートフォンや携帯電話端末は、今後、将来の携帯電話事業者の姿はひと通りで外の事業者も含めて、通信サービスの選電話事業者にはない安い料金でSIMカー既存事業における利用者の囲い込みに活日常の様々なサービスを使う上での基盤とはなく、ネットワークインフラの拡大に注力すイヤレスブロードバンドに代表される通信市択肢は増加していく一方、自分に合ったドのみを提供するMVNOが多く見られた。用されることもある。その際の携帯電話サーなっていくことは間違いない。その利活用る姿から、上位レイヤー*5のサービスまで手場は成熟期を迎えており、今後の市場規模サービスを選択する必要がある。そのためこの事業では、既存の経営資源を活かしビスの目的は、収益を上げることではなく、をより高度化するためには、数量的側面で掛ける等、多種多様になっていくであろう。はほぼ横ばいで推移していくと予測されてい事業者は、利用者に対して分かりやすいてコストをいかに下げるかがポイントとなる。むしろ顧客のロイヤリティ強化・拡大となる。スマートフォンの普及を促すだけでなく、質多様性が拡大する中、これまで各社が進る。ただし、その市場構造は、政府の政策プランを提示するとともに、「家庭のまた、SIMカードのみを提供する場合、利 MVNO事業を検討する上では、目的を的な面で適切な利活用を利用者に浸透めてきた組織体制やオペレーション、ステイ等により急激に変化しつつある。 CIO」的な役割を果たすことの重要性が用者自らが端末を調達（インターネット経由明確にした上で、どの程度まで通信速度させていく必要がある。この点については、クホルダーとの関係が常に最適であるとは 2014年2月から開催されている総務省の増していくであろう。が多い）することに加え、設定等を行う必や利用上限データ量等の通信サービス領域携帯電話事業者やコンテンツプロバイダー、限らない。携帯電話事業者各社は、将来要があるため、その対象は必然的に先進までを手掛けるかを決める必要がある。そして利用者と直接の接点である販売の現どのような姿を目指したいのかを適宜見直し、やIoT（Internet of Things）分野におけるいくかがポイントとなる。利活用の促進を期待したい。一方、利用者からみれば通信事業者以固定ブロードバンド、モバイルキャリア・ワ 1 様々なサービス基盤としての通信市場「2020-ICT基盤政策特別部会」において、信市場のあり方、そのための競争政策等が 2 議論され、我が国が目指すべきICT基盤 2020-ICT基盤政策特別部会では、 2020年代を見据えたネットワーク基盤や通 MVNO市場の活性化 1 層に限定されてしまう。低価格を売りにす MVNE* と呼ばれる事業者と協業すること場が、連携して業界全体で意識を高めて取適切な意思決定を行うとともに、経営資源るMVNOが利用者を今以上に増やしていも可能であるため、目的によってはMVNO り組まなければならない。を投入、配分をしていくことが重要である。くには、コストを下げつつも、利用者の障壁事業者とならずに、スマートフォンのアプリの提供者として、やりたいことを実現する選（ネットワーク）の姿として、「様々な産業が MVNO* 市場の活性化に向けた方向性が（販売方法や設定等の手間）をいかに下新事業・新サービスを創出」「活発な競争示されたが、現在それに対応するように多くげられるかがポイントとなろう。NRIが実施を通じた世界最高水準を実現」「誰もがよりのMVNOサービスが登場しつつある。NRI したアンケートにおいても、MVNOのサー択肢もある。 4 特に、光回線のサービス卸やMVNOの活通信事業者に求められること性化により、通信事業者は自らがサービスを提供するだけでなく、他のプレイヤーに自日本の携帯電話契約数は既に人口規らのインフラを「使ってもらう」立場になっスマートフォン普及による功罪模を超えているが、通信モジュールを組みていく場面が増えてくる。そのため、これま込んだ機器の数が増加し、iPhoneやでに培ったノウハウを提供するなどして、他安心して利用できる環境整備」の3項目がでは、このサービスの契約者数は今後さらビスに対して、7割程度の利用者が端末の取りまとめられた。特に一点目において、に増加し、2020年には携帯電話市場の約設定や販売について既存の携帯電話事業 3 通信ネットワークは、新しい事業やイノベー 13％にあたる約2100万回線程度になると者並みのレベルを求めている。また、これスマートフォンの普及により、いつでもどこ Android OSのスマートフォンが主流になるのプレイヤーに選ばれる存在となる必要がション創出の基盤として位置づけられ、通予測している。なおこの回線数には、携帯までに携帯電話事業者が提供してきたアフでもインターネットにアクセスできるようになり、中にあって、携帯電話事業者は個々の特ある。信事業者以外のプレイヤーが通信ネットワー電話事業者間で無線通信インフラを借り受ターサービス等へ取り組むことも、障壁を様々なサービスを利用できるほか、SNSを色を出していくことが難しくなっている。こ総務省において競争政策や消費者保護クを活用しやすい政策も具体化された。けるといった形でのサービスは含んでいない。下げるためには重要である。例えば、使うことも容易になった。スマートフォンはれまでは携帯電話事業者の牙城であった政策が検討されているが、携帯電話業界に固定ブロードバンドの中心である光回線 MVNOには、トヨタ自動車が提供する 2015年5月以降に発売される端末にはSIM 利用者の利便性を大きく向上させたが、そ音声通話やテキストメッセージの分野にお対する風当たりは強く、特に消費者保護の 2 4 において、市場の約7割（サービスベース）「G-Book」に代表されるM2M分野と、スロック* の解除が義務化され、SIMフリーの一方で、負の側面が顕在化しつつある。いても、近年はOTT* プレイヤーの存在面では様々な規制が検討されている。事業を保有するNTTがサービス卸となる「光コマートフォン等の音声通話やデータ通信のの端末が手に入りやすくなるが、その端末「スマホ中毒」という言葉に象徴されてい感が増している。者として自社の利用者数を増やして利益をラボレーションモデル」を2014年5月に発表分野に大別される。前者のM2M分野にが故障した際の対応へのニーズもでてくるるように、スマートフォンを介したネットアクセこのように業界が成熟し、構造が変化し追求することはもちろん重要であるが、今は、した。これにより、通信事業者のみならず、求められる仕様スやSNSへの依存度が高くなりすぎる利用ている中で、我が国における携帯電話事利用者や協業する他業界の視点に立ち、者が増えている。そのことにより、本来、人々業者の方針も三者三様となりつつある。通信業界全体の健全な発展のためにすべきの生活を便利で豊かにするための携帯電 NTTドコモは、スマートライフの実現に向けことを考える時期を迎えていると言える。話サービスが、逆に悪い影響を与える可能て、通信領域とコンテンツや生活関連の各性も指摘されており、SNS等を介したいじ領域を融合させた通信の枠組みを超えためや犯罪が社会問題にもなっている。スマーサービス提供を志向し、au（KDDI）は、トフォン普及に伴う人々の生活スタイルの変固定・放送・通信、そして金融や電力な化は時代の流れかもしれないが、普及があどとの融合や、M2M関連サービスの拡大まりに急速であったために、利用者側のリを目指している。そしてソフトバンクは、米テラシーや使い方が追い着いていない面が国の携帯電話事業者スプリントの買収に見あるのではないか。スマートフォンの様々なられるようにグローバルでの規模拡大を進リスクを理解することは重要であり、利用者めている。多様なプレイヤーによる光ファイバーを利用したサービス提供が可能となり、光ファイバー 4 3 は用途によって異なるため、通信回線は今後も微増を続けていくと予測される。事業者から回線ただし、携帯とのバンドル等の価格を訴求を借りることでするだけでは、新規の利用者を大幅に増や MVNOとしてサーすことは難しい。単に既存の利用者を奪いビスに適した通信合うのではなく、新たな市場を創出していくを実現している。ためには、通信事業者以外のプレイヤーと一方、後者では、のコラボレーションによる新サービスの提供既存の携帯電話が必要である。具体的には、光ファイバー事業者にはないが活きる映像配信サービスに加えて、M2M 特徴をどう出して図表1：図表MVNOサービスの将来市場規模䠄୓ᅇ⥺䠅 2,500 2,000 1,821 1,000 0 2,109 1,410 1,500 500 1,982 822 450 2013 1,030 601 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 䠄ᖺᗘ䠅＊1 Mobile Virtual Network Operator：仮想移動体通信事業者＊2 利用者識別を行うIC カード(SIM カード)に対応した携帯電話端末で、特定の通信事業者(キャリア)のカードしか利用できないようにかけられている制限のこと＊3 Mobile Virtual Network Enabler：MVNOを支援する事業者で仮想移動体サービス提供者という＊4 Over the Top：通信事業者のサービスによらず、インターネット上で提供される動画や音声等を利用したサービス＊5 コンテンツ・アプリケーション事業者、プラットフォーム事業者によって行われるビジネス（総務省「平成26年度版情報通信白書」より） 5 NRI K NOWLEDGE INSIGHT 2015 JAN. VOL.36 Copyright ⓒ 2015 Nomura Research Institute, 当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断 Ltd. All rights reserved. No reproduction or 転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 republication without written permission. 1 ウェアラブル端末市場ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部中山太一郎主任コンサルタント 1 本格的な製品投入が進むウェアラブル端末ソフトウェア・コンテンツを含めた価値開発している。1万円を切るスマートウォッチやアクティ呼ばれるApple Watch向けのソフトウェア開適用は、「業務効率型」と「価値創造型」顧客の誕生日の情報を取得し、誕生日にサー競争へと移行するであろう。ただし、当面は、ビティトラッカーが登場しているにもかかわらず、発キットを発表した。に分類される。また業務効率型は、「高度ビスを提供することが考えられる。他には、ニッチではあるが明確な価値が存在する端消費者は現在の価格が高いと感じている。これにより、異業種の参入が進み、たとえ技能型」と「処理重視型」に細分化できる健康保険組合向けの健康増進・医療費削 2014年は「ウェアラブル元年」と言われ、末（たとえばスポーツ・アウトドア愛好家向このことは、価格に見合ったユーザー体験ば時計やアクセサリーのメーカーであるFossil 下記の４つの種類いずれにおいても数多くけのウェアラブルカメラや、ゲーム・動画視が提案されていないためと見るべきであり、 Groupは、2014年9月、インテルとウェアラブ業務効率型のうち高度技能型では、たとアプリを直接販売するのではなく、医療費負のウェアラブル端末が発売・発表された。聴用途のスマートグラス）、低価格化の進むこの点が、利用意向が高まらない原因になっル機器の開発に協業して取り組むことを発表えば複雑な各種プラントの運営において、担の軽減という新たな価値を訴求しているこアクティビティトラッカー等々に支えられることていると考えられる。した。（Android Wearを活用したスマートウォッ業務に習熟していない作業員に対して、操とが特徴である。 ⛸㢦㻃 ≁ᚡ㻃䜽䝢䞀䝌䜪䜭䝇䝅㻃 ⭆᫤゛ᆵ䛴❻ᮆ䚯䜽䝢䞀䝌䝙䜭䝷事実、エンデバー・パートナーズ社* のチが開発されると言われている）。こうしたプラッ作手順をスマートグラスに表示させるというよ䛮㏻ᦘ䛝䚮ུಘ䛝䛥䝥䞀䝯䜘䝋途の開発が進み、販売が急速に拡大する調査によれば、米国のアクティビティトラッカートフォームを活用した異業種の参入は今後更うな利用が想定される。䜧䜽䝛䝰䜨䛱⾪♟䛟䜑䛰䛯䛴ᶭ⬗ ことになろう。その結果、国内のウェアラブ購入者の3分の1が6ヵ月で使用をやめている。に進むであろう。そうすれば、新たなユーザー処理重視型では、物流業務の効率化が 5 ル端末の販売台数は2020年には556万台これはユーザーにとって、継続的に使い続け体験提案が出現する可能性が高まると期待典型例となろう。たとえば、商品のピッキングこれまでに述べたように、ウェアラブル端に達すると予想される（図表１）。る価値のある体験が得られなかったことによされる。䜦䜳䝊䜧䝗䝊䜧㻃 ⭆䜊᭱䛱⿞╌䛝䚮୹䛮䛝䛬Ṅᩐ䝿䝌䝭䝇䜯䞀㻃 మῺ䝿╟┸≟Ἓ䛰䛯䚮⿞╌⩽䛴 ೸ᗛ䛱㛭䜕䜑᝗ሒ䛴཭㞗䜘⾔䛌ると考えられる。また、スマートウォッチのアプ䝋䜧䜽䝛䝰䜨䛱᝗ሒ䜘⾪♟䛟䜑ᶭ 2 ჹ䚯ᒁහአ䛭䛴᝗ሒ㛸ぬ⏕㏭䛮䚮 NRIが実施したアンケート調査によると、 ᶭჹ㻃䝥䜰䝑ᆵ䛴❻ᮆ䛭䚮┘䛴๑䛱䛈䜑 ᒁහ䛭䛴䜶䞀䝤䝿ິ⏤ち⫀⏕㏭価値あるユーザー体験が提案されておらず、利用意向は低迷ルートや商品位置をスマートグラスやスマート末市場は、現時点では、過剰な期待が寄ウォッチに表示することで、作業効率を向上せられる一方、事業者からの提案が追い付させるような用途が想定される。いていないのが現状であり、事業者は、ユー高度技能型・処理重視型ともに、複雑にザー体験の開発に向けて、様々な可能性を知であり、スマートフォンで実現できる機能で 4 あることも影響していると考えられる。 BtoC市場の立ち上がりが遅れている一方なるほど適切な手順の提示方法が難しくなり、検討・提案していく必要がある。例えば、リケ―ションの大半が電話やメールの受信通日本の消費者におけるウェアラブル端末の認提言注目されるBtoB/BtoBtoC市場で、BtoB／BtoBtoC市場が注目されている。また、現場の状況を取得することも困難にな入力系の端末と出力系の端末を組み合わせプラットフォームが整備され、異業種によるユーザー体験提案がされ易い環境に消費者に比べて、企業は解決すべき課題がるため、顧客の課題意識は高くなる。そうしることで、新しい体験を提供できるかも知れ比較的明確であるため、ウェアラブル事業者た課題を解決するためには、ハードウェア面ないし、複数のメーカーの端末情報を組合せ、䜪䜫䜦䝭䝚䝯㻃㌗䛱䛪䛗䛬ິ⏤䜊㟴Ḿ⏤䛒᧔ᙫ 知率は、端末による差異はあるものの、䜯䝥䝭㻃䛭䛓䜑ᑚᆵ䛴䝋䜼䝃䝯䝗䝋䜮䜯䝥 2013年8月時点で20∼40%であった。その 3 後、2014年にかけてはウェアラブル端末へここにきて、具体的なユーザー体験提案からすれば、ユーザー体験・使い方がイメーではなく、むしろソフトウェア面（業務ノウハウ）分析してコンシェルジュのようなアドバイスをスマートウォッチでは「Android Wear* 」の注目が高まり、2014年8月には40∼60%まが進む予兆もみられる。グーグルやアップルにジしやすく、迅速に企画・開発に結びつけでの要件が多くなる傾向がある。提供することにより、ユーザーの行動変革を䛴㻕 ⛸㢦䛒䛈䜑䚯㻃䝭㻃 1 を採用したデザイン性の高い「Moto360（モで向上した。よりウェアラブル事業に参入し易い環境が整ることができ、収益化の実現可能性も高まる価値創造型は、既存業務にとどまらず、促すことも可能になる。トローラ）」や「ASUS ZenWatch（エイスーその一方、今後の利用意向は20％に満いつつあることがその一例である。すなわち、からである。新たなサービスや付加価値を提供するもので BtoB/BtoBtoC市場では、顧客課題解決ス）」など、アクティビティトラッカーでは通話たず、2013年8月から低いまま変わらない。グーグルは前述のAndroid Wearの他、ヘルウェアラブル端末のBtoB／BtoBtoCへのある。たとえば、接客業において、店員がにはハードウェア面だけでなくソフトウェア面（業も可能な「SmartBand Talk（ソニー）」や同アンケート調査によると、最大の利用障壁スケア向けプラットフォーム「Google Fit」を機能を絞り低価格化した「UP Move として「価格」と回答した消費者が60%に達発表した。また、アップルも「Watch Kit」としかし、2014年の国内のウェアラブル端図表国内のウェアラブル端末の販売台数予測末販売台数は44万台にとどまる見込みであ䟺୒ྋ䟻 600 る。その背景には、市場の起爆剤と思われた「Apple Watch（アップル）」、「Google Glass（グーグル）」のようなブランド力のある端末の投入の遅れや、販売力のある携るだけでユーザーへの新たな価値提案が不足していたことがあげられる。今後は、いち早く製品を実用化し市場に投入するというハードウェア開発競争から、ブル事業者は、顧客との実証実験を通じたトナリングが必要になろう。 505 500 末の実用化が視野に入る段階となった今、「マーケティング」「開発」「販売」「保守」な 214 400 335 ど、自社の業務効率化、品質向上に活用で䜪䜫䜦䝭䝚䝯䜯䝥䝭 300 䜦䜳䝊䜧䝗䝊䜧䝌䝭䝇䜯䞀 219 200 189 103 100 26 0 ユーザー企業においては、ウェアラブル端 556 25 436 帯キャリアの参入の遅れもさることながら、何よりも類似機能を持った端末が投入され務ノウハウ）が重要になることから、ウェアラ図表2 密接な検討や、業務知見をもつ企業とのパー（Jawbone）」など、枚挙に暇がない。 6 減サービスがあげられるが、これは、機器やになる。その後、数年間をかけて、新規用䜘ᣚ䛪䚯㻃䜽䝢䞀䝌䜴䝭䜽㻃 2 （図表２）。 33 44 きるかを検討すべき段階にきている。ウェアラ䜽䝢䞀䝌䜪䜭䝇䝅ブル市場の拡大に併せ、他社に先駆けて業䜽䝢䞀䝌䜴䝭䜽務に取り込んでいくことは、自社の競争優位拡大につながっていくのではないだろうか。 128 2012ᖳ 2013ᖳ 2014ᖳ 2015ᖳ 2016ᖳ 2017ᖳ 2018ᖳ 2019ᖳ 2020ᖳ 䟺Ἰ䟻㻕㻓㻔㻕㻐㻔㻖ᖳ䛵᥆゛㻃䚭䚭㻃㻕㻓㻔㻗㻐㻕㻓ᖳ䛵஢ῼ ＊1 グーグルのスマートウォッチ向けOS ＊2 アメリカに本社を置くモバイル専門のコンサルティング会社：http://endeavourpartners.net/ 7 NRI K NOWLEDGE INSIGHT 2015 JAN. VOL.36 Copyright ⓒ 2015 Nomura Research Institute, 当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断 Ltd. All rights reserved. No reproduction or 転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 republication without written permission. 次世代テレビ市場の展望 ∼萌芽期にある 4 K とハイブリッドキャスト∼ 1 ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部山口毅上級コンサルタントもので、インターネット上のコンテンツを取 2014年度も同様に短縮化傾向を示すことされた4Ｋ・8K*5やハイブリッドキャストに関視聴できるのが■●テレビ」といった流れの動画配信サービスを利用するためといっ得するための制御信号を放送波に組み込が予想される。加えて、テレビの単価下落するロードマップに基づいている。前後して「次を海外事業者は作ろうとしているのである。た状況にもなりかねず、「地上波コンテンツみ*1、番組の内容に応じてそのコンテンツが続いているため、それ以降においても買世代放送推進フォーラム（NexTV-F） *6」では、国内の制作・配信の現状はどうなっの画質は劣後している」というイメージが定量販店のテレビ売り場では4Kテレビは目をテレビ画面上やテレビと連携したスマートフォ換えのタイミングが大幅に長期化することはが同年5月に設立され、ロードマップの実ているのか。配信はロードマップに基づき着してしまう可能性さえある。こうした事態立つ場所に陳列され、店員も積極的に勧ンなどのモバイル端末に表示することができ考えにくい。以上より、今後の買替え需要現を進めている。さらに、同省では、ロー衛星放送、IPTV（IP放送とVOD（ビデを回避するためにも、地上波放送局はインターめてくる。街中・電車内にあるポスターやる機能である。日本独自の規格であり、4K を加味すると4Kテレビ保有世帯は2020年ドマップの具体化や加速化のために、オオンデマンド））、ケーブルテレビでの試ネットなどの放送波以外のインフラ活用も念テレビCMに加え、新聞でも4Kに関連するとともに放送に新たな価値を付加している。度には約2,000万世帯まで拡大（図表1）し、 2014年2月から「4K・8Kロードマップに関験放送が開始されており、新たな動きとして、頭に4Kコンテンツの制作を行い、ノウハウハイブリッドキャスト機能があるテレビを保有するフォローアップ会合」を開催し、8月末 NTTぷらら「ひかりTV」が、2014年10 の蓄積を進めるべきである。する世帯も1,300万世帯まで拡大する（図には、2020年の東京オリンピック・パラリ月にVODの商用サービスを開始した他、テレビ視聴中にスマートフォンなどのモバ表2）と予測される。ンピックを視野に入れた最新のロードマップ 2015年3月には、スカパーJSATが世界初イル端末でアプリを利用する視聴者が増えを公開した。の4K専門チャンネルを開始する。また、ブていること、また、このような視聴者を取り 1 ４Kとハイブリッドキャスト広告や記事を目にする機会が多くなった。いる。 2 では、「4K」とは何か。多くの家庭では「エコポイント制度」などの後押しもあり、「4K」という言葉は少しずつ浸透し始めて買替え需要により対応テレビは普及 2011年7月24日の地上波アナログ放送の 2010年度2,568万台、2011年度1,660万停波を機に、薄型テレビへと買い替えを進台と、2年間で4,000万台超のテレビが国 3 めた。その際、購入したテレビがフルハイビ内で出荷された（JEITA*2データからNRI テレビ事業は利益を出すことが難しくなっ 4 ジョン対応であれば、画素数は約207万画算出）。しかし、買い替え需要が一段落していると言われて久しい。大量に供給され素を表示できる。4Kとは、このフルハイビジョた2012年度は577万台、2013年度は558万ンの4倍（約829万画素）の画素数を表示官民による放送サービスの高度化に向けた取組みが本格化ラジルでオリンピック・パラリンピックが開込もうとする放送局以外の事業者が提供す催される2016年にはBS放送で4K（最大るサービスも海外では多く提供されているこ 3チャンネル）と8K（1チャンネル）の試験とに留意する必要もある。こうした動きへの量販店では、4Kテレビで画質のよい地放送を、2018年にはBS放送等で4Kと8K 対応策を講じなければテレビ視聴が縮小することによるパネルの価格下落や小売りによ上波放送を流しているため、「4Kテレビでの実用放送が開始予定である。るばかりか、新たな事業機会をも逃すこと台と、出荷台数は大幅に減少した。ちなみる安売り激化などが影響し、海外メーカーは4K解像度の地上波が視聴できる」と考しかしながら、地上波放送局では、帯になるからだ。そのため、地上波放送局では、する、次世代の超高精細テレビである。フに、2014年度は、11月までの8ヶ月間でも含めたテレビの価格競争が続いているかえる消費者は少なくないだろう。しかし、日域やコスト等の面から放送波での配信がハイブリッドキャストをひとつの「ツール」としルハイビジョンは、大画面になるほど画素 319万台が出荷されている。らだ。そのため、テレビメーカーはテレビ事本では地上波における4Kでの放送は実現見込めないことから、検討を始めてはいるて最大限に活用し、放送番組と連動したの粗さが目立つ。一方で、4Kテレビは、一方で、「主要耐久消費財の買替え状業の収益性を改善するため、テレビに付しておらず、計画もない。実際は、日本メーものの、コンテンツ制作・配信を本格化し魅力的なサービスを、どの番組でも利用で大画面でも画素の粗さは目立たず、きめ細況の推移（内閣府）」によると、一般世帯加価値を加える取組みを進めている。さカー独自の「超解像技術」により、疑似的ていないのが現状である。きる状況を作り出すことが重要である。 4Kやハイブリッドキャストは費用対効果（広やかな映像を視聴できる。高精細さ以外にのテレビ平均使用年数は、2011年度8.9年、まざまなメディアで、特に4Kの露出が増えてに4K解像度に変換しているに過ぎない。ハイブリッドキャストについても、2013年9 も立体感や奥行きが感じられることも特徴 2012年度7.9年、2013年度6.3年*3と、短いるのは、こうしたテレビメーカーの意図が 4K解像度での撮影が可能なスマートフォ月にNHKが「NHK Hybridcast」を開始し、告効果や番組販売による収入増など）がである。フルハイビジョンと4Kを並べて視聴縮傾向を示している。2015年3月にはケー働いている。ンやビデオカメラも登場したことから、それその後、TBSテレビ、日本テレビも、同規明確ではないため、地上波放送局は腰がすると、その差は歴然である。2014年にはブルテレビによる「デジ・アナ変換サービス」このような4Kやハイブリッドキャストの取ら機器で撮影したコンテンツを視聴するニー格に則ったサービスを開始したが、未提供重い。しかし、海外勢への対抗や放送産 40型以上のテレビも4Kに対応し始め、通と、地上デジタル放送の難視対策のための組みは、2013年6月に総務省の「放送サーズは顕在化することが予想される。しかし、局もあり、放送業界としては本格的なサー業の活性化を目指すためには、継続的な疑似的な4Kコンテンツであることに変わりビス提供には至っていない。政府の支援に加え、自ら積極的に取り組ん常のテレビとの価格差も小さくなっている。 BS放送での再送信が終了することから、 4 ビスの高度化に関する検討会* 」から公開そのため、テレはなく、また自ら撮影したものを視聴するだビを購入する際には、4Kが選択肢のひとつになりつつある。ところで、他にもテレビに搭載されるようになった機能がある。それは「ハイブリッドキャスト」と呼ばれる 8 対応コンテンツやサービスが課題心もとない。 5 けでは、4Kテレビを購入する理由としては図表1：4Kテレビ普及世帯数図表2：ハイブリッドキャスト対応テレビ普及世帯数䟺୒ୠᖈ䟻 2,500 䟺୒ୠᖈ䟻 2,500 1,996 2,000 1,503 1,500 1,500 1,141 867 1,000 2,000 1,000 762 586 500 74 166 1,339 540 500 333 938 1,128 66 97 2013 2014 295 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ᖳᗐ䟻 2020 䟺ᖳᗐ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 䟺ᖳᗐ ᖳᗐ䟻でいく姿勢が重要である。地上波放送局による取組みが鍵を握るその一方、米国では動画配信事業者のとはいえ、国内コンテンツ流通の多くをネットフリックスやアマゾン・ドット・コムが、地上波放送局が占めている。4Kテレビの 4Kコンテンツの制作・配信に積極的である。普及を後押しするためには、地上波放送局また、テレビメーカーであるソニーは、4Kテによる取組みが欠かせない。「4Kテレビがレビ購入者向けに4Kコンテンツがダウンロー普及しなければ4Kコンテンツは提供されない」ドできる「Video Unlimited 4K」を開始しという姿勢では、消費者の購入の選択肢たが、サムスン電子などの海外勢も同様のに挙がりにくくなる。また、買替え需要で普ことを行っている。「4Kコンテンツだったら及が進む4Kテレビで4Kコンテンツを視聴し ●▲動画配信サービス。そのコンテンツをたいと思う消費者が増えても、動機が海外＊1 NHKを中心として地上波放送局が主導する規格に対応＊2 一般社団法人電子情報技術産業協会＊3 2013年度は消費税増税の影響により大幅に短縮化したと考えられる＊4 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/ 01ryutsu12_02000044.html ＊5 フルハイビジョンの16倍（約3318万画素）の画素数が表示できるテレビ＊6 http://www.nextv-f.jp/ 9 NRI K NOWLEDGE INSIGHT 2015 JAN. VOL.36 Copyright ⓒ 2015 Nomura Research Institute, 当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断 Ltd. All rights reserved. No reproduction or 転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 republication without written permission. 1 「スマートペイメント」∼進む脱現金化∼ ＩＣＴ・メディア産業コンサルティング部上田恵陶奈上級コンサルタント展望を述べる。と利用範囲が拡大していること、電子マネーくことが欠かせない。具体的には、スマーペイメントの移行を進め、キャッシュレス率が高く、非接触 ICカードタイプの電子の利用可能な店舗が順次拡大しているこトフォンやシンクライアント端末（サーバーを実現していく契機として期待される。自マネーが容易に所持できる我が国では、 ◇電子マネー利用の加速ともその背景にある。に機能を持たせることで価格を低く抑え国でキャッシュレスに慣れている外国人に銀行口座開設やクレジットカードの取得スマートペイメントとは、企業と個人間電子マネーは、3.2兆円（2013年度）他方、主要な電子マネーは、カードにつつ、決済にとどまらずポイントやクーポとって、日本の現金主義は滞在中の困難に厳格な海外諸国に比べると、キャッシュ（B2C）の商取引における電子的な決済から11.3兆円（2020年度）へと高い成長内蔵されたICチップを利用していることからンなど多機能を提供できる端末）を積極の上位にあげられている。外国人がスマーレス手段を入手すること、あるいは変更（ス手段のことであり、その市場規模は成長を遂げると考えられる。2013年4月に開始（非接触式ICカードタイプ）、ECなど非対的に活用することが求められている。なトペイメントで容易に決済できる環境を整イッチング）することが容易である。こうを続けており、2013年度の50.0兆円からされ、都市部を中心に普及した交通系IC 面決済での使い勝手についてはクレジットかでもスマートフォンは、加盟店端末とし備することは、オリンピック開催期間中はしたことから今後は、消費者の選択に耐 2020年度には87.4兆円に達する見込みでカードの相互利用（それぞれの地域で発カードに及ばない。このため、年平均てだけではなく、フィーチャーフォンにおけもちろん、訪日外国人を増加させるためえられる手段に支持が集まり、逆に消費ある（図表１）。行された交通系の各電子マネーが、異な 11.5％の割合で拡大を続けるEC市場を取るおサイフケータイのように消費者側の決の中長期的な効果にもつながると期待さ者ニーズを満たさないものは淘汰されると店頭での買い物など、支払い相手と同る地域でも利用できるようになった）を機に、り込むためには、電子マネーの価値がネッ済媒体としても活用が期待されている。れる。但し、加盟店端末さえ整備すれば考えられる。じ場所で決済する場合（対面決済）は、成長を加速させている。相互利用に関すト上に格納されている「サーバー管理型 1 スマートペイメントとは電子マネー」を活用することが課題となる。自動的に普及するという想定は、訪日外こうした課題を克服するために必須とな ◇新たなプリペイドカードの動き国人については当てはまるかも知れないが、るのがマーケティングとの連携である。キャッ電子マネーとクレジットカード以外のス日本の消費者には十分とは言えない。シュレス社会への移行は、決済手段の変いまだに現金が88.7兆円（2013年度）とる大々的な報道や告知によって、「電子マ最大であるが、電子商取引（EC）のようネーが、場所を気にせずに使えて、便利に支払い相手と異なる場所で直接対面せになる」という印象が消費者に与えられ、 ◇成長を続けるクレジットカードマートペイメントとしては、近年、各種キャッシュレスを普及させるためには、店化にとどまらず、マーケティングの進化ともずに決済する場合（非対面決済）は、ク従来以上に利便性の高い決済手段として高額決済（決済単価が5000円以上）の新しいプリペイドカードが登場してきて舗と消費者双方にその意義を浸透させる密接に関係している。スマートペイメントは、レジットカードを中心としたスマートペイメン認知されるようになったことが、その要因を中心に中額決済にかけて普及しているいる。たとえば、コンビニエンスストアな必要がある。顧客を認識し属性を判断できることから、トが普及している。としてあげられる。クレジットカードは、対面決済と非対面決どの店頭で入金（チャージ）して利用するスマートペイメントを利用する際には決その意義は大きく、既に電子マネーとポイ 1 2020年度にかけて年平均成長率8.3％加えて、少額決済（決済単価が1000 済を合わせて44.1兆円（2013年度）の「POSA* カード」は、ゲームへの課金や済事業者に手数料を支払うことになるため、ントプログラムが緊密に連携している例や、におよぶスマートペイメントの高い成長を支円未満の場合）を中心とした小銭代わり実績を持ち、すでに現金に次ぐ利用規模 ECでの商品・サービス購入といった非対店舗に対しては、それ以上のメリットがあクレジットカードの利用履歴から最適なクーえるのは、主に電子マネーとクレジットカーの利用にとどまらず、中額決済（決済単である。ただし、クレジットカードは、電面決済において、クレジットカードを利用ることを知覚させることが鍵となる。たとポンを発行する例がある。ドである。そこで、まずこの両者について価が1000円以上5000円未満の場合）へ子マネーよりも長い歴史を持ち、消費者図表1：スマートペイメント市場の実績と予測（兆円） 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 45.6 0.5 2.7 1.2 50.0 0.5 3.2 1.7 54.2 0.6 4.0 2.0 58.2 0.7 4.9 2.3 30.0 20.0 40.6 44.1 47.0 49.7 62.7 0.9 5.9 2.5 52.8 67.5 1.1 6.8 2.8 56.3 72.2 1.3 7.6 3.0 59.9 78.7 1.5 8.8 3.1 64.8 今後は、対面決済でも非対面決済でい若年層が利用し始めている。このような理に対する人件費や警備費用が発生しても、マーケティングの「場」としてスマートので、高額決済が行新しいプリペイドカードの多くは、サーバーいることを課題認識させることが必要であフォンの役割が高まるであろう。たとえば、われる店舗の大半に管理型電子マネーであり、システムや流通る。さらに、スマートペイメントにはそうしネット上で検索した商品情報の閲覧履歴は端末（加盟店端末）経路といったプラットフォームが汎用化されたコスト抑制の競争力が備わっていること、をもとにクーポンを発行し、実際の店舗でが設置済みである。ていることが特徴である。このため、中小また、そこから得られるビッグデータをマースマートフォンに表示されるポイントやクーしたがって、引き続規模の小売店といった小規模な事業者でケティングに活用できることを認識させるこポンを利用してもらうことで一連の購買過 11.3 きスマートペイメントあっても、参入する際の初期投資や運用とも重要である。消費者にとっても、程を把握（O2Oサービス）できることが、 3.2 70.5 の中核として成長をのコストを低く抑えることが可能である。 ATMで現金を引き出す費用と時間を節さらなる普及に伴い、一般化していくであキャリア収納代行維持するためには、以上のように、共同利用型プラットフォー約できること、スマートペイメントで提供しろう。電子マネー大胆なキャッシュレスムの普及が、プリペイドカードを発行するたパーソナルデータが有効に活用され、より進化したマーケティングから多くのプリペイドカード需要の取込みが求め敷居を引き下げる役割を果たしており、発最終的には自らに恩恵をもたらすという好果実を得るためにも、スマートペイメントデビットカードられる。とりわけ、加行企業の増加が今後も予測される。循環が生じることを周知することが肝要でを普及させ、高度な利用を促進することクレジットカード盟店端末が十分に普あろう。は意義深い。及していない中額決しては、初期投資負 2 担を低く抑えることで ◇キャッシュレス文化の醸成トが登場しており、さらに増え続けると想端末設置を促進してい 2020 年の東京オリンピックは、スマート定される。また、クレジットカードの普及済が中心の店舗に対 0.0 10 えば、現金決済には強盗などのリスク管 87.4 1.8 10.0 2012 したくない人や、クレジットカードを持たなの多くに普及している 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 （年度）スマートペイメントのさらなる普及に向けて ◇マーケティングとの連携市場には既に数多くのスマートペイメン＊1 Point of Sales Activationの略。店頭で入金（チャージ）すると、レジのPOS端末を通じて利用可能になる（アクティベートされる） 11 NRI K NOWLEDGE INSIGHT 2015 JAN. VOL.36 バックナンバーのご案内 1 Vol.25 2012年7月号 Vol.27 2012年11月号「新興国の変化を捉える∼事業機会の獲得に向けて∼」「先駆的な取組みからみた金融機関の可能性」 Vol.30 2013年7月号「海外連携を強化する台湾」 Vol.33 2014 年3月号「電力システム改革とインフラ輸出」台湾を活用した海外展開の優位性と課題プライベートバンカーの信頼を取り戻すために台湾を活用した日本企業の海外展開米国における大型蓄電池市場の現状と課題張正武／田崎嘉邦米村敏康田崎嘉邦佐藤仁人韓国5 大グループの新事業推進戦略 OKINAWA J-Adviser「地域型」上場スキームを活用した地元経済振興自由経済モデル区制度の狙いとその活用機会日本国内における着床式洋上風力発電を取り巻く市場環境崔創喜飯野正文小長井教宏中村圭輔製造業の進出先として再評価されるフィリピン地域の構造変化に対応が求められる金融機関 ∼エリアマーケティングアプローチの必要性∼ アジアスマートハブとしての台湾の活用 ―製造業における台湾経由での中国・アジア新興国向け事業拡大― ASEANにおける不動産開発事業 ∼鍵となる現地企業とのパートナリング∼ 堀内隆明佐々木健一荒木康行日系非製造業における日台連携のメリット建設費の値上がりとその影響平山直人大道亮 Vol.31 2013年10月号 Vol.34 2014 年 4月号水野兼悟中国内需獲得のための経営戦略皿田尚 M&Aによる事業拡大が本格化するインド中島久雄注目すべきラテンアメリカの発展韓相薫 Vol.28 2013年１月号「ICT 市場に新たな変革を創出するエンジン」 BtoC EC 市場田中大輔 O2O（Online to Offline）市場とO2Oソリューション Vol.26 2012年9月号「構造変革に立ち向かう製造業」変革が求められる日本の電機産業岸本隆正／藤浪啓マテリアルでグローバル競争に勝ち残るためには中川隆之／中島崇文日本企業がイノベーティブな開発現場をとり戻すための引き算改革伊部和晃ビッグデータの活用が期待される5つの領域鈴木良介プライバシー保護法制の展望とパーソナルデータ活用の方策小林慎太郎 3Dプリンタは、日本に「21世紀の産業革命」をもたらすか？寺田知太赤木斉 EMS の活用による新興国向けモノ造りの課題と改革の方向性池幡諭海外BtoB ビジネスにおける直販営業機能の確立向井肇「ASEAN市場を読み解く」消費市場としての注目度が高まるASEAN市場倉林貴之成熟化というキーワードで捉える面としてのASEAN 新美佑 ASEAN主要５カ国の消費者の実像八浪暁 Health & Beauty業界における日系企業の取組み高藤直子現地企業とのパートナーシップ成功の鍵 Vol.29 2013年４月号長尾良太小林敬幸自動車の軽量化の進展と自動車産業の変化藤田誠人開発機能現地化の要諦岡崎啓一韓国自動車部品メーカーの事業変革の展望金キョン煥／尹明洙顧客のトータルカーライフ視点による統合マーケティングの中国での展開可能性鈴木一範／平野裕基／藤田誠人／合田索人自動車産業の知財戦略古賀龍暁自動車のインテリジェント化と求められる戦略の方向性 ∼自動走行時代に向けた競争戦略∼ 久保田洋介／池幡諭新興国の省エネ・環境政策を巡るロビイング戦略小川幸裕／松原正尚坂本遼平 Vol.32 2014 年1月号「ICT市場の新たな成長機会」加速する個人・企業の3Dプリンター活用光谷好貴 M2M市場 Vol.35 2014 年9月号「質的向上が求められるヘルスケア産業」「『日本再興戦略』改訂2014」と医療・介護小島健一安田純子ウェアラブル端末のインパクトと市場化への課題日本の医療産業の海外展開（政策）の現状中山太一郎田口健太 BtoC EC市場製薬産業の現状と課題田中大輔本谷高寛趙ケイインドを活かしたサプライチェーン構築次世代自動車と電池開発 ∼ポストHEVのパワートレインの行方∼ ESOの活用による設計開発業務の効率化「激動の時代を生き抜く自動車産業」メカトロニクスを部品メーカーの競争力向上に活かす「自動車産業、新たなる連携の時代」社会保障・税の番号制度がもたらす影響と展望製薬産業に迫る医療技術評価（HTA）の活用小林慎太郎小久保欣哉クール・ジャパンの行方 ∼世界は日本を再発見できるか∼ 医療データ分析がもたらす医療の質の向上と効率化坂本遼平濱口泰時中林優介 12 13 NRI K NOWLEDGE INSIGHT 新刊案内 IT ナビゲーター 2015 年版 ● 2014 年 12 月 18 日発行 ●東洋経済新報社 ●本体 2,200 円 + 税 ● ISBN978-4-492-50263-1 2020 年東京オリンピックまでに日本の ICT 産業はどう変貌を遂げるのか？国境、レイヤー、業界を超えた競争・共創を完全予測！ ● 2014 年 12 月 1 日発行 ●野村総合研究所 ●本体 1,800 円 + 税 ● ISBN978-4-88990-131-3 世界戦略の実現に向けた機能強化策日本企業が真のグローバル企業になるために、抜本的な本社機能の再構築を提案 NRI 流変革実現力新版 CSR 経営戦略 ● 2014 年 12 月 10 日発行 ●中央経済社 ●本体 2,700 円 + 税 ● ISBN978-4-502-12891-2 ● 2014 年 9 月 4 日発行 ●東洋経済新報社 ●本体 2,800 円 + 税 ● ISBN978-4-492-53347-5 大工程表による日本企業・組織を変える処方箋どのような準備や運営をすれば企業変革を完遂できるか、その実践方策を指南 14 「強くて小さい」グローバル本社のつくり方「社会的責任」で競争力を高める CSR コンサルティングの第一人者による、経営・事業に融合した CSR 実践の必携書コンサルティング事業本部のご紹介常務執行役員本部長此本臣吾執行役員副本部長村田佳生執行役員副本部長立松博史パートナー青嶋稔パートナー雨宮正和パートナー太田一郎パートナー小野尚パートナー三事業企画室室長井上純一グローバル事業推進室室長皿田尚業務管理室室長鳥谷部史コンサルティング事業開発部部長中島済名古屋オフィス代表奥田誠大阪オフィス代表武井基純グローバル製造業コンサルティング部部長近野泰インフラ産業コンサルティング部室長松本哲 ICT・メディア産業コンサルティング部部長桑津浩太郎消費サービス・ヘルスケアコンサルティング部部長森沢伊智郎金融コンサルティング部部長宮本弘之経営コンサルティング部部長西川義昭業務革新コンサルティング部部長田口芳昭経営情報コンサルティング部部長村上勝利 IT 事業推進部部長立松博史公共経営コンサルティング部部長立松博史社会システムコンサルティング部部長神尾文彦野村総合研究所ソウル社長松井貞二郎野村総合研究所（上海）有限公司董事長（会長）葉華総経理（社長）川嶋一郎同北京支店負責人（支店長）梅松林野村総合研究所台湾有限公司社長張正武マニラ支店支店長高岡真紀子野村総合研究所タイ社長水野兼悟ノムラ・リサーチ・インスティテュート・インディア社長中島久雄コンサルティング事業本部 1 2015 JAN. VOL.36 冨査雄 NRI アメリカ社長中川理モスクワ支店支店長岩田朗清華大学・野村総研中国研究センター理事・副センター長松野豊 NRI KNOWLEDGE INSIGHT 2015年1月号 Vol.36 本誌に関してご意見・ご要望がございましたら、編集事務局宛にご連絡ください。バックナンバーは弊社ホームページにてご覧いただけますので、是非ご活用ください。（http://www.nri.co.jp/opinion/k_insight/index.html）編集事務局株式会社野村総合研究所コンサルティング事業本部事業企画室東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル TEL：03-5533-2266 FA X：03-5533-2414 E-mail：[email protected] 本誌に掲載されている内容は、信憑性が高い情報に基づいて作成していますが、野村総合研究所は、その正確性および完全性に関して責任を負うものではありません。また、内容は作成日におけるものであり、状況が変化している場合があります。本誌に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。