２００３年度 決算説明資料 （２００４年３月期） ２００４年５月２６日 本説明会での内容および本資料については、現在入手可能な情報から作成しておりますが、 事業環境が大きく変動することも考えられることから、実際の業績が見通しと大きく異なる可 能性のあることをご了承下さい。 また、投資のご判断の際には、本資料に併せて、有価証券報告書などの法定開示書類をご 参考にして下さいますようお願い申し上げます。 なお、閲読性を考慮し、書中掲載されている取引先様の機関名、会社名など敬称を省略させ て頂いております。 P.1 会社概要 日本中をＷＥＢショップにしたい！ 中小零細ＳＯＨＯ企業の、インターネットマーケットへの本格参入のために ２００３年度の戦略中心 Ｅコマース on レンタルサーバー ストアツール を サイトサーブ に載せて 設立年月日 資本金 発行済株式総数 本 社 代表者 従業員 １９９９年２月１７日 ５億２, ５億２,３３２万円 ２５, ２５,８１８株 東京都新宿区新宿五丁目５番３号 石村 賢一 社員３９名、契約・派遣社員２３名 合計６２名（２００４年３月末現在） 株 式 大阪証券取引所 ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場 ２００１年９月１９日上場 P.2 ２００３年度 策定施策 と 成果 短期成長の施策 短期成長の施策 ◆製品戦略 １）サービス全体のＥＣ機能強化 サイトサーブバージョンアップ、ストアツールバージョンアップ ストアツールのバージョンアップ EC on HOSTING に傾注（４月） 競合差別化 サイトサーブ新ラインアップ「サイトサーブ５０」投入（７月） 顧客単価アップ ストアツールに「ポイントシステム」導入（１２月） 利用促進と離反防止 ◆販売戦略 ２）テレマーケティング（直販）の強化 ０２年度の前年比２.３倍成長に対し、０３年度はテレマーケティング 新規３,６００社獲得を目標 テレマーケティング３,２００件獲得（２００３年度累計） 目標の８９％達成 テレマーケティング新規契約件数は、前年比３.６倍 ３）利用促進、利用提案、プル型コンサルによる顧客活性 書籍、セミナー、ニューズレターの強化などＷＥＢショップ経営を支援 ＷＥＢショップ支援「ＳＨＯＰ ＥＳＴＯＲＥ」開設（７月） 書籍販売開始（７月）、セミナー開講（０４年３月） 中期成長の施策 中期成長の施策 ◆協業戦略 ４）他社サービスへのＥＣ（やＲＳ）の供給と協業 各社へのＯＥＭや事業開発 Ｎｉｆｔｙへの供給開始、株式会社インデックスと資本提携 P.3 決算説明 P.4 ２００３年度の活動と成果 テレマーケティングが順調に推移 サービス利用度向上 ●売上利益 ⇒ 売上高 （前年度比較） ⇒ 経常利益 １,３５８百万円、 ６.８％増 ８８百万円、３１.２％増 ⇒ 増収要因 テレマーケティング新規契約の堅調な伸びと、解約の減少 ⇒ 増益要因 売上の増加と、効率化によるハウジング費用の減少 ●製品戦略 ⇒ ストアツール バージョンアップ（４月） ⇒ サイトサーブ 新ラインアップ「サイトサーブ５０」の投入（７月） ⇒ ストアツール 「ポイントシステム」の導入（１２月） ●販売戦略 ⇒ テレマーケティング強化 ※テレマーケティング３,２００件獲得（２００３年４月～２００４年３月累計） ⇒ コース変更無料化による上位コースへの誘導（７月） ⇒ ＷＥＢショップ経営支援開始「書籍販売など」（７月） ●協業戦略 ⇒ ニフティーへのストアツール提供開始（０４年５月） ⇒ 株式会社インデックスと業務・資本提携（７月） ⇒ 決済サービス「Ｍｏｂｉｌｅ Ｅｄｙ」導入の決定（０４年１月） P.5 ２００３年度 Ｐ／Ｌ ハイライト 売上高・経常利益・当期純利益の推移 1,416 1,358 1,272 1,233 4Q 前年度比増収増益 ・売上高 １,３５８百万円、前年度比 ６.８％増 ・経常利益 ８８百万円、前年度比 ３１. ３１.２％増 3Q 2Q 282 ・増収理由 - テレマーケティングの増加、解約の減少に伴う 売上増 （８６百万円） ・増益理由 - 収容効率化によるハウジング費用の減少 （１８百万円） - データセンター移転に伴う家賃の減少 （１４百万円） 1Q 1999年度 1999年度 2000年度 2000年度 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 2003年度 2003年度 単位：百万円、百分率 １９９９年度 売上高 ２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 前期比 ２８２ １,２３３ １,４１６ １,２７２ １,３５８ ６.８％ 経常利益 ３７ ３３１ ３０６ ６７ ８８ ３１.２％ 当期純利益 ２０ １７２ １７２ ４２ ５７ ３４.２％ P.6 ２００３年度 Ｂ／Ｓ ハイライト 資産、負債・資本の推移 1,671 1,377 財務内容ひきつづきに安定 1,347 ・株式会社インデックスへの第三者割当増資などによる 資本の増強（２１７百万円）と現預金増（３０７百万円） 995 ・黒字決算による資本の増加（５７百万円） 598 ・データセンター移転に伴うサーバー購入等による固定資産 の増加（６１百万円） 1999年度 1999年度 2000年度 2000年度 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 2003年度 2003年度 資産の部 １９９９年度 単位：百万円 ２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 前期比（増減） 負債の部 資本の部 流動資産 ５５８ ８７０ １,１５２ ９８９ １,２５３ ２６３ 固定資産 ４０ １２４ ２２５ ３５７ ４１８ ６１ 資産合計 ５９８ ９９５ １,３７７ １,３４７ １,６７１ ３２４ 流動負債 １０９ ３３１ １６９ ９２ １５６ ６４ 固定負債 ー １ ー ０ １ １ 負債合計 １０９ ３３３ １６９ ９２ １５８ ６５ 資本金 ２４４ ２４４ ４１４ ４１４ ５２３ １０８ 資本準備金 ２２８ ２２８ ４３０ ４３０ ５３９ １０８ １６ １８８ ３６１ ４０４ ４４６ ４２ 資本合計 ４８９ ６６１ １,２０７ １,２５４ １,５１３ ２５８ 負債資本合計 ５９８ ９９５ １,３７７ １,３４７ １,６７１ ３２４ 剰余金 P.7 ２００３年度 Ｃ／Ｆ ハイライト キャッシュフローの推移 955 482 1999年度 1999年度 476 前年度比 ３０７百万円の増加 ・営業活動ＣＦ - 税引前当期純利益と、 代理店への前渡金減少により、２９９百万円増加 863 556 ・投資活動ＣＦ - 投資有価証券、貸付金、 サーバー購入等により、１８８百万円減少 ・財務活動ＣＦ - 株式会社インデックスの出資による資金調達 により、２０２百万円増加 - ２００４年３月期末現在借入れゼロ 2000年度 2000年度 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 2003年度 2003年度 単位：百万円 １９９９年度 ２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 前期比（増減） 営業活動による キャッシュフロー １０ ３５４ ９４ △２５４ ２９９ ５５３ 投資活動による キャッシュフロー △４０ △３１０ １１ △１４３ △１８８ △４４ 財務活動による キャッシュフロー ５１２ △５０ ３７２ ー ２０２ ２０２ 年度末残高 ４８２ ４７６ ９５５ ５５６ ８６３ ３０７ P.8 契約件数の推移（商品別） 契約件数の推移（累計） テレマーケティング強化策の効果と、 解約の減少により総契約件数が ２ ２.３％増加 .３％増加 インフォポケット ストアツール ・全サービスの新規契約率が、前年比 ０.３％増加 ・全サービスの解約率が、前年比 １.０％減少 レンタルサーバー 戦略どおりにシフト 1999年度 1999年度 2000年度 2000年度 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 １９９９年度 2003年度 2003年度 ２０００年度 単位：件、百分率 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 前期比 レンタルサーバー ３,５００ ２０,２３２ ２０,０５３ １７,８８６ １８,８１９ １０５.２％ ストアツール １,３５５ ３,３６２ ２,１８７ １,７０３ １,５４５ ９０.７％ ０ ０ １,０５６ ７２５ ４３５ ６０.０％ ０ ０ ３１ ３６ ２３ ６３.９％ ４,８５５ ２３,５９４ ２３,３２７ ２０,３５０ ２０,８２２ １０２.３％ インフォポケット その他 ※OEM受け商品の ストレージサービス 合 計 戦略どおり最低注力にした P.9 契約件数の推移（販路別-レンタルサーバー） 契約件数の推移（レンタルサーバー累計） 20,232 20,053 19,977 19,842 18,819 累計契約件数は、前年度比 ５ ５.２％増加 .２％増加 ３１３.３％増加 直販獲得（獲得後高収益）は ３１３ .３％増加 17,886 17,074 15,463 3,500 ・代理店件数は解約による減少が続くが歩留傾向 ･テレマーケティングによる直販契約は ３１３.３％成長 前年度比 ３１３ .３％成長 ･その結果、差し引きで ９３３件（５.２％）増加 累計契約件数は前年度比 ９３３件（５ .２％）増加 3,356 3,500 0 255 1999年度 1999年度 2000年度 2000年度 812 211 ２,５４４件増＋１,６１１件減＝９３３件増 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 １９９９年度 テレマーケティング 2003年度 2003年度 ２０００年度 単位：件、百分率 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 前期比 ０ ２５５ ２１１ ８１２ ３,３５６ ４１３.３％ 販売代理店 ３,５００ １９,９７７ １９,８４２ １７,０７４ １５,４６３ ９０.６％ 合 計 ３,５００ ２０,２３２ ２０,０５３ １７,８８６ １８,８１９ １０５.２％ P.10 契約件数の推移（販路別-ストアツール） 契約件数の推移（ストアツール累計） 累計契約件数は、前年度比 ９ ９.３％減少 .３％減少 ５６.６％増加 直販獲得（獲得後高収益）は ５６ .６％増加 3,362 3,186 2,187 1,703 2,004 1,545 ・代理店件数は解約による減少が続いているが、 テレマーケティングによる新規契約件数が 前年度比 １５８件増加 1,355 1,424 1,108 437 176 279 183 代販減少で全体減も、高収益の直販が伸長 1999年度 1999年度 2000年度 2000年度 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 １９９９年度 2003年度 2003年度 ２０００年度 単位：件、百分率 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 前期比 テレマーケティング － １７６ １８３ ２７９ ４３７ １５６.６％ 販売代理店 － ３,１８６ ２,００４ １,４２４ １,１０８ ７７.８％ １,３５５ ３,３６２ ２,１８７ １,７０３ １,５４５ ９０.７％ 合 計 P.11 テレマーケティング強化の成果（レンタルサーバー） （件） レンタルサーバー テレマーケティング契約件数推移 テレマーケティング強化により、 契約獲得件数増加と解約件数減少 3,000 テレマーケティング強化を行った結果 テレマーケティング強化を行わなかった場合 累計数 前年比でコストアップも、増収増益 2,000 ・広告宣伝を中心としたテレマーケティングの 展開により、前年比 ４.２倍の契約を獲得 月平均の解約率が３.２％から２.２％に減少 1,000 月販数 0 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 テレマーケティング開始 単位：件 （4～6月） 2002年度 （7～9月） （10～12月） （1～3月） （4～6月） 2003年度 （7～9月） （10～12月） （1～3月） 254 323 503 812 1,384 2,081 2,743 3,356 新規獲得件数（ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ） 53 95 195 349 592 775 770 783 解約件数（ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ） 10 26 15 40 20 78 108 170 累計契約件数（ﾃﾚﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ） P.12 今後の方針（背景） P.13 Ｉ Ｔ 社会の成長と当社サービスの関係 創業以来のあたりまえの考え方＝マーケットがない所に、商売はない １）消費者市場が整う事で ●消費者マーケット 【当社顧客の顧客】 極少 成長 発展 完成 熟成 ２）事業者の市場が成り立つ ●事業者マーケット 【当社顧客】 極少 成長 発展 完成 熟成 ３）ゆえに、当社サービスのニーズが発生する ●求められる商売 ＩＴ黎明期 通信インフラ ブロードバンド モバイル ワイヤレス ADSL ●当社サービス WEB＆Mail サーバーインフラ ドメイン ホスティング ＩＰ FTTH USIM siteserve 現在 流通決済インフラ 物流 決済 認証 ＩＰ社会サービス マーケットプレイス ポータル、基幹連動、 ＴＶ、携帯、家電 GB-SIM Digital-TV CA Very Chip storetool P.14 消費者市場＝ブロードバンド加入１,５００万件に迫る 100.0 1,600 万件 契約加入数 ％ 88.1% 90.0 81.4% 1,400 世帯普及率 80.0 1,200 70.0 60.5% 1,000 60.0 50.0 800 40.0 600 34.0% 30.0 400 20.0 200 0 2000年12月 10.0 0.0 2001年6月 2001年12月 2000年 2001年 ３月 12月 2001年 ９月 2002年6月 2001年 12月 2002年12月 2002年 ３月 2002年 ９月 2002年 12月 2003年12月 2003年 ３月 2003年 ９月 2004年 ３月 34.0 ブロードバンド契約加入数合計(万件) ※2 63.4 85.4 180.1 282.7 386.1 613.7 780.5 - - - - 2.6 11.4 20.6 30.5 0.9 7.0 65.0 152.4 237.8 422.3 564.5 702.3 922.8 1,027.2 1,119.6 62.5 78.4 115.1 130.3 145.6 180.0 195.4 206.9 233.9 ＤＳＬサービス(万件) ＣＡＴＶ網利用サービス(万件) 81.4 2003年 12月 インターネット世帯普及率(％) ※1 ＦＴＴＨサービス(万件) 60.5 2003年6月 88.1 939.7 1,225.6 1,364.1 1,491.7 68.8 89.4 247.5 114.2 257.8 出所： ※1 総務省「平成15年通信利用動向調査の結果」より ※2 総務省「インターネット接続サービスの利用者数等の推移（速報）」より P.15 事業者市場＝伸びている電子商取引市場 ＜オンラインショッピングは９割弱が経験＞ オンラインショッピング利用経験 N=2,803 この１年にインターネットで製品・サービスを購入した経験があ る人は８５.９％、経験がない人は１４.１％。アンケート調査が ウェブ上で行われているため、一般の調査よりもインターネット 利用度は高くなっている。 購入した事がない 14.1% 購入した事がある 85.9% 出所：インターネット白書２００３（ ｃ Access Media / impress , 2003） ＜Ｂ to Ｃ 電子商取引市場規模及び電子商取引化率推移＞ 140,000 120,000 5.0% 4.5% 現在 電子商取引市場規模＜実績＞（億円） 電子商取引市場規模＜予想＞（億円） 電子商取引化率（％） 3.8% 100,000 3.2% 123,000 4.0% 3.5% 105,500 3.0% 80,000 2.5% 60,000 1.8% 40,000 1.0% 0.6% 20,000 85,900 2.5% 67,200 2.0% 1.5% 47,100 1.0% 26,850 0.5% 8,240 0 4.5% 645 1998年 3,360 14,840 0.0% 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 出所：電子商取引推進協議会（「平成14年度電子商取引に関する市場規模・実態調査」） P.16 当社顧客＝伸びている当社顧客のＥＣ実績 80,000 販売件数＜サイトサーブ＞（件） 販売件数＜ストアツール＞（件） 販売件数＜旧ストアツール＞（件） Ｅコマース市場が引続き成長中 60,000 40,000 ・創業以来、顧客のＥＣ実績は続伸中 ・前期と比べて、年間取引数は１.５９倍に伸長 20,000 ・前期と比べて、年間取引額は１.６３倍に伸長 0 2000年度 2000年度 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 ＥＣ事業における販売件数 2003年度 2003年度 1,2 00,000 1,0 00,000 販売金額＜サイトサーブ＞（千円） 販売金額＜ストアツール＞（千円） 販売金額＜旧ストアツール＞（千円） 800,0 00 600,0 00 400,0 00 200,0 00 ＥＣ事業における売上金額 0 2000年度 2000年度 2001年度 2001年度 2002年度 2002年度 2003年度 2003年度 P.17 同業他社動向（レンタルサーバー） 累計契約件数 ２００３年 ２００３年 ６月末 Ｅストアー ９月末 ２００３年 １２月末 ２００４年 ３月末 17,953件 18,076件 18,474件 18,819件 グローバルメディア オンライングループ 100,700件 - 104,800件 - 109,200件 - 157,400件 （46,389件） アドミラルシステム 10,642件 10,739件 11,045件 11,634件 （内 peperboy&co.社分） ３ヶ月平均顧客単価 ２００３年 ４～６月 ２００３年 ７～９月 ２００３年 １０～１２月 ２００４年 １～３月 Ｅストアー （オプション含む） 4,506円 4,729円 4,806円 4,972円 Ｅストアー （オプション含まず） 4,181円 4,337円 4,344円 4,463円 グローバルメディア オンライングループ 4,154円 4,135円 4,017円 4,183円 株式公開しているホスティング業者を対象としました。（但し、第一種通信事業者を除く。） また、他社資料については、決算短信等より抜粋しました。 P.18 同業他社動向（Ｅコマース） Ｅコマース流通成長率（前年同期比較） （2003年１～３月と2004年１～３月の比較） 流通件数成長率 件数（万件） Ｅストアー 楽天 13.2 2003年1～3月 23.2 2004年1～3月 2003年1～3月 ※1 181.6 2004年1～3月 ※1 334.4 成長率 流通金額成長率 総額（億円） 17.0 75.0％増 84.2％増 29.5 ※2 242.1 ※2 432.7 成長率 72.9％増 78.7％増 ※1 流通件数=モールでの通常購入のみに基づく数値 ※2 流通総額=モール（通常購入・スーパーオークション・共同購入）・フリマ・モバイル・ビジネスサービス・ゴルフ・ブックス等 Ｅコマース流通成長率（前四半期比較） （2003年10～12月と2004年１～３月の比較） 流通件数成長率 件数（万件） Ｅストアー 楽天 21.0 2003年10～12月 23.2 2004年1～3月 2003年10～12月 ※1 313.8 2004年1～3月 ※1 334.4 成長率 流通金額成長率 総額（億円） 26.7 10.4％増 6.6％増 29.5 ※2 421.2 ※2 432.7 成長率 10.6％増 2.7％増 ※1 流通件数=モールでの通常購入のみに基づく数値 ※2 流通総額=モール（通常購入・スーパーオークション・共同購入）・フリマ・モバイル・ビジネスサービス・ゴルフ・ブックス等 他社資料については、決算短信等より抜粋しました。 P.19 今後の方針（戦略） P.20 長期マイルストーン Ｅコマースインフラ事業 （事業のメインストリーム） 2014 2009 2004 インターネット決済（ＥＣ）事業 そのための提供形態 （メインストリーム実践の為に行う眼に見える形態） ＥＣを ＥＣを ＥＣを 自社サービスやＷＥＢで 実践する 他社サービスや非ＷＥＢで 実践する 一般家電や生活インフラで 実践する フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 現在 先進層 成長期 一般層 P.21 ２００４年度短期施策 ◆製品戦略 さらなる得意分野傾注、顧客単価アップ 培ったウェブショップ（ＥＣ）機能をさらに強化 当社サービスに唯一不足する ‘集客’ を強化 *key ◆販売戦略 ２年にわたるテレマノウハウを拡大 広告宣伝をさらに強化 テレマーケティングをさらに強化 ◆加速戦略 ０４年度を拡大強化期と位置付け 資本投下による、上述基本施策の加速 *key P.22 本資料をご覧いただき有り難うございました。 日本中をＷＥＢショップにしたい 誰かがひとり儲けるでなく、皆が儲け、皆が消費する これがインターネット社会の自然率に反しない在り方 そんななか中小零細企業から日本経済を抜本的に活性化する それが求められているのが２１世紀の経済だと考えています このような楽しい日本づくりのために どうかご支援のほどよろしくお願いします http://Estore.co.jp/s-begin/startup/reason.html あわせてごらん戴けましたら幸いです
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