REIT ウィークリー・ニュース 2016 年 10 ⽉ 5 ⽇ パフォーマンス * 2016 年 10 ⽉ 4 ⽇現在 現地通貨ベース（課税前分配⾦込み） 1 ヶ⽉ 年初来 1年 3 年 (年率) 5 年 (年率) S&P Global REIT -4.10% 9.35% 14.30% 13.23% 15.97% S&P United States REIT -5.55% 8.17% 14.30% 12.87% 15.18% S&P Europe REIT -3.04% -1.33% -0.50% 11.80% 15.06% S&P United Kingdom REIT -2.40% -7.14% -9.34% 9.98% 14.89% S&P Australia REIT -3.01% 13.87% 20.19% 17.19% 20.13% S&P Hong Kong REIT 1.58% 27.40% 38.79% 19.66% 24.19% S&P Singapore REIT 1.35% 16.10% 18.84% 8.10% 12.59% -0.22% 6.63% 10.90% 11.26% 18.97% S&P Japan REIT （出所：S&P Dow Jones Indices のデータに基づき AMP キャピタル・インベスターズ作成） ファンダメンタルズ * 2016 年 8 ⽉ 31 ⽇現在 銘柄数 時価総額 （億⽶ドル） S&P United States REIT （億円） 分配利回り 国債 10 年物 （課税前） 利回り 154 8,181.19 846,220.87 3.63% 1.58% S&P United Kingdom REIT 21 566.32 58,576.98 3.63% 0.64% S&P Australia REIT 29 940.78 97,309.79 4.27% 1.82% 9 220.38 22,795.31 4.05% 0.89% S&P Hong Kong REIT S&P Singapore REIT 30 327.05 33,827.98 6.20% 1.79% S&P Japan REIT 51 1,068.42 110,511.82 3.14% -0.07% （出所：S&P Dow Jones Indices、Bloomberg のデータに基づき AMP キャピタル・インベスターズ作成） >> 分配利回り & 国債 10 年物利回り ⽶国 ⾹港 10% 10% 分配利回り 国債10年物利回り 分配利回り スプレッド 6% 6% 2% 2% 11年01⽉ 12年01⽉ 13年01⽉ 14年01⽉ 15年01⽉ 16年01⽉ 英国 10年01⽉ 12年01⽉ 13年01⽉ 14年01⽉ 15年01⽉ 16年01⽉ 10% 分配利回り 国債10年物利回り 分配利回り スプレッド 6% 6% 2% 2% 国債10年物利回り スプレッド -2% -2% 11年01⽉ 12年01⽉ 13年01⽉ 14年01⽉ 15年01⽉ 16年01⽉ 豪州 10年01⽉ 11年01⽉ 12年01⽉ 13年01⽉ 14年01⽉ 15年01⽉ 16年01⽉ ⽇本 10% 10% 分配利回り 国債10年物利回り 分配利回り スプレッド 6% 6% 2% 2% 国債10年物利回り スプレッド -2% -2% 10年01⽉ 11年01⽉ シンガポール 10% 10年01⽉ スプレッド -2% -2% 10年01⽉ 国債10年物利回り 11年01⽉ 12年01⽉ 13年01⽉ 14年01⽉ 15年01⽉ 16年01⽉ 10年01⽉ 11年01⽉ 12年01⽉ 13年01⽉ 14年01⽉ 15年01⽉ 16年01⽉ （出所：S&P Dow Jones Indices および Bloomberg のデータに基づき AMP キャピタル・インベスターズ作成） REIT ウィークリー・ニュース // 2016 年 10 ⽉ 5 ⽇ 先週のトピックス （2016.09.26~ 2016.09.30） ⽶州 グリフィン・キャピタル・コーポレーション傘下の REIT が⼤型のオフィス施設を購⼊ グリフィン・キャピタル・エッセンシャル・アセット REIT は、⼤⼿カジノ機器メーカーのインターナショナル・ゲー ム・テクノロジーの⼦会社である IGT が賃貸契約を結ぶ A クラスの⼤型オフィス施設を購⼊した。この施設は総床⾯ 積が約 22.2 万平⽅メートルの 3 階建てオフィス施設で、親会社により賃貸保証も契約に含まれている。IGT は、同オ フィスが 2008 年に BTS 型施設（居予定テナントの要望に応じて建築された施設）として建設された当初から⼊居して いる。2015 年 11 ⽉、IGT は 15 年間のトリプルネットリース契約（純粋な賃料に加えて、税⾦・修繕費⽤・保険料を 全て賃借⼈が負担する賃貸借形態）を締結し、現在同施設は「ノースアメリカ・ゲーミング・アンド・インタラクティ ブ・ヘッドクォーター」として利⽤されている。同 REIT は、この施設をパナットーニ・デベロップメント・カンパ ニーより 6,650 万⽶ドルで購⼊した。 ⽶国 欧州 オックスフォード・プロパティーズ・グループとリッチモントが複合ビルを購⼊ オックスフォード・プロパティーズ・グループとリッチモントの不動産部⾨である RLG リアルエステート・パート ナーズ LP が合弁会社を設⽴し、英国の運⽤会社であるアバディーン・アセット・マネジメントからロンドンの ニュー・ボンド・ストリートにある複合ビルを 1 億 9,800 万ポンドで購⼊する契約を締結した。このビルは同アセッ ト・マネジメント傘下のスコティッシュ・ウィドウズ が 2009 年に開発し、14,758 平⽅メートルの⼩売りスペースに はマルベリーや靴ブランドの Pinet が⼊居している。また 33,400 平⽅メートルの A グレードのオフィス・スペースに は、ラルフローレン、アトミコ、バルデ・パートナーズ、アーバン・アンド・シビックが⼊居している。 英国 欧州の不動産最⼤⼿がドイツの複合商業施設を購⼊ アクサ・リアル・エステートは、⾼級⼩売部⾨およびホテル部⾨への投資拡⼤の⼀環として、セントラム・グループよ りドイツのライプツィヒにある複合商業施設を購⼊した。同施設の⼩売スペースは、5 階建てで総床⾯積 14,300 平⽅ メートルとなり、既に英国の⼈気ファッションブランド「プライマーク」を⽬⽟テナントとして契約している。また同 施設のホテルは 5 階建てで客室数が 100 部屋となる「アートホテル・アナ・シンフォニー」で、ドイツのホテル運営会 社ジーエス・スター社により運⽤される予定。 欧州 アジア・パシフィック 中国のブリッジ・キャピタルがシドニーのビジネス・センターを 8,888 万豪ドルで購⼊ 中国のブリッジ・キャピタルとオーストラリアの i プロパティ・グループが提携し、シドニーのケント・ストリートに あるビジネス・センターを 88,888,888.88 豪ドルで購⼊する。数字の 8 は「繁栄」の発⾳と似ていることから、中国で は幸運をもたらす数字と考えられている。しかし同取引の直前に発表された UBS の「グローバル・リアルエステー ト・バブル・インデックス」レポートでは、シドニーは住宅バブルに陥るリスクの⾼い都市第 4 位であると発表され た。同レポートによると、最もリスクの⾼い都市は、第 1 位がバンクーバー、第 2 位がロンドン、第 3 位がストックホ ルムとなっている。 豪州 ゴールドマン・サックスがレッド・プラネット・ホテルズに巨額出資 ゴールドマン・サックスはアジア全域でビジネス・ホテルを展開するレッド・プラネット・ホテルズに 7,000 万⽶ドル 投資し、これにより同社の「今後 2 年間で 10 軒のホテルを建設する」という拡⼤計画が推進される。同ホテルは 2010 年の設⽴以来、⽇本、タイ、フィリピン、インドネシアに 26 軒のホテルを所有・運営し、2 億 4,000 万⽶ドルの資⾦ を調達している。 ⽇本 重要事項：この⽂書に含まれる情報は⼀般的な情報の提供のみを⽬的として AMP Capital Investors Limited（ABN 59 001 777 591, AFSL 232497）（以下「AMP キャピタル」とい います。）が作成したものです。これは現地において適⽤される法令諸規則や指令に反することとなる地域での配布または使⽤を意図したものではなく、かつ、特定の投資ファンドまたは投資戦略への 投資を推奨、提案または勧誘するものではありません。読者は、この情報を法的な、税務上の、あるいは投資に関する事項の助⾔と受け取ってはなりません。読者は（この情報を受領した地域を含 む）特定の地域において適⽤される法令諸規則その他の要件に関して、並びにそれらを遵守しなかったことにより⽣じる結果について、専⾨家に意⾒を求め、相談しなければなりません。この⽂書の 作成に当たっては細⼼の注意を払っていますが、AMP キャピタルあるいは AMP リミテッドのグループ会社は、予測を含むこの⽂書の中のいかなる記述についても、その正確性または完全性に関して表 明⼜は保証をいたしません。脚注に⽰される通り、この⽂書中のいくつかの情報は、当社が信頼できると判断する情報源から取得しており、現在の状況、市場環境および⾒解に基づいています。 AMP キャピタルが提供した情報を除き、当社はこの情報を独⽴した⽴場で検証しておらず、当社はそれが正確または完全であることを保証することはできません。過去の実績は将来の成果の信頼で きる指標ではありません。この⽂書は⼀般的な情報の提供を⽬的として作成したものであり、特定の投資家の投資⽬的、財務状況または投資ニーズを考慮したものではありません。投資家は、投資 判断を⾏う前に、この⽂書の情報の適切性を考慮し、当該投資家の投資⽬的、財務状況⼜は投資ニーズを考慮した助⾔を専⾨家に求めなければなりません。この情報は、その全部または⼀部で あるかを問わず、AMP キャピタルの書⾯による明⽰の同意なく、いかなる様式によっても、複製、再配布あるいはその他の形式で他の者が⼊⼿可能な状態に置いてはなりません。
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